Ark Кэти Вуд готовится к возвращению с «Diet ETFs» после убытков в миллиарды долларов

После того как ее флагманские фонды потеряли миллиарды, инвестиционное управление Cathie Wood ARK Investment Management, как сообщается, переходит к оборонительной стратегии. Она входит в бурно растущую арену «буферных ETF» с новым набором продуктов, ограничивающих убытки.

В прошлом году компания подала предложения по четырем новым биржевым инвестиционным фондам: ARK Q1, Q2, Q3 и Q4 Defined Innovation ETFs. Эти биржевые инвестиционные фонды предназначены для смягчения рисков падения при одновременном ограничении потенциальной прибыли. Каждый продукт будет следовать скользящей 12-месячной стратегии, начиная с января, апреля, июля и октября соответственно. Этот сегмент превратился в охоту инвесторов за защитой во время спада, хотя он уже доминируется BlackRock, Allianz и Innovator.

ARK делает большую ставку на буферные ETF

Согласно отчету, предлагаемые ETF будут направлены на защиту инвесторов от примерно 50% любого падения ARKK, предлагая при этом полную экспозицию к росту выше порога в 5%. ARKK — это флагманский инновационный фонд Ark объемом 6,8 млрд долларов. Ожидается, что буфер ETF под руководством BlackRock может достичь $650 млрд к 2030.

Также отмечается, что активы в ETF с определенным результатом уже достигли 69 млрд долларов в 2025 году. В среде, характеризующейся волатильностью ставок, торговыми напряженностями и растущими геополитическими рисками, защита от падения становится горячим товаром.

Традиционные, крипто- и всевозможные рынки уже сталкиваются с огромными колебаниями, вызванными нерешительной ситуацией, созданной президентом США Дональдом Трампом. В свежих торговых угрозах, Трамп включил 14 стран в список. В их числе ключевые союзники США Япония и Южная Корея, которым предъявлено уведомление о повышении пошлин на 25–40% с 1 августа.

Время ARK не случайно, так как она набирает сильную доходность в 2025 году. ARKK выросла на 50% за последние 12 месяцев, а ARKW, фонд компании, ориентированный на интернет, вырос на 80%. В отчете упоминается, что энтузиазм розничных инвесторов, похоже, иссякает, поскольку ARKK сейчас находится на пути к своему 19-му месяцу подряд чистого оттока средств. За последний год она потеряла 2 млрд долларов. Цена ARKK увидела незначительное снижение в последней торговой сессии. Она торговалась примерно на уровне 70,44 доллара.

«Это как Diet Ark», — заявил Эрик Балчуннас из Bloomberg Intelligence. «Инвесторы хотят эффекта, но без бессонных ночей».

Кэти Вуд ребалансирует Ark Invest

Стремление к буферным ETF совпадает с попытками Ark уточнить свои основные позиции. 7 июля компания добавила 659 428 акций Beam Therapeutics (BEAM) примерно на сумму более 13 млн долларов. В то же время она сократила позиции в Ionis Pharmaceuticals (IONS), 908 Devices (MASS) и Roblox (RBLX). Она продала 12 143 акции IONS (примерно на 522 тыс. долларов) через ETF ARKG.

Спот-биткоин ETFs зафиксировали общий чистый приток средств в размере 217 млн долларов 7 июля. Это отмечает три дня подряд чистого притока средств, что свидетельствует об устойчивых рыночных условиях. Однако ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) сообщил об оттоке средств в размере 10,07 млн долларов в той же сессии. Это происходит на фоне того, что ARKB наблюдал огромный приток средств в размере 114,25 млн долларов 3 июля (предыдущая торговая сессия).

цена биткоина незначительно снизился за последние 24 часа. BTC торгуется по средней цене 108 382 доллара на момент написания статьи. Он все еще вырос на 87% за последний год. 24-часовой объем торгов биткоином подскочил на 19%, достигнув 47,25 млрд долларов.