تختبر شركتا ASUS و Poesis وكيل ذكاء اصطناعي للتداول الذاتي برأس مال حقيقي

تعاونت شركتا ASUS وPoesis في تجربة استمرت أسبوعًا، حيث قامت أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة بإجراء أبحاث السوق، وإدارة المخاطر، وتنفيذ عمليات تداول حقيقية. ووفقًا لبيان الشركتين ، عملت هذه الأنظمة على جهاز الكمبيوتر المحمول ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 باستخدام تقنية NVIDIA.

لا تكمن أهمية هذه التجربة في مجرد تطوير روبوت تداول جديد، بل في أنها تتيح لنا إلقاء نظرة على سوق جديدة لم يعد فيها الذكاء الاصطناعي يقتصر على تقديم النصائح فقط.

نشهد اليوم ظهور وكلاء قادرين على جمع البيانات، ووضع الاستراتيجيات، وإجراء عمليات التداول بشكل مستمر. إن طبيعة العملات الرقمية التي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وبنيتها التحتية القابلة للبرمجة، تجعلها المجال الأمثل لتطبيق هذا التغيير.

وكيل يتاجر، وليس مجرد مستشار

تُؤيد شركة ASUS تشغيل وكلاء الدعم محليًا. وتشير إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل باستمرار لا تتناسب مع نظام الفوترة السحابية، لأن الوكلاء يستمرون في توليد المكالمات في الخلفية بدلًا من الاستجابة لطلبات المستخدمين البشرية العرضية.

في مقال على مدونة، تصف ASUS هذا الأمر بأنه "فخ الرموز المميزة"، حيث يمكن أن يؤدي النشاط المستمر للوكيل إلى فواتير واجهة برمجة التطبيقات غير المتوقعة والوقوع في حدود الاستخدام التي يفرضها موفرو الخدمات السحابية.

تستخدم ASUS جهاز Ascent GX10 كمثال على التكاليف: استثمار أولي يبلغ حوالي 4000 دولار بالإضافة إلى حوالي 384 دولارًا من تكاليف الكهرباء السنوية، مقارنة برسوم واجهة برمجة التطبيقات السنوية التي تتراوح من 6000 دولار إلى 8000 دولار لحمل العمل السحابي المماثل.

على الرغم من أن جهاز GX10 لم يكن الجهاز المستخدم في اختبار Poesis وتم إجراء الاختبار باستخدام ExpertCenter Pro ET900N G3، إلا أن المقارنة تسلط الضوء بوضوح على فرضيات ASUS فيما يتعلق بنشر الوكيل المحلي.

مع ذلك، ثمة تحذير هام. اختبار Poesis هو مجرد اختبار قصير لإثبات المفهوم وليس اختبار أداء طويل الأمد، ولم يُصمم خصيصًا لتداول العملات المشفرة.

من النماذج التنبؤية إلى الفاعلين

ورقة بحثية، نُشرت في مارس 2026، تطور الذكاء الاصطناعي المالي من التداول الخوارزمي القائم على القواعد إلى التنبؤ باستخدام التعلم الآلي، وصولاً إلى التمويل الوكيل. ويصف نموذجها ذو الطبقات الأربع مراحل إدراك البيانات، والاستدلال، وتوليد الاستراتيجيات، والتنفيذ مع التحكم. وتشمل التطبيقات المحتملة التداول، وإدارة المحافظ، ومراقبة المخاطر، والتمويل اللامركزي.

مع ذلك، فإن تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي جارٍ بالفعل. فبحسب التقرير العالمي للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، الذي أعدته كلية كامبريدج جادج للأعمال استناداً إلى معلومات من 628 شركة في 151 دولة، فإن 52% من الشركات التي شملها الاستطلاع قد بدأت بالفعل بتجربة الذكاء الاصطناعي الوكيل أو استخدامه في عملياتها.

بدأت قنوات العملات المشفرة بالفعل بالانفتاح أمام الوكلاء

أمضت منصات تداول العملات الرقمية عام 2026 في بناء بنية تحتية يمكن للمتداولين الآليين استخدامها. Binance أطلقت في 20 أغسطس، والذي يربط أدوات الذكاء الاصطناعي بحسابات فرعية مخصصة للتداول الآلي.

يتم حظر عمليات السحب من خلال التكامل، بينما تشمل حدود المحفظة 50000 دولار يوميًا لعمليات التبادل، و100000 دولار بشكل افتراضي لمعاملات DeFi ، و20 دولارًا لمدفوعات x402.

كما Cryptopolitan ذكر، يشمل الإطلاق الأوسع نطاقًا منصات Kraken وOKX في مارس، وBitget وGemini في أبريل، وCoinbase في يونيو. ويتمثل القاسم المشترك في الاستقلالية المُرخّصة: إذ يُمكن للوكلاء التصرف، لكن منصات التداول تُطبّق فصل الحسابات، والصلاحيات، والقيود، أو بيئات مُراقبة.

حيث تتركز المخاطر

تتمثل الميزة المحتملة في تغطية أوسع للسوق، وتنفيذ أسرع، وتداول إلكتروني أعمقtronوهو جزء من تحول أوسع في أسواق رأس المال قامت شركة S&P Global.

لكن قد تُفاقم الأنظمة المستقلة أيضًا نقاط الضعف المشتركة. تحذر فرضية السوق الخوارزمية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين من أن النماذج المتشابهة التي تتفاعل مع إشارات متشابهة قد تُؤدي إلى أسواق مزدحمة وردود فعل تلقائية، وإلى "هيمنة خوارزمية". وبالمثل، يُشدد مجلس معايير الأسواق المالية على أن الذكاء الاصطناعي المُستخدم في السوق لا يزال يعمل تحت إشراف بشري، وأن المساءلة يجب أن تظل واضحة.

يواجه قطاع العملات المشفرة أيضاً مشكلة تتعلق بالقدرة الاستيعابية. Avalanche بارت سميث، الرئيس التنفيذي لشركة صرّح ، بأنه إذا وصل النشاط الوكيل إلى الأسواق المالية على نطاق واسع، فقد ينتقل المزيد من عمليات التسوية إلى تقنية البلوك تشين، و"لا توجد مساحة كافية على البلوك تشين".

إن تعليقه هو مجرد إسقاط، ولكنه يجسد تحدي البنية التحتية: إذا أصبحت وكلاء الذكاء الاصطناعي فئة أكبر من المشاركين في السوق، فسيتعين على الأسواق التعامل ليس فقط مع المزيد من الذكاء، ولكن أيضًا مع المزيد من النشاط الذي تقوده الآلات.