아서 헤이즈, 인수 펀드 조성을 위해 2억 5천만 달러 투자 유치

아서 헤이즈의 패밀리 오피스인 메일스트롬은 새로운 사모펀드 조성을 위해 2억 5천만 달러 이상을 모금하려 하고 있습니다. 만약 성공한다면, 이는 암호화폐 기업 인수 열풍을 일으킬 수 있습니다. 

아서 헤이즈의 패밀리 오피스가 암호화폐 관련 기업 인수 투자에 2억 5천만 달러를 투자하기 위해 새로운 사모펀드 운용 역량을 강화하고 있습니다. 헤이즈 패밀리 오피스가 관리하는 메일스트롬(Maelstrom)은 4천만 달러에서 7천5백만 달러 규모의 거래를 통해 포트폴리오를 확장하고자 합니다. 

새로운 펀드는 중소 규모의 암호화폐 기업, 특히 데이터 서비스나 수수료 수익 플랫폼을 제공하는 기업을 대상으로 투자할 예정이다. 헤이즈는 거래 인프라나 분석 기능이 잘 갖춰진 유틸리티 및 서비스 기업에 집중 투자할 계획이다. 

해당 자금 지원의 첫 번째 성과는 2026년 3월 31일경에 나타날 것으로 예상되며, 자금은 9월까지 전액 확보될 예정입니다.

아서 헤이즈는 토큰이 필요 없는 프로젝트를 찾습니다 

암호화폐 벤처캐피탈(VC) 투자는 우선순위가 바뀌어 내부 자금 조달에 크게 의존하고 있습니다. 외부 사모펀드 투자자들은 FTX 거래소 붕괴 이후 암호화폐 프로젝트를 기피해 왔습니다. 올해 외부 사모펀드는 암호화폐에 약 14억 달러만 투자했는데, 이는 2021년의 약 40억 달러에서 크게 감소한 수치입니다. 

펀드의 공동 설립자인 악샤트 바이디아는 암호화폐 기업에 투자하려는 투자자들로부터 계속해서 자금을 모을 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 목표로 삼는 암호화폐 스타트업 중 일부는 수수료를 통한 높은 cash 흐름과 상당한 성장 잠재력을 보여주지만, 바이디아는 펀드들이 그러한 스타트업에 투자하기 위해 접촉할 여력이 없는 경우가 많다고 말했습니다.

멜스트롬 펀드는 바이디아와 헤이즈, 그리고 새로 영입된 파트너 아담 슐레겔의 감독 하에 운용될 예정입니다. 

Maelstrom, 오프체인 스타트업 발굴에 나선다

Maelstrom Equity Fund는 미국 법인으로 등록될 예정이며, 다양한 유형의 투자자를 대상으로 투자할 계획입니다. 이러한 투자자에는 암호화폐 전문 투자자, 연기금, 패밀리 오피스 등이 포함될 수 있습니다. 

Maelstrom은 탈중앙화 기술 활용에 중요한 역할을 할 인프라 기업 및 자산을 기반으로 장기적인 포트폴리오를 구축할 것입니다. 이 펀드는 초기 단계의 지분 및 토큰 투자뿐만 아니라 공모 및 사모 시장 투자도 지원하여 업계의 차세대 유니콘 기업을 육성하는 것을 목표로 합니다.

해당 펀드는 각 인수 건을 특수목적법인(SPV) 형태로 설립하고, 메일스트롬이 주요 투자자로 참여할 예정입니다. 새로운 SPV는 토큰에 직접 투자하는 대신 지분 투자에 집중할 것입니다. 따라서 토큰이 없는 프로젝트는 과도한 가치 평가나 시장 과열 현상에 영향을 받지 않아trac매력이 높을 것으로 예상됩니다.

"이런 종류의 사업은 인수하기가 훨씬 쉽습니다."라고 바이디아는 말했다. "오프체인 세계에서는 사용되지 않는 토큰으로 인위적으로 가치를 부풀릴 수 없습니다. 그래서 매력적인 진입 배수를 얻을 수 있는trac."

선정된 기업의 핵심 특징은 안정적인 cash 흐름입니다. 메일스트롬은 해당 기업을 적극적으로 관리하고, 경영 역량을 강화하며, 4~5년의 장기 목표에 초점을 맞춘 판매 전략을 통해 성장을 가속화할 것입니다. 

마엘스트롬의 투자 전략은 암호화폐 기업들의 잇따른 IPO가 예상되는 시점에 맞춰 공개될 예정입니다. 또한, 이 펀드는 기술 솔루션이 더욱 수익성이 높고 정교해짐에 따라 성공적인 분석 및 거래 플랫폼을 인수하는 데 집중하는 한편, 지나치게 공격적인 토큰 판매는 지양할 계획입니다. 

최근 인수 사례로는 Binance의 고팍스 인수 와 Ripple의 GTreasury 10억 달러 인수 등 이 있습니다