المنصات الصينية تستحوذ على تسوق الإنترنت في جنوب شرق آسيا

استحوذت منصات التسوق عبر الإنترنت الصينية على حوالي نصف أعمال التجزئة عبر الإنترنت في عدة دول في جنوب شرق آسيا، مما يمثل تحولاً كبيراً في مشهد التجارة الرقمية في المنطقة، وفقاً لنتائج جديدة من شركة الاستشارات Bain and Company صدرت يوم الخميس.

يظهر التقرير أنه في إندونيسيا وتايلاند والفلبين، تشكل المنصات المملوكة للصينيين بما في ذلك Alibaba وTikTok Shop من ByteDance وShein وTemu من PDD حوالي 50٪ من نشاط التجزئة عبر الإنترنت المحلي بناءً على بيانات عام 2024. كما أقامت هذه الشركات مواقع في أسواق تسوق الإنترنت المتنامية الممتدة من الولايات المتحدة إلى البرازيل.

يأتي البحث بينما تسرع الشركات الصينية جهود النمو العالمية بينما تواجه توسعاً اقتصادياً أبطأ في الداخل وتزايد الاحتكاك التجاري بين واشنطن وبكين.

"بعيداً عن أن يتم القضاء عليه بسبب التعريفات الجمركية، فإن عولمة التجزئة الصينية تدخل مرحلة جديدة"، أشار التقرير. لاحظ المؤلفون أن هؤلاء التجار الصينيين عادة ما يكونون أفضل أداءً "في الأسواق ذات القوة الشرائية عبر الإنترنت المنخفضة".

عيد العزاب يذهب عالمياً

سلطت Bain الضوء على أن منصة Taobao التابعة لـAlibaba تجلب حدث التسوق الخاص بعيد العزاب إلى 20 منطقة هذا العام، محولةً ما كان في يوم من الأيام ترويجاً يركز على الصين فقط إلى مناسبة تسوق عالمية تتنافس الآن مع مبيعات الجمعة السوداء لـAmazon.com على مستوى العالم. بينما يظل مدى الترويجات الدولية السابقة لعيد العزاب غير واضح، فإن التوسع الأخير مهم. في العام الماضي، قالت Taobao في ماليزيا إنها ستروج لحدث التسوق باللغة الإنجليزية لأول مرة جنباً إلى جنب مع اللغة الصينية.

عمليات Alibaba الدولية، المعروفة باسم "مجموعة التجارة الرقمية الدولية"، سجلت إيرادات بقيمة 34.74 مليار يوان (4.85 مليار دولار) للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو، مما يظهر نمواً بنسبة 19٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

تجاوز هذا الرقم قليلاً ما كسبته وحدة الحوسبة السحابية للشركة، لكنه ظل أقل بكثير من 140.07 مليار يوان في مبيعات عمليات التجارة الإلكترونية الصينية لـAlibaba، التي نمت بمعدل أبطأ بنسبة 10٪. مثل Amazon.com، تسمح Alibaba للتجار بإنشاء حسابات على منصات المبيعات المباشرة للمستهلكين.

تظهر بيانات الإقراض توسعاً سريعاً

تكشف بيانات الإقراض عن سرعة نمو المبيعات عبر الإنترنت للموردين الصينيين في الخارج. قامت شركة التكنولوجيا المالية FundPark بتسهيل قروض بقيمة 3 مليارات دولار للشركات الصينية الصغيرة للتجارة الإلكترونية الدولية في أقل من عام واحد. كانت الشركة تحتاج سابقاً إلى ست سنوات للوصول إلى نفس علامة الإقراض البالغة 3 مليارات دولار، وفقاً لـ Anson Suen، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، الذي تحدث مع CNBC.

تستخدم FundPark، المدعومة من Goldman Sachs وHSBC بمبلغ 750 مليون دولار، تقييم البيانات القائم على التكنولوجيا لتحديد مبالغ الاقتراض للتجار الصغار. أعلنت الشركة الناشئة يوم الثلاثاء أنها حصلت على 71 مليون دولار لدعم أداة ذكاء اصطناعي جديدة لتمويل "ديناميكي" مصممة لمساعدة التجار على التعامل مع عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.

تنشأ إنجازات شركات التجارة الإلكترونية الصينية جزئياً من الخبرة المكتسبة في سوقها المحلية، والتي تشمل مبيعات البث المباشر، والتغييرات السريعة في المنتجات وأنظمة التسليم السريع، قال محللو Bain.

أغلقت Amazon فعلياً سوقها في الصين في عام 2019 بسبب الضغط المتزايد من المنافسين المحليين. قدمت السوق الصينية الضخمة تحضيراً قيماً.

في العام الماضي، وصل سوق التجارة الإلكترونية في الصين إلى 2.32 مليار دولار في قيمة البضائع الإجمالية المباعة (GMV)، وهو ضعف أكثر من سوق الولايات المتحدة الذي بلغ 1.05 مليار دولار في GMV، وفقاً لـBain. يتتبع GMV إجمالي المبيعات على منصة التجارة الإلكترونية خلال إطار زمني محدد.

في جنوب شرق آسيا، تصدرت إندونيسيا القائمة بـ62 مليار دولار في GMV للتجارة الإلكترونية العام الماضي. سجلت تايلاند وفيتنام كل منهما 30 مليار دولار في GMV. شهدت الفلبين 20 مليار دولار في GMV لعام 2024، بينما كان إجمالي سنغافورة أصغر بكثير عند 8.55 مليار دولار فقط.

ومع ذلك، يواجه النمو للاعبين الصينيين عقبات في بعض الأسواق.

لاحظت Bain أنه في سنغافورة، فقدت منصة Lazada التابعة لـAlibaba أرضيتها أمام المنافس المحلي Shopee، بينما تستمر Amazon وWalmart في السيطرة على السوق الأمريكية.

العمالقة الأمريكيون لا يزالون يتصدرون عالمياً

على الرغم من أن PDD وAlibaba وByteDance يتقاسمون معظم السوق الصينية، فإن الولايات المتحدة تقدم صورة مختلفة تماماً، حيث تشير بيانات Bain إلى أن منصات التجارة الإلكترونية غير الصينية احتفظت بنحو 95٪ من السوق.

تحافظ عمالقة التجارة الإلكترونية الأمريكية أيضاً على عمليات دولية كبيرة. أبلغت Amazon عن مبيعات صافية في أمريكا الشمالية بقيمة 100.1 مليار دولار للربع المنتهي في 30 يونيو، مع مبيعات دولية بقيمة 36.76 مليار دولار، مما يعني أن الشركة الأمريكية لا تزال تولد مبيعات صافية أكثر مما تولده Alibaba محلياً ودولياً مجتمعة. من المقرر أن تعلن Amazon عن أرباحها يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

سجلت Walmart 23.7 مليار دولار في المبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة للربع المنتهي في 31 يوليو، بالإضافة إلى 8.3 مليار دولار من العمليات الخارجية، بزيادة بنسبة 22٪ على أساس سنوي.