Компания Maelstrom, семейный офис Артура Хейса, стремится привлечь более 250 миллионов долларов для создания нового частного инвестиционного фонда. В случае успеха эта инициатива может положить начало новой волне приобретений криптокомпаний.
Семейный офис Артура Хейса расширяет свои возможности в сфере прямых инвестиций, стремясь привлечь 250 миллионов долларов для финансирования сделок по приобретению криптовалютных активов. Компания Maelstrom, управляемая семейным офисом Хейса, планирует расширить свой портфель за счет сделок на сумму от 40 до 75 миллионов долларов.
Новый фонд будет ориентирован на средние по размеру криптокомпании, особенно те, которые предоставляют услуги обработки данных или платформы для получения комиссионных. Хейс намерен сосредоточиться на компаниях, предоставляющих коммунальные услуги, в том числе на тех, которые обладают развитой торговой инфраструктурой или аналитическими возможностями.
Ожидается, что первые результаты финансирования станут известны примерно 31 марта 2026 года, а полное финансирование будет обеспечено к сентябрю.
Артур Хейз стремится к созданию проектов, не требующих использования токенов
Приоритеты крипто-венчурного финансирования изменились, и теперь оно в основном опирается на финансирование со стороны инсайдеров. Внешние частные инвестиционные фонды избегают криптопроектов после краха биржи FTX. В этом году внешние частные инвестиционные фонды выделили на криптовалюты всего 1,4 млрд долларов, по сравнению с примерно 4 млрд долларов в 2021 году.
Соучредитель фонда Акшат Вайдъя ожидает, что по-прежнему сможет привлекать средства от инвесторов, желающих инвестировать в криптокомпании. Некоторые из целевых криптостартапов предлагают высокий cash поток за счет комиссий и значительный рост, хотя, по словам Вайдъя, фонды часто не могут обратиться к инвесторам с предложением вложить средства в такие стартапы.
Управление фондом Maelstrom будет осуществляться под руководством Вайджи, а также Хейса и недавно принятого на работу партнера Адама Шлегеля.
Maelstrom будет искать стартапы, работающие вне блокчейна
Фонд Maelstrom Equity Fund будет зарегистрирован в США и будет ориентирован на различные типы инвесторов. К ним могут относиться инвесторы, ранее работавшие с криптовалютами, пенсионные фонды и семейные офисы.
Maelstrom сформирует долгосрочный портфель, основанный на инфраструктурных компаниях и активах, имеющих значение для использования децентрализованных технологий. Фонд будет поддерживать инвестиции в акционерный капитал и токены на ранних стадиях, а также позиции на публичных и частных рынках, стремясь профинансировать следующий «единорог» отрасли.
Фонд будет оформлять каждую приобретенную компанию как специализированный инвестиционный инструмент, где Maelstrom будет ключевым инвестором. Новые инструменты не будут напрямую инвестировать в токены, а сосредоточатся на акциях. По этой причине проекты без токенов будут оченьtrac, поскольку они не страдают от завышенных оценок или рыночного ажиотажа.
«Такие компании гораздо проще приобрести», — сказал Вайджа. «В мире вне блокчейна невозможно искусственно завысить оценку стоимости за счет неиспользованных токенов. Именно поэтому мы получаемtracмультипликаторы для входа на рынок»
Ключевой особенностью выбранных компаний станет стабильный cash поток. Maelstrom будет активно управлять компанией, совершенствовать ее менеджмент и ускорять рост, ориентируясь на стратегию продаж в перспективе 4-5 лет.
Подход Maelstrom будет реализован как раз к ожидаемой серии IPO криптокомпаний. Фонд также стремится приобрести успешные аналитические и торговые платформы, поскольку технологические решения стали более прибыльными и сложными, избегая при этом чрезмерно агрессивных продаж токенов.
В числе недавних сделок по поглощению можно отметить Binanceкомпанией приобретение компании Gopax, а также Rippleдолларов сделку по покупке GTreasury за
