La recaudación de fondos a pequeña escala se ralentiza a medida que el interés fluye hacia grandes acuerdos y consolidación
- La financiación de VC se está desplazando hacia operaciones más grandes, con asignaciones más cuidadosas para startups.
- Los acuerdos de VC han disminuido más de un 61% interanual, también mostrando una desaceleración frente a los niveles de abril.
- Las ventas de ICO e IDO permanecen robustas, especialmente basadas en Binance Wallet y el ecosistema de Binance.
La financiación de criptomonedas está cambiando su perfil, con menos acuerdos pequeños o de semilla y más rondas privadas de etapas tardías y consolidación. El acuerdo destacado del mes pasado fue la adquisición de Deribit por parte de Coinbase.
La financiación de criptomonedas para proyectos a pequeña escala y rondas de etapa temprana se está ralentizando. Los acuerdos pequeños están fuera, pero la financiación tardía grande y los acuerdos de consolidación lideraron la tendencia en mayo.
El mes pasado terminó con un total de 122 acuerdos, recaudando $1.92B en financiación total. La adquisición de La del exchange de derivados Deribit lideró el camino para los acuerdos de consolidación, aunque no contó como financiación de VC.
Las rondas de semilla representan alrededor del 30% de todos los acuerdos, pero más del 37% de la financiación fue para acuerdos no anunciados, colocaciones privadas o financiación de etapa tardía. Los datos de Cryptorank también muestran un cambio en los fondos de VC, con Animoca Brands apoyando solo cuatro acuerdos en el mes pasado.
Más del 58% de todos los acuerdos fueron entre $1M y $10M, con seis acuerdos de más de $50M. Un total de 8 rondas recibieron $10 a $20M, con otros 8 acuerdos entre $20M y $50M. El clima actual de inversión de VC ha abandonado el modelo de creación rápida de tokens, ya que el mercado ha mostrado escepticismo hacia la propiedad interna.
La recaudación de fondos favorece a los proyectos DeFi
La recaudación de fondos ha disminuido un 6.1% según RootData estima. RootData cuenta un total de 62 acuerdos de criptomonedas públicamente anunciados, una caída del 61.3% en comparación con mayo de 2024. El recuento final para mayo aún puede aumentar, ya que no todos los acuerdos se anuncian de inmediato.
Los proyectos DeFi tomaron el 27.4% de toda la financiación, impulsados por la recuperación de Ethereum y la infraestructura estabilizada. Los acuerdos en marzo se ralentizaron después de cierta aceleración en abril.
EE. UU. lideró en términos de fondos recaudados con más de $1.17B. Sin embargo, la mayoría de los acuerdos tenían ubicaciones internacionales no reveladas, para un total de 86 rondas en mayo. Las startups de criptomonedas siguen apareciendo, aunque tienen más dificultades para establecer su reputación.
La actividad de recaudación de fondos sigue siendo alta en Binance Wallet
La recaudación de fondos de proyectos cambió a colocaciones privadas y rondas de IDO. En mayo, las colocaciones directas de tokens recaudaron más de $4.8B, superando los acuerdos respaldados por VC o la financiación basada en bonos.
Las ventas de tokens se aceleraron ligeramente en comparación con los niveles de abril de $4.3B. Las ventas de tokens siguen ganando atención, especialmente a través del ecosistema de Binance.
En el mes pasado, Binance Wallet ocupó los primeros puestos con el mayor retorno en ventas de tokens. El ecosistema de Binance mezcló esfuerzos comunitarios, incentivos de cultivo de puntos y TGE regulares. Anteriormente, PancakeSwap también ofreció altos retornos en TGE, airdrops y rondas de venta especial.
Binance logró un 633% en retornos, basado principalmente en la capacidad de comerciar nuevos airdrop tokens, y una comunidad de agricultores de airdrop activos. Sin embargo, no todos los tokens de BNB Smart Chain tuvieron un éxito similar, con algunos borrando sus ganancias poco después de su lanzamiento.
La financiación de criptomonedas está entrando en una etapa más madura, ya que la mayoría de los proyectos ya han tomado su cuota de mercado. Las narrativas calientes se reevalúan, aunque más del 30% de la financiación aún va a proyectos de IA. Sin embargo, algunos de los fondos están pivotando de proyectos dirigidos por usuarios como juegos y NFTs hacia infraestructura, pagos, DEX y servicios de datos.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
