Chinesische Plattformen übernehmen den Online-Shopping-Markt in Südostasien

Chinesische Online-Shopping-Plattformen haben in mehreren südostasiatischen Nationen etwa die Hälfte des Internet-Retail-Geschäfts übernommen, was einen großen Wandel in der digitalen Handelslandschaft der Region markiert, so neue Erkenntnisse der Beratungsfirmen Bain and Company, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Der Bericht zeigt, dass in Indonesien, Thailand und den Philippinen chinesische Plattformen wie Alibaba, TikTok Shop von ByteDance, Shein und Temu von PDD basierend auf den Daten von 2024 etwa 50 % der lokalen Online-Retail-Aktivität ausmachen. Diese Unternehmen haben auch Positionen in wachsenden Internet-Shopping-Märkten von den USA bis Brasilien etabliert.

Die Forschung kommt, während chinesische Unternehmen ihre weltweiten Wachstumsanstrengungen beschleunigen, während sie mit einer langsameren wirtschaftlichen Expansion im Inland und zunehmenden Handelsfriktionen zwischen Washington und Peking konfrontiert sind.

„Weit davon entfernt, durch Zölle getötet zu werden, tritt die Internationalisierung des chinesischen Einzelhandels in eine neue Phase ein“, stellte der Bericht fest. Die Autoren bemerkten, dass diese chinesischen Händler in „Märkten mit niedrigerer Online-Kaufkraft“ typischerweise besser abgeschnitten haben.

Singles Day geht global

Bain hob hervor, dass Alibabas Taobao-Plattform seine Singles-Day-Shopping-Veranstaltung in diesem Jahr in 20 Regionen bringt und verwandelt, was einst eine rein auf China fokussierte Promotion war, in eine globale Shopping-Veranstaltung, die nun mit Amazon.coms Black-Friday-Verkäufen weltweit konkurriert. Während das Ausmaß vergangener internationaler Singles-Day-Promotions unklar bleibt, ist die jüngste Expansion bedeutend. Letztes Jahr sagte Taobao in Malaysia, es werde die Shopping-Veranstaltung zum ersten Mal auf Englisch neben Chinesisch bewerben.

Alibabas internationale Geschäfte, bekannt als seine „International Digital Commerce Group“, verzeichneten für die drei Monate bis zum 30. Juni einen Umsatz von 34,74 Milliarden Yuan (4,85 Milliarden US-Dollar), was einem Wachstum von 19 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Diese Zahl übertraf leicht das, was die Cloud-Computing-Sparte des Unternehmens verdiente, lag jedoch weit unter den 140,07 Milliarden Yuan an Verkäufen aus Alibabas chinesischem E-Commerce-Geschäft, das mit einer langsameren Rate von 10 % wuchs. Wie Amazon.com ermöglicht Alibaba Händlern, Konten auf seinen Plattformen für den direkten Verkauf an Verbraucher einzurichten.

Kreditdaten zeigen rasante Expansion

Kreditdaten zeigen, wie schnell chinesische Verkäufer ihre Online-Verkäufe im Ausland ausbauen. Das Fintech-Unternehmen FundPark hat in etwas mehr als einem Jahr 3 Milliarden US-Dollar an Krediten für kleine chinesische Unternehmen für den internationalen E-Commerce bereitgestellt. Das Unternehmen benötigte zuvor sechs Jahre, um denselben Kreditmark von 3 Milliarden US-Dollar zu erreichen, so Anson Suen, Mitbegründer und CEO, der mit CNBC sprach.

FundPark, unterstützt von 750 Millionen US-Dollar von Goldman Sachs und HSBC, nutzt technologiebasierte Datenbewertungen, um Kreditbeträge für kleine Händler zu bestimmen. Das Startup kündigte am Dienstag an, 71 Millionen US-Dollar gesichert zu haben, um ein neues KI-Tool für „dynamische Finanzierung“ zu unterstützen, das Händlern helfen soll, mit Zollerwartungen umzugehen.

Die Erfolge der chinesischen E-Commerce-Unternehmen resultieren teilweise aus Erfahrungen, die sie auf ihrem Heimatmarkt gesammelt haben, was Live-Streaming-Verkäufe, schnelle Produktänderungen und schnelle Liefersysteme umfasst, so Bain-Analysten.

Amazon schloss seinen China-Marktplatz tatsächlich im Jahr 2019 aufgrund steigenden Drucks durch lokale Wettbewerber. Chinas riesiger Markt hat wertvolle Vorbereitung geboten.

Letztes Jahr erreichte Chinas E-Commerce-Markt 2,32 Milliarden US-Dollar an Bruttowarenwert (GMV), mehr als das Doppelte des US-Marktes mit 1,05 Milliarden US-Dollar GMV, berichtete Bain. GMV verfolgt die Gesamtverkäufe auf einer E-Commerce-Plattform während eines bestimmten Zeitraums.

Innerhalb Südostasiens führte Indonesien mit 62 Milliarden US-Dollar E-Commerce-GMV im letzten Jahr. Thailand und Vietnam verzeichneten jeweils 30 Milliarden US-Dollar GMV. Die Philippinen sahen 20 Milliarden US-Dollar GMV im Jahr 2024, während Singapurs Gesamtsumme mit nur 8,55 Milliarden US-Dollar viel kleiner war.

Das Wachstum chinesischer Akteure stößt jedoch in bestimmten Märkten auf Hindernisse.

Bain bemerkte, dass Alibabas Lazada-Plattform in Singapur an Boden gegenüber dem lokalen Wettbewerber Shopee verloren hat, während Amazon und Walmart weiterhin den US-Markt kontrollieren.

Amerikanische Giganten führen global weiterhin

Obwohl PDD, Alibaba und ByteDance den größten Teil des chinesischen Marktes unter sich aufteilen, sieht die Lage in den USA völlig anders aus, wobei Bain-Daten zeigen, dass nicht-chinesische E-Commerce-Plattformen fast 95 % des Marktes hielten.

Amerikanische E-Commerce-Giganten unterhalten auch erhebliche internationale Operationen. Amazon meldete nordamerikanische Nettoverkäufe von 100,1 Milliarden US-Dollar für das Quartal, das am 30. Juni endete, mit internationalen Verkäufen von 36,76 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass das US-Unternehmen immer noch mehr Nettoverkäufe generiert als Alibaba sowohl im Inland als auch international zusammen. Amazon sollte am Donnerstag lokal Zeit Gewinne melden.

Walmart verzeichnete 23,7 Milliarden US-Dollar an US-Online-Verkäufen für das Quartal bis zum 31. Juli, plus 8,3 Milliarden US-Dollar aus internationalen Operationen, ein Anstieg von 22 % im Jahresvergleich.