Maelstrom, das Family Office von Arthur Hayes, strebt die Auflegung eines neuen Private-Equity-Fonds mit einem Volumen von über 250 Millionen US-Dollar an. Im Erfolgsfall könnte dies eine neue Welle von Übernahmen von Krypto-Unternehmen auslösen.
Das Family Office von Arthur Hayes baut seine Private-Equity-Kapazitäten aus und strebt eine Finanzierung von 250 Millionen US-Dollar für Krypto-Akquisitionen an. Maelstrom, verwaltet vom Family Office von Hayes, möchte sein Portfolio mit Transaktionen im Wert von 40 bis 75 Millionen US-Dollar erweitern.
Der neue Fonds zielt auf mittelständische Krypto-Unternehmen ab, insbesondere solche, die Datendienste oder gebührenpflichtige Plattformen anbieten. Hayes möchte sich auf Dienstleistungsunternehmen konzentrieren, darunter auch solche mit ausgereifter Handelsinfrastruktur oder Analysetools.
Die Finanzierung dürfte erste Ergebnisse um den 31. März 2026 liefern, die vollständige Sicherung der Mittel ist für September geplant.
Arthur Hayes sucht tokenlose Projekte
Die Risikokapitalfinanzierung im Kryptobereich hat ihre Prioritäten verlagert und stützt sich größtenteils auf Insiderfinanzierung. Externe Private-Equity-Investoren meiden Kryptoprojekte seit dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX. In diesem Jahr haben externe Private-Equity-Investoren lediglich 1,4 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen investiert, verglichen mit rund 4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.
Der Mitgründer des Fonds, Akshat Vaidya, rechnet weiterhin damit, Kapital von Investoren einzuwerben, die in Krypto-Unternehmen investieren möchten. Einige der anvisierten Krypto-Startups bieten hohe cash durch Gebühren und signifikantes Wachstum. Vaidya merkte jedoch an, dass Fonds oft nicht in der Lage seien, diese Startups zu erreichen und in sie zu investieren.
Der Maelstrom-Fonds wird unter der Aufsicht von Vaidya, Hayes und dem neu eingestellten Partner Adam Schlegel geführt.
Maelstrom will nach Off-Chain-Startups suchen
Der Maelstrom Equity Fund wird als US-amerikanisches Unternehmen registriert sein und sich an verschiedene Anlegertypen richten. Dazu gehören unter anderem Krypto-Experten, Pensionsfonds und Family Offices.
Maelstrom wird ein langfristiges Portfolio aufbauen, das auf Infrastrukturunternehmen und -anlagen basiert, die für die Nutzung dezentraler Technologien relevant sind. Der Fonds wird Frühphaseninvestitionen in Eigenkapital und Token sowie Beteiligungen am öffentlichen und privaten Markt unterstützen, mit dem Ziel, das nächste Einhorn der Branche zu finanzieren.
Der Fonds wird jede Akquisition in einer Zweckgesellschaft bündeln, in der Maelstrom als Hauptinvestor fungiert. Die neuen Gesellschaften investieren nicht direkt in Token, sondern konzentrieren sich auf Eigenkapital. Daher sind tokenlose Projekte besonderstrac, da sie nicht unter überhöhten Bewertungen oder Markthype leiden.
„Solche Unternehmen lassen sich viel leichter übernehmen“, sagte Vaidya. „Man kann die Bewertungen nicht künstlich mit einem ungenutzten Token in der Off-Chain-Welt in die Höhe treiben. Daher kommen wir zutracEinstiegsmultiplikatoren.“
Das Hauptmerkmal der ausgewählten Unternehmen werden stabile cash sein. Maelstrom wird das Unternehmen aktiv führen, das Management optimieren und das Wachstum beschleunigen, mit einer auf einen Zeithorizont von vier bis fünf Jahren ausgerichteten Vertriebsstrategie.
Maelstroms Strategie kommt genau zum richtigen Zeitpunkt für eine Reihe erwarteter Börsengänge von Krypto-Unternehmen. Der Fonds zielt außerdem darauf ab, erfolgreiche Analyse- und Handelsplattformen zu übernehmen, da technologische Lösungen immer lukrativer und ausgefeilter werden, und dabei übermäßig aggressive Token-Verkäufe zu vermeiden.
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