Krypto-Bericht zeigt starken Optimismus bezüglich des zukünftigen Wachstums

Trotz des Durchlaufens des Krypto-Winters erwarten eine bemerkenswerte Anzahl von Vermögensverwaltern, Hedgefonds und Investoren ein beträchtliches Wachstum im Sektor der digitalen Vermögenswerte über die nächsten fünf Jahre, so ein Krypto-Bericht von Coalition Greenwich. Der Krypto-Bericht, der durch Interviews mit 60 Fachleuten, einschließlich Portfolio-Managern, Händlern, Analysten, Forschern und Geschäftsführern in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union, durchgeführt wurde, bietet Einblicke in die Aussichten und Strategien der Branche.

Coalition Greenwich Krypto-Bericht enthüllt wichtige Statistiken

Die Forschung, angeführt von Senior-Analyst David Easthope, zeigt, dass 48 % der befragten Unternehmen derzeit Krypto-Assets im Verwaltungsvolumen (AUM) haben. Noch bemerkenswerter ist, dass fast 80 % der Befragten ein signifikantes branchenweites Wachstum des digitalen AUM in den nächsten fünf Jahren erwarten, wobei 41 % ein „sehr starkes“ jährliches Wachstum (CAGR) von mehr als 11 % vorhersagen. Darüber hinaus haben ein Viertel der befragten Unternehmen bereits dedizierte Strategien für digitale Vermögenswerte im Einsatz, und diese Zahl wird voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Jahre auf 33 % steigen.

Dies signalisiert ein wachsendes Engagement, Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte in ihre Portfolios zu integrieren. Der Krypto-Bericht hebt auch einen Trend zur Zusammenstellung von Teams erfahrener Fachkräfte zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte hervor. Derzeit haben 24 % der Unternehmen Senior-Rollen, die digitalen Vermögenswerten gewidmet sind, was die zunehmende Bedeutung dieser Vermögensklasse unterstreicht. Viele Unternehmen erforschen verschiedene digitale Vermögenswerte für die direkte Verwaltung, einschließlich Exchange-Traded Funds (ETFs), digitale Vermögenswert-Securities, Stablecoins, Kryptowährungen, DeFi-Tokens und Krypto-Futures.

Andere planen, Unterstützung oder Handelsdienste für diese Vermögenswerte bereitzustellen, was einen diversifizierten Ansatz zur Investition in digitale Vermögenswerte widerspiegelt. Trotz der aktuellen regulatorischen Herausforderungen bleiben die Umfrageteilnehmer optimistisch bezüglich der Möglichkeiten im US-Markt. Während die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Durchsetzungsmaßnahmen gegen Krypto-Unternehmen unternommen haben, deutet der Bericht darauf hin, dass der Glaube besteht, dass diese Agenturen in der Zukunft dem Sektor gegenüber günstiger eingestellt sein werden.

Marktherausforderungen und Vorbereitung auf zukünftiges Wachstum

Der Krypto-Bericht stellt fest, dass konstruktive Diskussionen hinter den Kulissen zwischen regulierten Institutionen stattfinden, was eine positive Aussicht für die Branche fördert. Ein besonderer Bereich von Interesse für Fondsmanager ist das Konzept der Tokenisierung von Finanz- und Real-World-Assets (RWAs). Tokenisierung beinhaltet die Ausgabe von Blockchain-gestützten Token, die verschiedene Vermögenswerte wie geldähnliche Instrumente, Rohstoffe, Wertpapiere oder Immobilien repräsentieren. Prominente Persönlichkeiten wie BlackRock-CEO Larry Fink haben die Tokenisierung als die Zukunft der Märkte beschrieben. Bernstein, eine globale Vermögensverwaltungsfirma, schätzte die Tokenisierung als eine 5-Billionen-Dollar-Chance ein.

Tokenisierung bietet Vorteile wie Echtzeit-Abwicklungen und Transparenz durch verteilte Ledger. Der Krypto-Bericht enthüllt, dass 67 % der Marktteilnehmer besonders an den durch diese Technologie ermöglichten Effizienzgewinnen interessiert sind. Investmentbanken erforschen auch digitale Anleihen. Mehrere große Finanzinstitute, darunter UBS, Deutsche Bank, JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas und RBC Capital Markets, sind aktiv an Projekten im Zusammenhang mit der Ausgabe krypto-nativer Anleihen beteiligt. Trotz der wachsenden Begeisterung stehen Vermögensverwaltern Herausforderungen im Zusammenhang mit Datenanalyse-Tools für den expandierenden Kryptobereich gegenüber.

Banken müssen insbesondere On-Chain-Daten mit ihren herkömmlichen Off-Chain-Buchhaltungs- und Verwaltungsfunktionen integrieren, insbesondere wenn sie mit DeFi-Protokollen interagieren. Doch die Infrastruktur für eine solche Integration befindet sich noch in den Kinderschuhen. Ebenso verlassen sich Fonds auf verschiedene Quellen, einschließlich zentralisierter Börsen, Derivatebörsen, dezentraler Börsen und Händler für Markt- und Preisdaten. Die Aggregation dieser Daten wird oft als über die Fähigkeiten vieler traditioneller Manager hinausgehend angesehen. Als Reaktion auf diese Datenherausforderung gaben etwa 85 % der Umfrageteilnehmer an, dass sie beabsichtigen, externe Anbieter für Marktdaten zu suchen, anstatt ihre internen Systeme aufzubauen.

Dieser Wandel wird voraussichtlich zu einem Anstieg der datenbereitstellenden Dienste innerhalb der nächsten 12 Monate führen, während der Kryptobereich sich weiterentwickelt. Der Krypto-Bericht von Coalition Greenwich unterstreicht eine wachsende Welle des Optimismus in der Vermögensverwaltungsbranche hinsichtlich der Zukunft digitaler Vermögenswerte und Kryptowährungen. Trotz regulatorischer Hürden und Marktunsicherheiten integrieren eine erhebliche Anzahl von Unternehmen diese Vermögenswerte aktiv in ihre Strategien und bereiten sich auf eine Zukunft vor, in der Blockchain-Technologie, Tokenisierung und Datenanalyse eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Die Entwicklung der Branche ist ein Zeugnis für den anhaltenden Reiz und das Potenzial des Kryptobereichs.