Las plataformas chinas se están adueñando de las compras en internet del sudeste asiático

Según nuevos hallazgos de la firma de consultoría Bain y Company publicados el jueves, las plataformas de compras en línea chinas han tomado el control de aproximadamente la mitad del negocio minorista en internet en varias naciones del sudeste asiático, marcando un cambio importante en el panorama del comercio digital de la región.

El informe muestra que en Indonesia, Tailandia y Filipinas, las plataformas de propiedad china, incluidas Alibaba, TikTok Shop de ByteDance, Shein y Temu de PDD, ahora representan aproximadamente el 50% de la actividad minorista en línea local según los datos de 2024. Estas empresas también han establecido posiciones en mercados de compras en internet en crecimiento que se extienden desde Estados Unidos hasta Brasil.

La investigación llega mientras las empresas chinas aceleran sus esfuerzos de crecimiento mundial mientras enfrentan una expansión económica más lenta en casa y un aumento de la fricción comercial entre Washington y Pekín.

«Lejos de ser eliminada por los aranceles, la internacionalización del comercio minorista chino está entrando en una nueva fase», indicó el informe. Los autores señalaron que estos comerciantes chinos suelen tener mejor desempeño «en mercados con menor poder adquisitivo en línea».

El Día del Soltero se vuelve global

Bain destacó que la plataforma Taobao de Alibaba está llevando su evento de compras del Día del Soltero a 20 regiones este año, convirtiendo lo que antes era una promoción centrada únicamente en China en un evento de compras global que ahora compite con las ventas del Black Friday de Amazon.com en todo el mundo. Si bien el alcance de las promociones internacionales anteriores del Día del Soltero sigue siendo poco claro, la expansión reciente es significativa. El año pasado, Taobao en Malasia dijo que promocionaría el evento de compras en inglés por primera vez junto con el chino.

Las operaciones en el extranjero de Alibaba, conocidas como su “Grupo de Comercio Digital Internacional”, registraron ingresos de 34.740 millones de yuanes ($4.850 millones) durante los tres meses que finalizaron el 30 de junio, lo que representa un crecimiento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta cifra superó ligeramente lo que ganó la división de computación en la nube de la empresa, pero se mantuvo muy por debajo de los 140.070 millones de yuanes en ventas de las operaciones de comercio electrónico de Alibaba en China, que crecieron a un ritmo más lento del 10%. Al igual que Amazon.com, Alibaba permite a los comerciantes abrir cuentas en sus plataformas para ventas directas a los consumidores.

Los datos de préstamos muestran una expansión rápida

Los datos de préstamos revelan la rapidez con la que los vendedores chinos están expandiendo sus ventas en línea en el extranjero. La empresa de tecnología financiera FundPark ha gestionado $3.000 millones en préstamos a pequeñas empresas chinas para el comercio electrónico internacional en poco más de un año. La empresa necesitaba seis años anteriormente para alcanzar la misma marca de $3.000 millones en préstamos, según Anson Suen, cofundador y CEO, quien habló con CNBC.

FundPark, respaldada por $750 millones de Goldman Sachs y HSBC, utiliza la evaluación de datos basada en tecnología para determinar los montos de préstamo para pequeños comerciantes. La startup anunció el martes que obtuvo $71 millones para apoyar una nueva herramienta de inteligencia artificial para “financiación dinámica” diseñada para ayudar a los comerciantes a lidiar con la incertidumbre arancelaria.

Los analistas de Bain dijeron que los logros de las empresas de comercio electrónico chinas se deben en parte a la experiencia adquirida en su mercado local, que incluye ventas en transmisión en vivo, cambios rápidos de productos y sistemas de entrega rápidos.

De hecho, Amazon cerró su mercado en China en 2019 debido a la creciente presión de los competidores locales. El enorme mercado de China ha ofrecido una preparación valiosa.

El año pasado, el mercado de comercio electrónico de China alcanzó un valor bruto de mercancías vendidas (GMV) de $2.320 millones, más del doble de los $1.050 millones de GMV del mercado de EE. UU., informó Bain. El GMV rastrea las ventas totales en una plataforma de comercio electrónico durante un período de tiempo específico.

Dentro del sudeste asiático, Indonesia lideró con $62.000 millones en GMV de comercio electrónico el año pasado. Tailandia y Vietnam registraron cada una $30.000 millones en GMV. Filipinas vio $20.000 millones en GMV en 2024, mientras que el total de Singapur fue mucho más pequeño, de solo $8.550 millones.

Sin embargo, el crecimiento de los actores chinos enfrenta obstáculos en ciertos mercados.

Bain señaló que en Singapur, la plataforma Lazada de Alibaba ha perdido terreno frente al competidor local Shopee, mientras que Amazon y Walmart continúan controlando el mercado de EE. UU.

Los gigantes estadounidenses aún lideran a nivel global

Aunque PDD, Alibaba y ByteDance se reparten la mayor parte del mercado chino, Estados Unidos presenta un panorama completamente diferente, con datos de Bain que indican que las plataformas de comercio electrónico no chinas tenían casi el 95% del mercado.

Los gigantes del comercio electrónico estadounidenses también mantienen operaciones internacionales sustanciales. Amazon reportó ventas netas norteamericanas de $100.100 millones para el trimestre que finalizó el 30 de junio, con ventas internacionales de $36.760 millones, lo que significa que la empresa estadounidense aún genera más ventas netas que Alibaba combinadas doméstica e internacionalmente. Amazon estaba programado para informar sus ganancias el jueves en la hora local.

Walmart registró $23.700 millones en ventas en línea en EE. UU. para el trimestre que finalizó el 31 de julio, más $8.300 millones de operaciones en el extranjero, un aumento del 22% interanual.