- 암호화폐 보고서는 자산운용사들이 여전히 암호화폐가 미래에 급격히 성장할 것이라고 믿고 있음을 보여줍니다.
- 시장의 어려움과 미래 성장을 위한 준비.
Coalition Greenwich의 암호화폐 보고서에 따르면, 암호화폐 겨울을 견뎌낸 상당수의 자산 관리자, 헤지펀드 및 투자자들은 향후 5년 동안 디지털 자산 섹터에서 상당한 성장을 예상하고 있습니다. 포트폴리오 매니저, 트레이더, 분석가, 연구원, 미국, 영국 및 유럽연합의 관리 이사 등 60명의 전문가를 대상으로 실시된 인터뷰를 통해 진행된 이 암호화폐 보고서는 업계의 전망과 전략에 대한 통찰력을 제공합니다.
Coalition Greenwich 암호화폐 보고서, 주요 통계 공개
수석 분석가 데이비드 이스트호프가 이끄는 연구에 따르면, 조사된 기업 중 48%가 현재 암호화폐 자산을 운용 중(AUM)입니다. 더욱 주목할 만한 것은 응답자의 거의 80%가 향후 5년 동안 디지털 AUM의 상당한 산업 전반의 성장을 예상하고 있으며, 41%는 11%를 초과하는 '매우 강력한' 연평균 성장률(CAGR)을 예상한다는 것입니다. 또한, 인터뷰된 기업의 4분의 1이 이미 전용 디지털 자산 전략을 보유하고 있으며, 이 수치는 향후 2년 내에 33%로 증가할 것으로 예상됩니다.
이는 암호화폐와 디지털 자산을 포트폴리오에 통합하려는 의지가 커지고 있음을 시사합니다. 암호화폐 보고서는 또한 디지털 자산을 관리하기 위해 숙련된 전문가들로 구성된 팀을 구성하는 경향을 강조합니다. 현재 기업 중 24%가 디지털 자산 전용 임원직을 보유하고 있어, 이 자산 클래스의 중요성이 증가하고 있음을 보여줍니다. 많은 기업들이 직접 관리할 다양한 디지털 자산을 모색하고 있으며, 여기에는 상장지수펀드(ETF), 디지털 자산 증권, 스테이블코인, 암호화폐, 디파이(DeFi) 토큰 및 암호화폐 선물이 포함됩니다.
다른 기업들은 이러한 자산에 대한 지원 또는 거래 서비스를 제공할 계획을 세워, 디지털 자산 투자에 대한 다각화된 접근 방식을 반영하고 있습니다. 현재의 규제 과제에도 불구하고 설문 참여자들은 미국 시장의 기회에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. 증권거래위원회(SEC)와 선물거래위원회(CFTC)가 암호화폐 기업들에 대해 집행 조치를 취했지만, 보고서는 이러한 기관들이 향후 해당 섹터에 더 우호적이 될 것이라는 믿음이 있음을 시사합니다.
시장 과제와 미래 성장을 위한 준비
암호화폐 보고서는 규제 기관들 사이에서 건설적인 논의가 진행 중이며, 이는 업계에 대한 긍정적인 전망을 조성하고 있다고 지적합니다. 펀드 매니저들의 관심 분야 중 하나는 금융 자산과 실제 자산(RWAs)의 토큰화 개념입니다. 토큰화는 현금 유사 상품, 상품, 증권 또는 부동산 등 다양한 자산을 대표하는 블록체인 기반 토큰을 발행하는 것을 포함합니다. 블랙록의 래리 핑크 CEO는 토큰화를 시장의 미래로 묘사했으며, 글로벌 자산 관리 회사인 버나인(Bernstein)은 토큰화를 5조 달러 규모의 기회로 추정했습니다.
토큰화는 분산 원장을 통한 실시간 정산과 투명성 등의 이점을 제공합니다. 암호화폐 보고서는 시장 참여자 중 67%가 이 기술이 제공하는 효율성 향상에 특히 관심이 있음을 밝혔습니다. 투자은행들도 디지털 채권을 모색하고 있습니다. UBS, Deutsche Bank, JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas, RBC Capital Markets을 포함한 주요 금융 기관들은 암호화폐 네이티브 채권 발행과 관련된 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있습니다. 그러나 이러한 열기가 커짐에 따라 자산 관리자들은 확장되는 암호화폐 섹터를 위한 데이터 분석 도구와 관련된 과제를 직면하고 있습니다.
특히 은행들은 디파이(DeFi) 프로토콜과 상호작용하는 경우, 온체인 데이터를 기존의 오프체인 회계 및 관리 기능과 통합해야 할 필요가 있습니다. 그러나 이러한 통합을 위한 인프라는 아직 초기 단계에 있습니다. 마찬가지로 펀드들은 시장 및 가격 데이터를 위해 중앙화 거래소, 파생상품 거래소, 탈중앙화 거래소 및 딜러 등 다양한 소스에 의존합니다. 이러한 데이터를 집계하는 것은 종종 많은 전통적인 매니저들의 역량 범위를 벗어난 것으로 간주됩니다. 이러한 데이터 과제에 대응하여 설문 참여자 중 약 85%가 내부 시스템을 구축하기보다 시장 데이터를 위해 외부 벤더를 모색할 의향이 있다고 밝혔습니다.
이러한 변화는 암호화폐 섹터가 지속적으로 진화함에 따라, 향후 12개월 내에 데이터 제공 서비스의 급증을 초래할 것으로 예상됩니다. Coalition Greenwich의 암호화폐 보고서는 디지털 자산 및 암호화폐의 미래에 대한 자산 관리 업계의 낙관론이 고조되고 있음을 강조합니다. 규제 장벽과 시장 불확실성에도 불구하고, 많은 기업들이 블록체인 기술, 토큰화, 데이터 분석이 점점 더 중요한 역할을 할 미래에 대비하여 이러한 자산을 전략에 적극적으로 통합하고 있습니다. 업계의 진화는 암호화폐 섹터의 지속적인 매력과 잠재력을 입증하는 것입니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
