Chinesische Plattformen erobern den Online-Handel in Südostasien

Chinesische Online-Shopping-Plattformen haben in mehreren südostasiatischen Ländern die Kontrolle über etwa die Hälfte des Internet-Einzelhandels übernommen, was einen bedeutenden Wandel in der digitalen Handelslandschaft der Region darstellt. Dies geht aus neuen Erkenntnissen der Unternehmensberatung Bain & Company hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Der Bericht zeigt, dass in Indonesien, Thailand und den Philippinen chinesische Plattformen wie Alibaba, TikTok Shop von ByteDance, Shein und Temu von PDD laut Daten von 2024 mittlerweile rund 50 % des lokalen Online-Handels ausmachen. Diese Unternehmen haben sich zudem in wachsenden Internet-Shopping-Märkten von den USA bis Brasilien etabliert.

Die Studie erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem chinesische Unternehmen ihre weltweiten Wachstumsbemühungen beschleunigen, gleichzeitig aber mit einem langsameren Wirtschaftswachstum im Inland und zunehmenden Handelskonflikten zwischen Washington und Peking konfrontiert sind.

„Die Internationalisierung des chinesischen Einzelhandels wird durch Zölle keineswegs erstickt, sondern tritt in eine neue Phase ein“, heißt es. Die Autoren merkten an, dass diese chinesischen Händler typischerweise „in Märkten mit geringerer Online-Kaufkraft“ erfolgreicher waren.

Singles Day wird global

Bain hob hervor, dass Alibabas Taobao-Plattform ihr Singles-Day-Shopping-Event dieses Jahr in 20 Regionen ausweitet und damit aus einer ehemals rein chinesischen Aktion ein globales Shopping-Event macht, das nun mit Amazons Black-Friday-Angeboten weltweit konkurriert. Während das Ausmaß vergangener internationaler Singles-Day-Aktionen unklar bleibt, ist die jüngste Expansion signifikant. Letztes Jahr kündigte Taobao in Malaysia an, das Shopping-Event erstmals neben Chinesisch auch auf Englisch anzubieten.

Alibabas Auslandsgeschäft, bekannt als „International Digital Commerce Group“, erzielte in den drei Monaten bis zum 30. Juni einen Umsatz von 34,74 Milliarden Yuan (4,85 Milliarden US-Dollar), was einem Wachstum von 19 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Dieser Wert übertraf zwar leicht die Einnahmen der Cloud-Computing-Sparte des Unternehmens, blieb aber deutlich unter den 140,07 Milliarden Yuan Umsatz von Alibabas chinesischem E-Commerce-Geschäft, das mit einer geringeren Rate von 10 % wuchs. Ähnlich wie Amazon.com ermöglicht Alibaba Händlern, Konten auf seinen Plattformen für den Direktvertrieb an Endkunden einzurichten.

Kreditdaten zeigen rasche Expansion

Kreditdaten zeigen, wie rasant chinesische Händler ihre Online-Verkäufe im Ausland ausbauen. Das Fintech-Unternehmen FundPark hat innerhalb von nur etwas mehr als einem Jahr Kredite in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar an kleine chinesische Unternehmen für den internationalen E-Commerce vermittelt. Laut Anson Suen, Mitgründer und CEO, der mit CNBC,

FundPark, mit einer Unterstützung von 750 Millionen US-Dollar von Goldman Sachs und HSBC, nutzt technologiebasierte Datenanalyse, um die Kredithöhe für kleine Händler zu ermitteln. Das Startup gab am Dienstag bekannt, 71 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines neuen KI-Tools für „dynamische Finanzierung“ eingeworben zu haben. Dieses Tool soll Händlern helfen, mit Unsicherheiten im Zusammenhang mit Zöllen umzugehen.

Die Erfolge der chinesischen E-Commerce-Unternehmen beruhen zum Teil auf Erfahrungen, die sie auf ihrem Heimatmarkt gesammelt haben, darunter Live-Streaming-Verkäufe, schnelle Produktwechsel und schnelle Liefersysteme, sagten Analysten von Bain.

Amazon schloss seinen chinesischen Marktplatz 2019 aufgrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks durch lokale Konkurrenten. Chinas riesiger Markt bot wertvolle Vorbereitungsmöglichkeiten.

Laut Bain erreichte der chinesische E-Commerce-Markt im vergangenen Jahr einen Bruttowarenwert (GMV) von 2,32 Milliarden US-Dollar – mehr als doppelt so viel wie der US-Markt mit 1,05 Milliarden US-Dollar. Der GMV tracdie Gesamtumsätze einer E-Commerce-Plattform innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

Innerhalb Südostasiens führte Indonesien im vergangenen Jahr mit einem Bruttowarenvolumen (GMV) von 62 Milliarden US-Dollar im E-Commerce. Thailand und Vietnam verzeichneten jeweils 30 Milliarden US-Dollar GMV. Die Philippinen erreichten 2024 ein GMV von 20 Milliarden US-Dollar, während Singapurs Wert mit lediglich 8,55 Milliarden US-Dollar deutlich niedriger ausfiel.

Allerdings stößt das Wachstum chinesischer Akteure in bestimmten Märkten auf Hindernisse.

Bain stellte fest, dass Alibabas Plattform Lazada in Singapur gegenüber dem lokalen Konkurrenten Shopee an Boden verloren hat, während Amazon und Walmart weiterhin den US-Markt beherrschen.

Amerikanische Giganten sind nach wie vor weltweit führend

Obwohl PDD, Alibaba und ByteDance den größten Teil des chinesischen Marktes unter sich aufteilen, bietet die USA ein völlig anderes Bild: Laut Daten von Bain halten nicht-chinesische E-Commerce-Plattformen fast 95 % des Marktes.

Amerikanische E-Commerce-Giganten unterhalten zudem umfangreiche internationale Geschäfte. Amazon meldete für das am 30. Juni endende Quartal einen Nettoumsatz von 100,1 Milliarden US-Dollar in Nordamerika und 36,76 Milliarden US-Dollar im internationalen Geschäft. Damit erwirtschaftet das US-Unternehmen nach wie vor mehr Nettoumsatz als Alibaba zusammengenommen (national und international). Amazon sollte seine Geschäftszahlen am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichen.

Walmart erzielte im Quartal bis zum 31. Juli einen Online-Umsatz in den USA von 23,7 Milliarden US-Dollar, hinzu kamen 8,3 Milliarden US-Dollar aus dem Auslandsgeschäft, was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.