Les principaux protocoles de croissance de la semaine dernière : pourquoi les utilisateurs sont-ils attirés par ces réseaux et produits ?
Les principaux protocoles de la semaine dernière : pourquoi les utilisateurs sont-ils attirés par ces réseaux et produits ?
- Les données de Token Terminal montrent une sélection de réseaux en croissance au cours de la semaine dernière.
- Les protocoles de jeu ont affiché une activité significative en mai.
- Dans l'ensemble, la majeure partie de l'activité est concentrée sur les principales blockchains, en particulier celles basées sur Ethereum.
- Les bots MEV et les stablecoins représentent la plus grande part de l'activité on-chain des principaux réseaux.
Les protocoles nouveaux et bien établis ont enregistré une augmentation du nombre d'utilisateurs basée sur des cas d'utilisation et des attentes spécifiques. Une catégorie majeure pour les entrées d'utilisateurs est le restaking basé sur Ethereum. Les protocoles plus anciens comme Polygon montrent également une croissance des utilisateurs.
La croissance de ces protocoles est un mélange de hype et de performances organiques basées sur les revenus. Globalement, le 14 juin a été le jour d'activité maximale pour la sélection de 181 protocoles, avec 588 millions de détenteurs de tokens comptabilisés.
La tendance récente n'inclut toujours pas la blockchain Base, qui devient l'un des plus grands hubs d'activité.
Les projets grandissent grâce à la hype ; certains montrent une bonne rétention des utilisateurs
Des projets comme Ondo traversent leur cycle de hype habituel. L'ajout d'utilisateurs ne se traduit pas non plus par une croissance du prix du token, car la plupart des actifs sont toujours en baisse ou stagnants.
Les leaders, Aerodrome et Ondo, continuent de publier de nouveaux records d'utilisateurs avec un taux de croissance presque constant. Shuffle est également à un taux de croissance stable, avec des augmentations hebdomadaires d'utilisateurs. La croissance des détenteurs de Polygon est également progressive, le projet étant relativement ancien. L'achat de MATIC peut être nécessaire pour plusieurs jeux et protocoles DeFi, de sorte que la propriété se répand progressivement parmi les acheteurs organiques.
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De plus petits projets comme Morpho ajoutent également des utilisateurs progressivement mais voient une expansion plus rapide des frais. COW Protocols gagne en visibilité sur les réseaux sociaux et a connu une augmentation des utilisateurs en juin. COW Protocol voit également une fidélité des utilisateurs avec une activité mensuelle stable pour la plupart de ses applications.
Source : Rapport mensuel de COW Protocol, Dune Analytics
Pendle, le protocole Layer 3 de restaking, a connu une croissance rapide depuis mars, doublant ses détenteurs de tokens. Ether.Fi a également ajouté de nouvelles cohortes d'utilisateurs, atteignant 70,8K détenteurs de tokens. Pendle, ainsi qu'Aerodrome, est resté un protocole de croissance pendant des mois, déplaçant les réseaux qui grandissent grâce à la hype.
La croissance en 2024 repose sur les utilisateurs DeFi. La tendance globale est à la baisse pour les utilisations, après avoir atteint un pic de 6,9 millions en mars. Depuis lors, un petit flux sortant de la DeFi s'est produit chaque mois, descendant à 5,4 millions d'utilisateurs en mai. Globalement, en 2024, les portefeuilles DeFi sont passés de 35 millions à 59 millions, bien que tous n'appartiennent pas nécessairement à des utilisateurs uniques.
Les projets de jeu révèlent une croissance en mai
En plus de la DeFi, les rapports de DappRadar révèlent que le jeu essaie de faire son retour. Les protocoles de jeu ont atteint un record historique de leur nombre d'utilisateurs, portés par les principales plateformes de jeu comme Ronin et Immutable. Les jeux essaient de réinventer leurs produits, promettant des airdrops ou des listes blanches comme incitations, en remplacement de l'ancien modèle play-to-earn.
En mai, les applications de jeu ont augmenté leur nombre d'utilisateurs de 7 %, tandis que les applications globales ont conservé plus de 10 millions de portefeuilles actifs mensuels. Le jeu a réussi à atteindre 3,13 millions de portefeuilles actifs quotidiens.
Lors de la récente présentation des écosystèmes de jeu, Polygon reste une chaîne héritée, mais connaît une croissance relativement plus lente. Les jeux se réorientent vers des chaînes spécialisées, avec la croissance la plus forte sur Immutable. La croissance des utilisateurs de Solana basée sur les applications est également en baisse, le réseau s'étant réorienté vers les tokens meme et la DeFi.
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La majeure partie de la croissance provient de l'écosystème Ethereum, qui héberge des produits diversifiés. En juin, la écosystème Ethereum croissance est devenue verticale, principalement basée sur les protocoles de scalabilité. Sinon, le réseau principal L1 transporte toujours environ 500 000 utilisateurs quotidiens et sert de couche de règlement.
Malgré la croissance du jeu, certaines blockchains sous-performent et ne prennent pas de parts de marché. La C-Chain d'Avalanche est restée stagnante. Les projets performances incluent Near Protocol. Telegram (TON) et Polygon figurent parmi les performers stables en fonction du nombre de portefeuilles au cours des derniers mois.
Solana, TRON et Near Protocol dominent en fonction du nombre brut de portefeuilles actifs. Le grand concurrent des trois derniers mois était Arbitrum, qui est un arrivant tardif mais enregistre une croissance plus significative. Cependant, la plupart des activités se concentrent sur quelques contrats intelligents, y compris les stablecoins et les bots MEV. La croissance organique des utilisateurs et un engagement approprié sont rares dans l'espace blockchain et sont largement dépassés par l'activité des bots et le trading rapide de la DeFi.
Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
