L'Ark Invest di Cathie Wood guarda a un ritorno con i 'Diet ETFs' dopo aver perso miliardi
- ARK Invest prevede di lanciare quattro "ETF buffer" per limitare il rischio al ribasso e bloccare i guadagni.
- Il mercato degli ETF buffer è in forte espansione, con asset che hanno raggiunto i 69 miliardi di dollari nel 2025 e proiezioni che arrivano a 650 miliardi entro il 2030.
- ARKB registra una fuoriuscita di 10 milioni di dollari nonostante il rally degli ETF su Bitcoin; BTC scambia sopra i 108.300 dollari.
Dopo aver perso miliardi dai suoi fondi principali, si dice che ARK Investment Management di Cathie Wood stia assumendo un approccio difensivo. Sta entrando nel fiorente settore degli "ETF a buffer" con una nuova linea di prodotti per limitare le perdite.
La società ha presentato proposte la scorsa settimana per quattro nuovi fondi negoziati in borsa (ETF), gli ETF ARK Q1, Q2, Q3 e Q4 Defined Innovation. Questi ETF sono progettati per ammortizzare i rischi al ribasso limitando al contempo i rendimenti al rialzo. Ogni prodotto seguirà una strategia rotativa di 12 mesi che inizia a gennaio, aprile, luglio e ottobre, rispettivamente. Questo spazio si è rivelato una caccia alla protezione da parte degli investitori in una fase di recessione, mentre è già dominato da BlackRock, Allianz e Innovator.
Ark punta molto sugli ETF a buffer
Secondo il rapporto, gli ETF proposti mireranno a proteggere gli investitori da circa il 50% di qualsiasi calo di ARKK, offrendo al contempo piena esposizione ai guadagni sopra una soglia del 5%. ARKK è il fondo principale di Ark per l'innovazione, con 6,8 miliardi di dollari. Si prevede che il buffer ETF guidato da BlackRock potrebbe raggiungere $650 miliardi entro 2030.
Ha aggiunto che gli asset negli ETF a outcome definiti hanno già raggiunto 69 miliardi di dollari nel 2025. In un ambiente caratterizzato da volatilità dei tassi, tensioni commerciali e crescenti rischi geopolitici, la protezione al ribasso sta diventando una merce molto richiesta.
I mercati tradizionali, crypto e di ogni tipo stanno già affrontando fluttuazioni massive guidate da una situazione indecisa creata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nelle recenti minacce commerciali, Trump ha inserito 14 paesi nella lista. Questo include alleati chiave degli USA come Giappone e Corea del Sud, avvisati di affrontare un aumento del 25% al 40% dall'1 agosto.
Il tempismo di ARK non è casuale, poiché sta registrando forti rendimenti nel 2025. ARKK è in rialzo del 50% negli ultimi 12 mesi, e ARKW, il fondo focalizzato su internet della società, ha guadagnato l'80%. Il rapporto menziona che l'entusiasmo dei dettaglianti sembra in esaurimento poiché ARKK è ora in rotta per il suo 19° mese consecutivo di net outflow. Ha perso 2 miliardi di dollari nell'ultimo anno. Il prezzo di ARKK ha registrato un lieve calo nell'ultima sessione di trading. Ha scambiato intorno a 70,44 $.
“Questi sono come un Diet Ark”, ha dichiarato Eric Balchunas di Bloomberg Intelligence. “Gli investitori vogliono la scossa, ma senza le notti insonni.”
Cathie Wood ribilancia Ark Invest
La spinta verso gli ETF a buffer arriva mentre Ark cerca di affinare le sue posizioni principali. Il 7 luglio, la società ha aggiunto 659.428 azioni di Beam Therapeutics (BEAM), per un valore approssimativo di oltre 13 milioni di dollari. Nel frattempo, ha ridotto la posizione su Ionis Pharmaceuticals (IONS), 908 Devices (MASS) e Roblox (RBLX). Ha venduto 12.143 azioni di IONS (per un valore approssimativo di 522K $) attraverso l'ETF ARKG.
Gli ETF Spot Bitcoin hanno registrato un afflusso netto totale di 217 milioni di dollari il 7 luglio. Questo segna tre giorni consecutivi di afflussi netti, suggerendo condizioni di mercato stabili. Tuttavia, l'ETF Bitcoin di ARK 21Shares (ARKB) ha riportato un deflusso di 10,07 milioni di dollari nella stessa sessione. Questo avviene quando ARKB ha visto un massiccio afflusso di 114,25 milioni di dollari il 3 luglio (sessione di trading precedente).
il prezzo di Bitcoin è sceso marginalmente nelle ultime 24 ore. BTC è scambiato a un prezzo medio di 108.382 $ al momento della stampa. È ancora in rialzo dell'87% nell'ultimo anno. Il volume di trading di Bitcoin nelle ultime 24 ore è aumentato del 19% raggiungendo 47,25 miliardi di dollari.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
