Cathie Woods Ark zielt mit „Diet ETFs“ auf ein Comeback ab, nachdem Milliarden verloren gingen

Nachdem Cathie Woods ARK Investment Management Milliarden aus seinen Flaggschiff-Fonds verloren hat, nimmt das Unternehmen Berichten zufolge eine defensive Haltung ein. Es steigt in den boomenden Bereich der „Buffer ETFs“ ein und bringt eine frische Palette an verlustbegrenzenden Produkten auf den Markt.

Das Unternehmen hat letzte Woche Vorschläge für vier neue börsengehandelte Fonds eingereicht: die ARK Q1, Q2, Q3 und Q4 Defined Innovation ETFs. Diese Exchange-traded Funds sind darauf ausgelegt, Abwärtsrisiken abzufedern, während die Aufwärtsrenditen begrenzt werden. Jedes Produkt wird einer rollierenden 12-Monats-Strategie folgen, die jeweils im Januar, April, Juli und Oktober beginnt. Dieser Bereich hat sich zu einer Jagd der Anleger nach Schutz in einer Flaute entwickelt, während er bereits von BlackRock, Allianz und Innovator dominiert wird.

Ark setzt groß auf Buffer ETFs

Laut dem Bericht sollen die vorgeschlagenen ETFs Anleger vor etwa 50 % jedes Rückgangs in ARKK schützen und gleichzeitig volle Exponierung gegenüber Gewinnen über einer 5-%-Schwelle bieten. ARKK ist der 6,8 Milliarden Dollar große Flaggschiff-Innovationsfonds von Ark. Es wird erwartet, dass der Buffer ETF-Markt angeführt von BlackRock bis zu 650 Milliarden bis 2030 erreichen könnte.

Es fügte hinzu, dass die Assets in Defined-Outcome-ETFs im Jahr 2025 bereits 69 Milliarden Dollar erreicht haben. In einem Umfeld, das durch Zinsvolatilität, Handelsspannungen und steigende geopolitische Risiken gekennzeichnet ist, wird der Abschwungschutz zu einer begehrten Ware.

Traditionelle, Krypto- und alle möglichen Märkte haben bereits mit massiven Schwankungen zu kämpfen, die von einer unentschlossenen Situation, die von US-Präsident Donald Trump geschaffen wurde, angeführt werden. In den frischen Handelsdrohungen, hat Trump 14 Länder auf die Liste gesetzt. Dazu gehören wichtige US-Verbündete wie Japan und Südkorea, die ab dem 1. August mit einer Erhöhung von 25 % bis 40 % rechnen müssen.

ARKs Timing ist nicht zufällig, da es im Jahr 2025 starke Renditen erzielt. ARKK ist im vergangenen Jahr um 50 % gestiegen, und ARKW, der internetfokussierte Fonds des Unternehmens, hat 80 % zugelegt. Die Bericht erwähnt, dass die Begeisterung der Privatanleger nachzulassen scheint, da ARKK nun auf Kurs für seinen 19. Monat in Folge von Nettoabflüssen ist. Im vergangenen Jahr sind 2 Milliarden Dollar abgeflossen. Der ARKK-Preis verzeichnete in der letzten Handelssitzung einen leichten Rückgang. Er handelte bei rund 70,44 USD.

„Das sind wie Diet Ark“, erklärte Eric Balchunas von Bloomberg Intelligence. „Die Anleger wollen den Kick, aber ohne schlaflose Nächte.“

Cathie Wood rebalanciert Ark Invest

Der Push für Buffer ETFs kommt, während Ark versucht, seine Kernpositionen zu verfeinern. Am 7. Juli fügte das Unternehmen 659.428 Anteile von Beam Therapeutics (BEAM) hinzu, was ungefähr mehr als 13 Millionen Dollar wert ist. Gleichzeitig reduzierte es die Positionen in Ionis Pharmaceuticals (IONS), 908 Devices (MASS) und Roblox (RBLX). Es verkaufte 12.143 Anteile von IONS (ca. 522.000 USD wert) über den ARKG ETF.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 7. Juli einen gesamten Nettozufluss von 217 Millionen Dollar. Dies markiert drei aufeinanderfolgende Tage mit Nettozuflüssen, was auf stabile Marktbedingungen hindeutet. Allerdings meldete der ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) in derselben Sitzung einen Abfluss von 10,07 Millionen Dollar. Dies geschieht, als ARKB am 3. Juli (vorherige Handelssitzung) einen massiven Zufluss von 114,25 Millionen Dollar verzeichnete.

Bitcoin-Preis fiel in den letzten 24 Stunden leicht. BTC wird zum Zeitpunkt der Drucklegung zu einem Durchschnittspreis von 108.382 USD gehandelt. Im letzten Jahr ist er immer noch um 87 % gestiegen. Das 24-Stunden-Handelsvolumen von Bitcoin stieg um 19 % auf 47,25 Milliarden Dollar.