중국 플랫폼들이 동남아시아의 인터넷 쇼핑을 장악하고 있다

새로운 조사 결과에 따르면, 중국 온라인 쇼핑 플랫폼들은 여러 동남아시아 국가에서 인터넷 소매 비즈니스의 약 절반을 장악했으며, 이는 해당 지역의 디지털 커머스 환경에서 중요한 변화를 의미한다. 이는 목요일에 공개된 컨설팅 펌 베인 앤 컴퍼니의 새로운 조사 결과이다.

보고서는 인도네시아, 태국 및 필리핀에서 알리바바, 바이트댄스의 틱톡 숍, Shein 및 PDD의 Temu를 포함한 중국계 플랫폼들이 2024년 데이터를 기준으로 현지 온라인 소매 활동의 약 50%를 차지한다고 보여준다. 이러한 기업들은 미국에서 브라질에 이르기까지 성장하는 인터넷 쇼핑 시장에서도 입지를 확고히 했다.

이 연구는 중국 기업들이 국내에서 더딘 경제 성장과 워싱턴과 베이징 사이의 증가하는 무역 마찰에 직면하면서 전 세계적 성장 노력을 가속화하는 시점에 나왔다.

“관세로 인해 죽는 것이 아니라, 중국 소매업의 국제화는 새로운 단계에 접어들고 있다”고 보고서는 밝혔다. 저자들은 이러한 중국 상인들이 일반적으로 “온라인 구매력이 낮은 시장”에서 더 잘해왔다고 지적했다.

싱글즈 데이가 글로벌로

베인은 알리바바의 타오바오 플랫폼이 올해 20개 지역에서 싱글즈 데일 쇼핑 이벤트를 개최하여, 한때 중국 중심의 프로모션이었던 것을 전 세계적으로 아마존닷컴의 블랙 프라이데이 판매와 경쟁하는 글로벌 쇼핑 행사로 전환했다고 강조했다. 과거의 국제 싱글즈 데이 프로모션의 범위는 명확하지 않지만, 최근의 확장은 중요하다. 작년 말레이시아의 타오바오는 중국어와 함께 영어로 처음으로 쇼핑 이벤트를 홍보하겠다고 밝혔다.

알리바바의 해외 사업인 ‘국제 디지털 커머스 그룹’은 6월 30일까지 3개월 동안 347억 4천만 위안(48억 5천만 달러)의 매출을 기록하여 전년 동기 대비 19% 성장했다.

이 수치는 회사의 클라우드 컴퓨팅 부문이 벌어들인 금액을 약간 상회했지만, 알리바바의 중국 전자상거래 사업에서 10%의 더 느린 성장률로 기록된 1,400억 7천만 위안의 매출에는 훨씬 미치지 못했다. 아마존닷컴과 마찬가지로 알리바바는 상인들이 플랫폼에 계정을 설정하여 소비자에게 직접 판매할 수 있도록 한다.

대출 데이터는 급속한 확장을 보여준다

대출 데이터는 중국 판매자들이 해외 온라인 판매를 얼마나 빠르게 확장하고 있는지 보여준다. 핀테크 회사 펀드파크는 지난 1년 이상 동안 중국 중소기업들의 국제 전자상거래를 위해 30억 달러의 대출을 조성했다. 공동 설립자이자 CEO인 안손 스언은 CNBC와 인터뷰에서 회사가 동일한 30억 달러 대출 목표에 도달하는 데 이전에 6년이 걸렸다고 말했다.

골드만 삭스와 HSBC로부터 7억 5천만 달러의 지원을 받은 펀드파크는 기술 기반 데이터 평가를 사용하여 소규모 상인들의 대출 금액을 결정한다. 이 스타트업은 화요일 관세 불확실성에 대처하기 위해 상인들을 돕기 위해 설계된 ‘동적 자금 조달’을 위한 새로운 인공지능 도구를 지원하기 위해 7,100만 달러를 확보했다고 발표했다.

베인 분석가들은 중국 전자상거래 기업들의 성취는 라이브 스트리밍 판매, 빠른 제품 변경 및 빠른 배송 시스템을 포함하는 자국 시장에서 얻은 경험에 부분적으로 기인한다고 말했다.

아마존은 실제로 2019년 현지 경쟁사들의 압력 증가로 인해 중국 마켓플레이스를 폐쇄했다. 중국의 거대한 시장은 귀중한 준비 기회를 제공했다.

베인의 보고서에 따르면, 작년 중국의 전자상거래 시장은 23억 2천만 달러의 총 상품 거래량(GMV)을 기록하여, 1조 50억 달러의 GMV를 기록한 미국 시장의 두 배 이상이었다. GMV는 특정 기간 동안 전자상거래 플랫폼에서 이루어진 총 판매액을 추적한다.

동남아시아 내에서 인도네시아는 작년 620억 달러의 전자상거래 GMV로 선두를 기록했다. 태국과 베트남은 각각 300억 달러의 GMV를 기록했다. 필리핀은 2024년 GMV가 200억 달러였으며, 싱가포르의 총액은 85억 5천만 달러로 훨씬 작았다.

그러나 중국 기업들의 성장은 특정 시장에서 장애물에 부딪힌다.

베인은 싱가포르에서 알리바바의 라자다 플랫폼이 현지 경쟁사 쇼피피에 뒤처졌으며, 아마존과 월마트는 여전히 미국 시장을 장악하고 있다고 지적했다.

미국 거대 기업들이 여전히 글로벌 선두

PDD, 알리바바 및 바이트댄스가 중국 시장의 대부분을 차지하고 있지만, 베인 데이터에 따르면 미국은 완전히 다른 그림을 제시하며 비중국 전자상거래 플랫폼이 시장의 거의 95%를 차지하고 있다.

미국 전자상거래 거대 기업들도 상당한 해외 사업을 유지하고 있다. 아마존은 6월 30일 종료 분기 북미 순매출이 1,001억 달러, 해외 매출이 367억 6천 달러로 보고했으며, 이는 미국 회사가 알리바바의 국내 및 해외 순매출 합계보다 더 많은 순매출을 발생시킨다는 것을 의미한다. 아마존은 현지 시간 목요일에 실적 발표를 할 예정이었다.

월마트는 7월 31일 종료 분기 미국 온라인 매출이 237억 달러, 해외 사업에서 83억 달러를 기록하여 전년 대비 22% 증가했다.