Krypto-Fundraising erholt sich im Q1, mit bis zu 7,3 Mrd. $ aus 550 Finanzierungsrunden
- Im März verzeichnete ein Anstieg bei VC-Deals einen Wert von über 4.8 Mio. USD.
- VC-Fonds konzentrierten sich auf KI-Technologien, einschließlich Agenten und Infrastruktur.
- Das tokenbasierte Fundraising verlangsamte sich, da der Markt im Q1 mit neuen Assets übersättigt war.
Die Krypto-Finanzierung ist auf dem besten Weg, ein sehr aktives Q1 zu beenden, mit bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar in Finanzierungsrunden. Laut Messari wurden im vergangenen Quartal 550 Deals abgeschlossen.
Die Krypto-Finanzierung beschleunigte sich im März und erweiterte die Finanzierung auf 7,3 Mrd. $ für Q1 2025. Die Krypto-Finanzierung folgt normalerweise den Expansionsphasen eines Bullenmarktes. Diesmal blieben die großen Assets zurückhaltend, aber VC-Deals gingen weiter.
Laut Messaris Daten, schloss die Krypto-Finanzierung in der vergangenen Woche 154 Mio. $ an Finanzierungsrunden ab, während das gesamte Quartal darauf hinarbeitete, die vorherigen langsamen Monate zu übertreffen.
Trotz des Fokuswechsels auf Meme-Tokens bauen neue Projekte und Plattformen weiterhin unter allen Marktbedingungen. Die Investitionstätigkeit wechselte nach einer „niedrigen“ Anzeige im Januar und Februar zu „hoch“. Basierend auf Cryptorank-Daten ist die Aktivität um 13% im vergangenen Monat.
Die Top-12-Fonds haben vielfältige Anlageportfolios, konzentrieren sich aber alle auf KI-Finanzierungen. Die Projekte umfassen sowohl KI-Agentenplattformen als auch KI-Infrastruktur. KI macht 14% bis 22% der Tier 1 Top-VC-Fonds aus.
Die Expansion der KI beeinflusste auch die Krypto-Finanzierung. Über 30 % der Deals flossen in KI-Projekte und wurden zum größten Investitionssektor. Über 22 % der Deals flossen in Entwickler-Tools. Ein neuer Trend für Zahlungsdienste entstand und machte im vergangenen Monat 18 % der Finanzierung aus.
Der März war ein besonders starker Monat für VC-Deals, wie die Daten von Cryptorank zeigen. Bis Ende des Monats wurden insgesamt 122 Deals abgeschlossen, die insgesamt 4,84 Mrd. $ einbrachten. Nach zwei relativ langsamen Monaten stach der März als Zeitraum für schnelles Deal-Making hervor, was darauf hindeutet, dass ältere Narrative wieder aufleben könnten.
Das jüngste Wachstum stammt aus nicht offengelegten Runden, während Seed-Runden immer noch etwa 30 % aller Finanzierungen ausmachen. Die häufigsten Runden sind für 3 Mio. $ bis 10 Mio. $, gefolgt von kleineren Fundraising von 1 Mio. $ bis 3 Mio. $. Diese Arten von Runden machen etwa 60 % aller Finanzierungstätigkeiten aus. Rund 6,28 % aller Deals sind für über 50 Mio. $.
Animoca Brands führt mit den meisten Finanzierungsrunden
Für das erste Quartal 2025 lagen Animoca Brands und OKX Ventures mit jeweils 14 Finanzierungsrunden gleich. Coinbase Ventures schloss 13 Finanzierungsrunden ab, und Amber Group schloss 10 VC-Deals.
Animoca Brands stach heraus, als einziger Fonds, der weiterhin versucht, On-Chain-Gaming wiederzubeleben. GameFi macht nun den Großteil des Fundraisings für Animoca Brands aus, mit 177 Deals bisher.
Im März 2025 wurden insgesamt 30 GameFi-Deals abgeschlossen, weitere 30 für Blockchain-Dienste.
Animoca Brands schloss im März seine größte Runde für Slingshot, ein neues GameFi-Projekt, ab. Der Fonds führte eine nicht offengelegte Runde für 16 Mio. $ an. Animoca Brands unterstützt auch NFT-Projekte und bleibt einer der letzten Unterstützer für diese Art von Aktivität.
Trotz der jüngsten Erholung ist die VC-Finanzierung immer noch niedriger als die Niveaus von 2021. Die quartalsweise Finanzierung überstieg während des Bullenmarktes 2021 leicht 10 Mrd. $. Die aktuelle Erholung half dem Markt, 50 % dieses Niveaus zu erreichen.
Token-basiertes Fundraising verlangsamt sich
Die ersten drei Monate von 2025 verursachten Token-Müdigkeit nach der Einführung von Tausenden von Meme-Tokens. Aus diesem Grund sahen Token-Launchpads einen erheblichen Ausfluss an Aktivität und erhebliche Verluste bei den meisten Launches. Nur Bybit behielt seine positive ROI bei, mit 700 % an Gewinnen für die ersten drei Monate von 2025, während andere Plattformen erhebliche Verluste aus ihren Token-Launches verzeichneten.
Insgesamt machten private Token-Verkäufe nur 2,8 % der VC-Runden aus, da sich mehr Projekte dafür entschieden, tokenlos zu sein. Das Anbieten von Token an frühe VC-Investoren bleibt aufgrund des Verkaufsdrucks über die Jahre hinweg ein Warnsignal für Projekte.
Die Token-Erstellung ist kuratierter, wobei einige der neuen TGEs im Binance-Ökosystem stattfinden. Jeder Launchpad wird auf verschiedene Arten von Token spezialisiert. Gate.IO ist der Führer beim Launchen von GameFi-Assets, während andere sich auf DeFi-Token konzentrieren.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
