Die Mittelbeschaffung im kleineren Rahmen verlangsamt sich, da das Interesse sich auf große Transaktionen und Konsolidierungen verlagert

Die Finanzierungslandschaft im Kryptobereich verändert sich: Weniger kleine oder Seed-Finanzierungen, dafür mehr private Finanzierungsrunden in späteren Phasen und Konsolidierungen. Die größte Transaktion des letzten Monats war die Übernahme von Deribit durch Coinbase. 

Die Krypto-Finanzierung kleiner Projekte und in frühen Finanzierungsrunden verlangsamt sich. Kleinere Deals sind nicht mehr gefragt, dafür dominierten im Mai große Finanzierungen in späten Phasen und Konsolidierungsdeals den Trend. 

Der vergangene Monat endete mit insgesamt 122 Transaktionenund einem Gesamtfinanzierungsvolumen von 1,92 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme der Derivatebörse Deribit durch Coinbase ebnete den Weg für Konsolidierungsdeals, wurde jedoch nicht als Risikokapitalfinanzierung angerechnet. 

Seed-Finanzierungsrunden machen rund 30 % aller Deals aus, aber über 37 % der Finanzierung flossen in nicht angekündigte Deals, Privatplatzierungen oder Spätphasenfinanzierungen. Die Daten von Cryptorank zeigen auch eine Verlagerung bei den Venture-Capital-Fonds: Animoca Brands unterstützte im letzten Monat lediglich vier Deals. 

Über 58 % aller Deals lagen zwischen 1 und 10 Millionen US-Dollar, sechs Deals erreichten über 50 Millionen US-Dollar. Insgesamt acht Finanzierungsrunden brachten 10 bis 20 Millionen US-Dollar ein, weitere acht Deals lagen zwischen 20 und 50 Millionen US-Dollar. Das aktuelle Venture-Capital-Investitionsklima hat das Modell der schnellen Token-Erstellung aufgegeben, da der Markt Skepsis gegenüber Insiderbeteiligungen zeigt. 

Fundraising begünstigt DeFi Projekte

Laut Schätzungen. RootData zählt insgesamt 62 öffentlich angekündigte Krypto-Deals, ein Rückgang von 61,3 % gegenüber Mai 2024. Die endgültige Zahl für Mai könnte noch steigen, da nicht alle Deals sofort bekannt gegeben werden. 

DeFi -Projekte erhielten 27,4 % der gesamten Finanzierung, was auf die Erholung von Ethereum und die stabilisierte Infrastruktur zurückzuführen ist. Nach einer anfänglichen Beschleunigung im April verlangsamte sich das Transaktionsvolumen im März. 

Die USA führten mit über 1,17 Milliarden US-Dollar an eingeworbenen Mitteln. Allerdings fanden die meisten Finanzierungsrunden im Mai in insgesamt 86 Runden statt, wobei die internationalen Standorte nicht offengelegt wurden. Krypto-Startups entstehen weiterhin, haben es aber schwerer, sich einen Namen zu machen.

Die Fundraising-Aktivitäten auf Binance Wallet bleiben hoch

Die Projektfinanzierung verlagerte sich auf Privatplatzierungen und IDO-Runden. Im Mai wurden durch direkte Tokenplatzierungen über 4,8 Milliarden US-Dollar, womit VC-finanzierte Deals oder Anleihefinanzierungen übertroffen wurden.  

Der Tokenverkauf hat sich im Vergleich zum Aprilniveau von 4,3 Milliarden US-Dollar leicht beschleunigt. Tokenverkäufe gewinnen weiterhin an Bedeutung, insbesondere innerhalb des Binance Ökosystems. 

Im vergangenen Monat belegte Binance Wallet mit den höchsten Renditen aus Token-Verkäufen die Spitzenplätze. Das Binance Ökosystem kombinierte Community-Aktivitäten, Anreize durch Punktefarmen und regelmäßige Token-Gewinnaktionen (TGE). Zuvor hatte auchcakeSwap hohe Renditen durch TGE, Airdrops und Sonderverkaufsrunden erzielt. 

Binance erzielte eine Rendite von 633 %, hauptsächlich dank der Möglichkeit, neue Airdrop -Token zu handeln, und einer aktiven Community von Airdrop-Farmern. Allerdings waren nicht alle BNB Smart Chain-Token ähnlich erfolgreich; einige verloren ihre Gewinne kurz nach dem Start wieder. 

Die Kryptofinanzierung tritt in eine reifere Phase ein, da die meisten Projekte bereits Marktanteile erobert haben. Aktuelle Trends werden neu bewertet, obwohl weiterhin über 30 % der Finanzierung in KI-Projekte fließen. Ein Teil der Gelder verlagert sich jedoch von nutzerorientierten Projekten wie Spielen und NFTs hin zu Infrastruktur, Zahlungsverkehr, dezentralen Börsen (DEX) und Datendiensten.