중국 플랫폼들이 동남아시아 인터넷 쇼핑 시장을 장악하고 있다

컨설팅 회사 베인앤컴퍼니가 목요일 발표한 새로운 조사 결과에 따르면, 중국 온라인 쇼핑 플랫폼들이 동남아시아 여러 국가에서 인터넷 소매 시장의 약 절반을 장악하면서 이 지역 디지털 상거래 지형에 중대한 변화가 일어나고 있다.

보고서에 따르면 인도네시아, 태국, 필리핀에서 알리바바, 바이트댄스의 틱톡샵, PDD의 셰인과 테무를 포함한 중국 소유 플랫폼들이 2024년 기준 현지 온라인 소매 활동의 약 50%를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 이들 기업은 미국에서 브라질에 이르는 성장하는 인터넷 쇼핑 시장에서도 입지를 다지고 있습니다.

이번 연구 결과는 중국 기업들이 국내 경제 성장 둔화와 워싱턴과 베이징 간의 무역 마찰 심화에 직면하면서 전 세계적인 성장 노력을 가속화하는 시점에 나왔습니다.

"관세로 인해 침체되기는커녕, 중국 소매업의 국제화는 새로운 국면에 접어들고 있다"고 보고서는 밝혔다. 보고서 저자들은 이러한 중국 업체들이 일반적으로 "온라인 구매력이 낮은 시장에서 더 나은 성과를 거두었다"고 지적했다.

싱글즈 데이가 세계로 확대됩니다

베인앤컴퍼니는 알리바바의 타오바오 플랫폼이 올해 광군절 쇼핑 행사를 20개 지역으로 확대한다고 강조했습니다. 이는 한때 중국에만 국한되었던 행사가 이제 아마존닷컴의 블랙프라이데이와 경쟁하는 글로벌 쇼핑 행사로 변모했음을 의미합니다. 과거 광군절 행사의 국제적 규모는 정확히 알려지지 않았지만, 이번 확장은 매우 의미 있는 변화입니다. 작년에는 타오바오 말레이시아 지사가 처음으로 중국어뿐 아니라 영어로도 광군절 행사를 홍보한다고 발표했습니다.

알리바바의 해외 사업 부문인 '국제 디지털 상거래 그룹'은 6월 30일까지 3개월 동안 347억 4천만 위안(48억 5천만 달러)의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 19% 성장했다.

이 수치는 회사의 클라우드 컴퓨팅 사업부 수익을 약간 웃도는 수준이지만, 알리바바의 중국 전자상거래 사업부 매출 1400억 7천만 위안에는 훨씬 못 미치며, 중국 전자상거래 사업부의 매출은 10%라는 더 낮은 성장률을 기록했다. 아마존닷컴과 마찬가지로 알리바바는 판매자들이 자사 플랫폼에 계정을 개설하여 소비자에게 직접 판매할 수 있도록 지원한다.

대출 데이터는 급속한 확장을 보여줍니다

대출 데이터에 따르면 중국 판매자들이 해외 온라인 판매를 얼마나 빠르게 확장하고 있는지 알 수 있습니다. 핀테크 기업 펀드파크(FundPark)는 불과 1년여 만에 중국 중소기업의 해외 전자상거래 진출을 위한 대출로 30억 달러를 지원했습니다. CNBC.

골드만삭스와 HSBC로부터 7억 5천만 달러의 투자를 받은 펀드파크(FundPark)는 기술 기반 데이터 평가를 통해 소규모 사업자의 대출 금액을 결정하는 서비스를 제공합니다. 이 스타트업은 화요일, 관세 변동에 따른 불확실성에 대처하는 데 도움을 주는 새로운 인공지능 기반의 "동적 자금 조달" 도구 개발을 위해 7천1백만 달러의 투자를 확보했다고 발표했습니다.

베인 애널리스트들은 중국 전자상거래 기업들의 성공은 라이브 스트리밍 판매, 빠른 제품 변경, 신속한 배송 시스템 등 자국 시장에서 얻은 경험에서 부분적으로 비롯된다고 분석했다.

아마존은 현지 경쟁업체의 압력 증가로 인해 2019년에 중국 온라인 스토어를 폐쇄했습니다. 거대한 중국 시장은 아마존에게 귀중한 준비 기회를 제공했습니다.

베인앤컴퍼니의 보고서에 따르면, 지난해 중국 전자상거래 시장의 총 상품 판매액(GMV)은 23억 2천만 달러에 달해 미국 시장의 10억 5천만 달러보다 두 배 이상 증가했습니다. GMV는 특정 기간 동안 전자상거래 플랫폼에서 발생한 총 매출액을 trac.

동남아시아에서는 인도네시아가 지난해 전자상거래 총 상품거래액(GMV) 620억 달러로 선두를 차지했습니다. 태국과 베트남은 각각 300억 달러의 GMV를 기록했습니다. 필리핀은 2024년 GMV가 200억 달러에 달할 것으로 예상되며, 싱가포르는 85억 5천만 달러로 훨씬 적은 수치를 기록했습니다.

하지만 중국 기업들의 성장은 특정 시장에서 장애물에 직면하고 있습니다.

베인은 싱가포르에서 알리바바의 라자다 플랫폼이 현지 경쟁업체인 쇼피에 점유율을 잃었으며, 아마존과 월마트는 미국 시장을 계속해서 장악하고 있다고 지적했다.

미국 거대 기업들이 여전히 세계를 주도하고 있다

PDD, 알리바바, 바이트댄스가 중국 시장의 대부분을 양분하고 있지만, 미국은 완전히 다른 양상을 보인다. 베인앤컴퍼니의 데이터에 따르면 미국 전자상거래 플랫폼 중 중국 외 기업들이 시장의 거의 95%를 차지하고 있다.

미국의 전자상거래 대기업들은 상당한 규모의 해외 사업도 운영하고 있습니다. 아마존은 6월 30일로 끝나는 분기에 북미 순매출 1,001억 달러, 해외 매출 367억 6천만 달러를 기록했는데, 이는 아마존이 국내외 매출을 합친 것보다 여전히 더 많은 순매출을 올리고 있음을 의미합니다. 아마존은 현지 시간으로 목요일에 실적을 발표할 예정이었습니다.

월마트는 7월 31일로 끝나는 분기에 미국 온라인 매출 237억 달러, 해외 사업 매출 83억 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 22% 증가한 수치입니다.