Привлечение средств в небольших масштабах замедляется, поскольку интерес смещается в сторону крупных сделок и консолидации

Криптовалютный фандрайзинг меняет свой профиль: сокращается количество небольших или посевных сделок и увеличивается число частных раундов финансирования на поздних стадиях и консолидации. Пиковой сделкой прошлого месяца стало приобретение компанией Coinbase компании Deribit. 

Привлечение средств в криптовалюту для небольших проектов и на ранних стадиях замедляется. Небольшие сделки отпадают, но крупные инвестиции на поздних стадиях и сделки по консолидации лидируют в этой тенденции в мае. 

Прошлый месяц завершился заключением в общей сложности 122 сделоккомпанией Coinbase Приобретение биржи деривативов Deribit стало одним из первых шагов в консолидации сделок, хотя оно не учитывалось в объеме венчурного финансирования. 

На посевные раунды приходится около 30% всех сделок, но более 37% финансирования было направлено на необъявленные сделки, частные размещения или финансирование на поздних стадиях. Данные Cryptorank также показывают изменение структуры венчурных фондов: Animoca Brands поддержала всего четыре сделки за последний месяц. 

Более 58% всех сделок были заключены на сумму от 1 до 10 миллионов долларов, при этом шесть сделок превысили 50 миллионов долларов. В общей сложности 8 раундов получили от 10 до 20 миллионов долларов, а еще 8 сделок — от 20 до 50 миллионов долларов. Нынешний климат венчурных инвестиций отказался от модели быстрого создания токенов, поскольку рынок проявляет скептицизм по отношению к владению токенами инсайдерами. 

Привлечение средств благоприятствует проектам DeFi

RootData, объем привлеченных средств сократился на 6,1% оценкам. RootData насчитывает в общей сложности 62 публично объявленные сделки с криптовалютами, что на 61,3% меньше по сравнению с маем 2024 года. Окончательное число сделок за май может еще увеличиться, поскольку не все сделки объявляются немедленно. 

Проекты DeFi привлекли 27,4% всего финансирования, чему способствовали восстановление Ethereum и стабилизация инфраструктуры. В марте темпы сделок замедлились после некоторого ускорения в апреле. 

США лидировали по объему привлеченных средств, превысив 1,17 млрд долларов. Однако большинство сделок были заключены в нераскрытых международных локациях, всего в мае было проведено 86 раундов финансирования. Криптостапы продолжают появляться, хотя им сложнее завоевать репутацию.

Активность по привлечению средств в Binance Wallet остается высокой

В рамках проекта финансирование перешло к частным размещениям и IDO-турам. В мае прямые размещения токенов привлекли более 4,8 млрд долларов, превзойдя сделки с венчурным капиталом или привлечение средств посредством облигаций.  

Объемы продаж токенов немного ускорились по сравнению с апрельским показателем в 4,3 млрд долларов. Продажи токенов продолжают привлекать внимание, особенно в экосистеме Binance . 

В прошлом месяце Binance Wallet занимал лидирующие позиции по доходности продаж токенов. Экосистема Binance сочетала в себе усилия сообщества, поощрения за фарминг баллов и регулярные TGE. Ранее PancakeSwap также предлагал высокую доходность по TGE, аирдропам и специальным раундам продаж. 

Binance добилась прибыли в 633%, в основном благодаря возможности торговать новыми полученными в результате аирдропа , и сообществу активных участников аирдропа. Однако не все BNB Smart Chain показали аналогичный успех, некоторые из них потеряли свою прибыль вскоре после запуска. 

Криптовалютное финансирование вступает в более зрелую стадию, поскольку большинство проектов уже заняли свою долю рынка. Актуальные темы пересматриваются, хотя более 30% финансирования по-прежнему направляется на проекты в области искусственного интеллекта. Однако часть фондов переориентируется с проектов, ориентированных на пользователей, таких как игры и NFT, на инфраструктуру, платежи, децентрализованные биржи (DEX) и услуги обработки данных.