Las plataformas chinas se están apoderando de las compras por Internet en el sudeste asiático

Las plataformas de compras en línea chinas han tomado el control de aproximadamente la mitad del negocio minorista en Internet en varias naciones del sudeste asiático, lo que marca un cambio importante en el panorama del comercio digital de la región, según nuevos hallazgos de la consultora Bain and Company publicados el jueves.

El informe muestra que, en Indonesia, Tailandia y Filipinas, plataformas de propiedad china, como Alibaba, TikTok Shop de ByteDance, Shein y Temu de PDD, representan actualmente alrededor del 50 % de la actividad minorista en línea local, según datos de 2024. Estas empresas también se han consolidado en mercados de compras por internet en expansión, desde Estados Unidos hasta Brasil.

La investigación llega en un momento en que las empresas chinas aceleran sus esfuerzos de crecimiento a nivel mundial mientras enfrentan una expansión económica más lenta en el país y una creciente fricción comercial entre Washington y Beijing.

«Lejos de verse perjudicada por los aranceles, la internacionalización del comercio minorista chino está entrando en una nueva fase», afirma. Los autores señalan que estos comerciantes chinos suelen tener más éxito «en mercados con menor poder adquisitivo en línea».

El Día del Soltero se vuelve global

Bain destacó que la plataforma Taobao de Alibaba llevará su evento de compras del Día del Soltero a 20 regiones este año, convirtiendo lo que antes era una promoción exclusivamente centrada en China en una oportunidad de compras global que ahora compite con las ofertas del Black Friday de Amazon.com en todo el mundo. Si bien el alcance de las anteriores promociones internacionales del Día del Soltero aún no está claro, la reciente expansión es significativa. El año pasado, Taobao en Malasia anunció que promocionaría el evento de compras en inglés por primera vez, además de en chino.

Las operaciones internacionales de Alibaba, conocidas como su "Grupo de Comercio Digital Internacional", registraron ingresos de 34.740 millones de yuanes (4.850 millones de dólares) durante los tres meses finalizados el 30 de junio, lo que supone un crecimiento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta cifra superó ligeramente los ingresos de la división de computación en la nube de la compañía, pero se mantuvo muy por debajo de los 140.070 millones de yuanes en ventas de las operaciones de comercio electrónico de Alibaba en China, que crecieron a un ritmo más lento del 10 %. Al igual que Amazon.com, Alibaba permite a los comerciantes crear cuentas en sus plataformas para la venta directa al consumidor.

Los datos de préstamos muestran una rápida expansión

Los datos sobre préstamos revelan la rapidez con la que los vendedores chinos están incrementando sus ventas en línea en el extranjero. La empresa de tecnología financiera FundPark ha otorgado préstamos por $3 mil millones a pequeñas empresas chinas para comercio electrónico internacional en poco más de un año. Anteriormente, la empresa necesitó seis años para alcanzar la misma cifra de préstamos, según Anson Suen, cofundador y director ejecutivo, quien habló con CNBC.

FundPark, respaldada por 750 millones de dólares de Goldman Sachs y HSBC, utiliza la evaluación de datos basada en tecnología para determinar los montos de préstamo para pequeños comerciantes. La startup anunció el martes que obtuvo 71 millones de dólares para respaldar una nueva herramienta de inteligencia artificial para la "financiación dinámica", diseñada para ayudar a los comerciantes a gestionar la incertidumbre arancelaria.

Los logros de las empresas de comercio electrónico chinas se deben en parte a la experiencia adquirida en su mercado local, que incluye ventas en vivo, cambios rápidos de productos y sistemas de entrega rápida, dijeron los analistas de Bain.

De hecho, Amazon cerró su plataforma en China en 2019 debido a la creciente presión de la competencia local. El enorme mercado chino ha ofrecido una valiosa preparación.

El año pasado, el mercado de comercio electrónico de China alcanzó los 2.320 millones de dólares en valor bruto de mercancías vendidas, más del doble de los 1.050 millones de dólares en GMV del mercado estadounidense, informó Bain. El GMV traclas ventas totales en una plataforma de comercio electrónico durante un período de tiempo específico.

En el Sudeste Asiático, Indonesia lideró el mercado con 62 000 millones de dólares en valor bruto bruto (VBM) de comercio electrónico el año pasado. Tailandia y Vietnam registraron 30 000 millones de dólares cada uno. Filipinas registró un VBM de 20 000 millones de dólares en 2024, mientras que el total de Singapur fue mucho menor, de tan solo 8550 millones de dólares.

Sin embargo, el crecimiento de los actores chinos enfrenta obstáculos en ciertos mercados.

Bain señaló que en Singapur, la plataforma Lazada de Alibaba ha perdido terreno frente a su competidor local Shopee, mientras que Amazon y Walmart continúan controlando el mercado estadounidense.

Los gigantes estadounidenses siguen liderando a nivel mundial

Aunque PDD, Alibaba y ByteDance se reparten la mayor parte del mercado chino, Estados Unidos presenta un panorama completamente diferente: los datos de Bain indican que las plataformas de comercio electrónico no chinas poseen casi el 95% del mercado.

Los gigantes estadounidenses del comercio electrónico también mantienen importantes operaciones internacionales. Amazon reportó ventas netas en Norteamérica por 100.100 millones de dólares para el trimestre que finalizó el 30 de junio, con ventas internacionales de 36.760 millones de dólares, lo que significa que la compañía estadounidense aún genera más ventas netas que Alibaba, tanto a nivel nacional como internacional, en conjunto. Amazon tenía previsto presentar sus resultados el jueves, hora local.

Walmart registró $23,7 mil millones en ventas en línea en Estados Unidos durante el trimestre finalizado el 31 de julio, más $8,3 mil millones de operaciones en el extranjero, un aumento del 22% año tras año.