Le piattaforme cinesi stanno prendendo il sopravvento sullo shopping online nel Sud-est asiatico

Secondo le nuove scoperte della società di consulenza Bain and Company pubblicate giovedì, le piattaforme cinesi di shopping online hanno preso il controllo di circa la metà del commercio al dettaglio su Internet in diverse nazioni del Sud-est asiatico, segnando un cambiamento radicale nel panorama del commercio digitale della regione.

Il rapporto mostra che in Indonesia, Thailandia e Filippine, piattaforme di proprietà cinese, tra cui Alibaba, TikTok Shop di ByteDance, Shein e Temu di PDD, rappresentano ora circa il 50% dell'attività di vendita al dettaglio online locale, sulla base dei dati del 2024. Queste aziende hanno anche consolidato posizioni nei mercati emergenti dello shopping online, che vanno dagli Stati Uniti al Brasile.

La ricerca giunge in un momento in cui le aziende cinesi accelerano gli sforzi di crescita a livello mondiale, mentre si trovano ad affrontare un'espansione economica più lenta in patria e un crescente attrito commerciale tra Washington e Pechino.

"Lungi dall'essere stroncata dai dazi, l'internazionalizzazione del commercio al dettaglio cinese sta entrando in una nuova fase", afferma. Gli autori osservano che questi commercianti cinesi hanno generalmente ottenuto risultati migliori "nei mercati con un minore potere d'acquisto online".

Il Singles Day diventa globale

Bain ha sottolineato che la piattaforma Taobao di Alibaba quest'anno porterà il suo evento di shopping per il Singles Day in 20 regioni, trasformando quella che un tempo era una promozione esclusivamente incentrata sulla Cina in un'occasione di shopping globale che ora compete con le vendite del Black Friday di Amazon.com in tutto il mondo. Sebbene l'entità delle passate promozioni internazionali per il Singles Day rimanga poco chiara, la recente espansione è significativa. L'anno scorso, Taobao in Malesia ha dichiarato che avrebbe promosso l'evento di shopping in inglese per la prima volta, oltre che in cinese.

Le attività estere di Alibaba, note come "International Digital Commerce Group", hanno registrato un fatturato di 34,74 miliardi di yuan (4,85 miliardi di dollari) nei tre mesi conclusi il 30 giugno, con una crescita del 19% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questa cifra ha leggermente superato i guadagni della divisione cloud computing dell'azienda, ma è rimasta ben al di sotto dei 140,07 miliardi di yuan di fatturato delle attività di e-commerce di Alibaba in Cina, cresciute a un tasso più lento del 10%. Come Amazon.com, Alibaba consente ai commercianti di creare account sulle sue piattaforme per le vendite dirette ai consumatori.

I dati sui prestiti mostrano una rapida espansione

I dati sui prestiti rivelano la rapidità con cui i venditori cinesi stanno aumentando le loro vendite online all'estero. La società fintech FundPark ha erogato prestiti per 3 miliardi di dollari a piccole imprese cinesi per l'e-commerce internazionale in poco più di un anno. In precedenza, l'azienda aveva impiegato sei anni per raggiungere lo stesso traguardo di 3 miliardi di dollari, secondo Anson Suen, co-fondatore e CEO, che ha parlato con CNBC.

FundPark, finanziata con 750 milioni di dollari da Goldman Sachs e HSBC, utilizza la valutazione dei dati basata sulla tecnologia per determinare gli importi dei prestiti per i piccoli commercianti. La startup ha annunciato martedì di aver ottenuto 71 milioni di dollari per supportare un nuovo strumento di intelligenza artificiale per il "finanziamento dinamico", progettato per aiutare i commercianti a gestire le incertezze tariffarie.

I successi delle aziende cinesi di e-commerce derivano in parte dall'esperienza maturata nel loro mercato interno, che comprende vendite in streaming live, rapidi cambi di prodotto e sistemi di consegna rapidi, hanno affermato gli analisti di Bain.

Amazon ha effettivamente chiuso il suo marketplace cinese nel 2019 a causa della crescente pressione dei concorrenti locali. L'enorme mercato cinese ha offerto una preziosa preparazione.

Lo scorso anno, il mercato dell'e-commerce cinese ha raggiunto 2,32 miliardi di dollari in valore lordo delle merci vendute, più del doppio degli 1,05 miliardi di dollari in GMV del mercato statunitense, ha riportato Bain. Il GMV tracdelle vendite totali su una piattaforma di e-commerce durante un intervallo di tempo specifico.

Nel Sud-est asiatico, l'Indonesia è al primo posto con 62 miliardi di dollari di GMV dell'e-commerce lo scorso anno. Thailandia e Vietnam hanno registrato 30 miliardi di dollari di GMV ciascuno. Le Filippine hanno registrato 20 miliardi di dollari di GMV nel 2024, mentre Singapore ha registrato un totale molto inferiore, con soli 8,55 miliardi di dollari.

Tuttavia, la crescita degli operatori cinesi incontra ostacoli in alcuni mercati.

Bain ha osservato che a Singapore la piattaforma Lazada di Alibaba ha perso terreno rispetto al concorrente locale Shopee, mentre Amazon e Walmart continuano a controllare il mercato statunitense.

I giganti americani sono ancora leader a livello mondiale

Sebbene PDD, Alibaba e ByteDance si dividano la maggior parte del mercato cinese, gli Stati Uniti presentano un quadro completamente diverso, con i dati Bain che indicano che le piattaforme di e-commerce non cinesi detengono quasi il 95% del mercato.

Anche i giganti americani dell'e-commerce mantengono importanti attività internazionali. Amazon ha registrato un fatturato netto in Nord America di 100,1 miliardi di dollari per il trimestre conclusosi il 30 giugno, con vendite internazionali pari a 36,76 miliardi di dollari, il che significa che l'azienda statunitense genera comunque un fatturato netto superiore a quello di Alibaba, sia a livello nazionale che internazionale. La pubblicazione dei risultati finanziari di Amazon era prevista per giovedì, ora locale.

Walmart ha registrato 23,7 miliardi di dollari di vendite online negli Stati Uniti nel trimestre conclusosi il 31 luglio, a cui si aggiungono 8,3 miliardi di dollari dalle operazioni all'estero, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente.