Почему Bitcoin внезапно растет?

Ранние сигналы торгов в Азии были позитивными. Фьючерсы на фондовые индексы Японии, Австралии и Гонконга выросли, а фьючерсы на южнокорейский Kospi торговались с ростом около 8%, что указывает на отскок после краха в среду.

В США акции завершили торги среды в плюсе. S&P 500 прибавил 0,8%, а Nasdaq 100 вырос на 1,5%; рост обеспечили технологические гиганты.

Поддержку оказали новые данные по экономике услуг США. Рост сектора услуг стал самым быстрым с середины 2022 года, тогда как индекс цен снизился почти до годового минимума, что несколько снизило тревогу по поводу инфляции.

Рынки также изменились в типичных кросс-активных сегментах. Доллар ослаб на 0,3%, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 4 базисных пункта до 4,10%, а нефть закрепилась около $75 за баррель.

С точки зрения политики, Федеральная резервная система трижды снизила ставки в 2025 году, а затем в январе перешла к их удержанию на текущем уровне, указав на инфляцию, которая все еще выше целевого показателя, и рынок труда, который недавно стабилизировался.

Некоторые чиновники также высказали возможность повышения ставок, если инфляция останется высокой.

В ближайшем плане: Министерство труда опубликует отчет о занятости за февраль в пятницу, а в следующем неделе поступят новые данные по инфляции. Следующее заседание ФРС состоится 17–18 марта в Вашингтоне.

На фоне валютных движений в Азии более слабый доллар способствовал росту иены до примерно 157 за доллар в среду; австралийская и новозеландская валюты также укрепились по отношению к доллару.

Война между США и Ираном теперь идет на пятый день и все глубже захватывает регион. Иран пятый день подряд продолжал наносить удары дронами и ракетами по соседним странам, в то время как правительства стран Персидского залива пытались успокоить общественность, заявив, что их запасы вооружения остаются достаточными.

Со стороны США министр финансов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон предпримет шаги для стабилизации поставок нефти в Персидском заливе.

Выступая в среду в программе CNBC «Squawk Box», Скотт заявил, что администрация планирует серию объявлений, посвященных транспортировке энергии в регионе.

В Пентагоне министр обороны Пит Хегсетх сообщил журналистам в среду, что «Америка одерживает решительную победу» и что «подкрепление уже прибывает». Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кэйн присутствовал рядом с Питом во время брифинга.

Внутри Ирана чиновники готовят трехдневную церемонию прощания с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, который был убит в ходе первых ударов в американско-израильской войне против Ирана.

За кулисами готовятся новые переговоры о поставках военной продукции. Ожидается, что в пятницу руководители компаний Lockheed Martin и RTX (материнская компания Raytheon) встретятся с представителями Белого дома для обсуждения ускорения производства вооружений.

Эта встреча состоится сразу после того, как президент Дональд Трамп во вторник заявил, что у США имеется «практически неограниченный запас» вооружений «среднего и среднего верхнего класса», опровергнув сообщения о том, что системы противовоздушной обороны от дронов могут быть истощены после интенсивного использования.

Объединенные Арабские Эмираты и Катар также отвергли сообщения о том, что запасы перехватчиков Patriot сокращаются.

Белый дом также изложил логику, стоящую за решением о нанесении удара. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что Дональд действовал, имея «хорошее предчувствие», что Иран вот-вот нанесет удар по активам и персоналу США в регионе.

Каролина представила это как выбор между превентивным ударом для устранения угрозы, которая, по её словам, висела над США 47 лет, или ожиданием, пока Иран продолжит атаковать американцев в регионе.

Основной индекс Дубая завершил торги снижением на 4,7%, показав худший результат за одну сессию с мая 2022 года. Основной индекс Абу-Даби закрылся со снижением на 1,9% после частичного отката более ранних потерь, но всё же зафиксировал худший день с апреля прошлого года. Индекс Nasdaq UAE 20 завершил торговлю с падением на 4,4%.

До открытия рынков обе биржи заявили о временном ужесточении нижнего ценового лимита для ценных бумаг до -5%. Это определило тон торгов: продавцы активно распродавали активы, связанные с локальными рисками.

В Дубае государственный банк Emirates NBD упал на 5,2% и стал ключевым фактором снижения индекса. В Абу-Даби страховая компания Al Buhaira National Insurance обвалилась на 9,6%, а Umm Al Qaiwain General Investments потеряла 8,7%, возглавив список убытков.

Индикаторы авиакомпаний также пострадали после закрытия воздушного пространства вокруг ОАЭ, что привело к отмене тысяч рейсов в результате ударов. Бюджетный перевозчик Air Arabia снизился на 5%.

В своем отчете во вторник аналитики Citi заявили, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может оказать «глубокое и потенциально долгосрочное влияние на регион MENA».

Они выделили Emaar в Дубае и застройщика Aldar из Абу-Даби как наиболее подверженных потенциальному давлению на рост прибыли на акцию. В банковском секторе они указали, что NBK и ENBD несут наибольшие риски снижения.

Пока рынки Персидского залива падали, Европа росла. Региональный индекс Stoxx 600 вырос на 1,2% к 10:45 по лондонскому времени. Лондонский FTSE 100 прибавил 0,4%, немецкий DAX вырос на 1,5%, а французский CAC 40 поднялся почти на 1%.

Вот где торговались основные европейские индексы:

• CAC 40: 8,197.62, рост 93.78 (+1.16%)

• FTSE MIB: 45,398.55, рост 930.09 (+2.09%)

• FTSE 100: 10,567.87, рост 83.74 (+0.80%)

• DAX: 24,212.68, рост 422.03 (+1.77%)

• IBEX 35: 17,511.10, рост 448.70 (+2.63%)

• STOXX Europe 600: 613.70, рост 9.26 (+1.53%)

Южнокорейский индекс Kospi в среду подвергся резкому падению, зафиксировав худший однодневный спад в истории на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, напугавшей трейдеров по всей Азии.

Корейская фондовая биржа временно приостановила торги по индексу Kospi, а также сработал механизм «предохранителя» для Kosdaq, который завершил торги со снижением на 14% до уровня 978,44. Индекс Kospi закрылся с падением на 12,1% — до 5093,54; акции SK Hynix упали примерно на 10%, а Samsung Electronics — почти на 12%.

Это снижение произошло после мощного роста: южнокорейские акции выросли более чем на 75% в прошлом году и продолжили расти в начале нового года, выведя Kospi на новые исторические максимумы благодаря сильному спросу на чипы со стороны ведущих производителей полупроводников.

Согласно данным Morningstar, Samsung и SK Hynix вместе составляют почти 50% индекса, поэтому колебания этих двух компаний ощутимо влияют на весь рынок.

Нефтяные риски также являются значимым фактором давления для Южной Кореи: чистый импорт нефти составляет 2,7% ВВП, а Nomura выделила страну как одну из наиболее уязвимых к напряжению в текущем счете при дальнейшем росте цен на энергоносители.

В других регионах региона японский Nikkei 225 снизился на 3,61% до 54245,54, а Topix упал на 3,67% до 3633,67. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,94% до 8901,2. Гонконгский Hang Seng потерял более 2,28%, а китайский CSI 300 упал на 1,14% до 4602,62.

Нефть продолжала расти на фоне расширения конфликта, при этом Иран пытался перекрыть Ормузский пролив. Сырая нефть в США подорожала на 2,8% до $76,65, а Brent выросла на 3,03% до $83,86 за баррель.

В США распродажа началась во второй половине сессии. Индекс Dow упал на 403,51 пункта (0,83%) до 48 501,27, S&P 500 снизился на 0,94% до 6 816,63, а Nasdaq Composite потерял 1,02% и составил 22 516,69.

На минимуме дня индекс S&P падал на 2,5%, Nasdaq — примерно на 2,7%, а Dow снижался более чем на 1 200 пунктов, или около 2,6%.

Президент Дональд Трамп высказался о противостоянии криптовалюты с банками США, а Биткоин продолжил стремительный рост.

Биткоин подскочил к $73 000 на фоне устойчивости крипторынка: приток средств в ETF и рост открытого интереса добавили топлива, даже пока Уолл-стрит пыталась сохранять спокойствие на фоне нерешённого конфликта на Ближнем Востоке.

Биткоин вырос максимум на 6,7%, временно пробил уровень $72 500 и достиг наивысшей отметки почти за месяц. Эфир также подскочил, прибавив до 7% и превысив $2 100.

Акции выросли, а цены на нефть стабилизировались, поскольку трейдеры ухватились за признаки того, что конфликт в Иране может оказаться короче, чем опасались. Биткоин упал до примерно $63 000 после субботних ударов США и Израиля по Ирану, но затем восстановился благодаря притоку более $680 млн в спотовые биткоин-ETF США за последние два дня.

На фондовом рынке акции Coinbase и других криптовалютных компаний резко подскочили в среду после того, как Дональд поддержал борьбу отрасли с американскими банками вокруг стабильных монет с начислением процентов, добавив импульса к уже нарастающей динамике от восстановления курса биткоина.

Coinbase выросла более чем на 12%, MicroStrategy — на 9%, а Circle — почти на 6%. JPMorgan Chase и Bank of America снизились менее чем на 1%.