Samsung и SK Hynix возглавляют план Южной Кореи на 1 трлн долларов для лидерства в гонке ИИ

Южная Корея объявила о выделении около 1 триллиона долларов на инвестиции в производство полупроводников, центры обработки данных для ИИ и инфраструктуру робототехники по всей стране.

Президент страны Ли Джэ Мён заявил, что эти инвестиции необходимы Южной Корее, чтобы не отставать от соседей, которые уже тратят огромные средства на эти же технологии.

План, представленный в понедельник на фоне лидеров Samsung и SK Hynix, появляется на фоне того, как Япония выделяет 65 миллиардов долларов на физический ИИ к 2040 году. Тайвань также финансирует национальный центр робототехники с бюджетом 629 миллионов долларов и другими инвестициями, а Китай проявляет оптимизм в производстве чипов, особенно в условиях торговых ограничений со стороны США.

Для Южной Кореи стоять на месте — не вариант.

Являются ли Samsung и SK Hynix основными инвесторами?

Samsung сообщается, что она инвестирует 2,655 триллиона вон во внутренние операции. По сообщениям, Samsung выделяет 2,030 триллиона вон из этой суммы на создание кластеров полупроводников в Пхёнтхэке и Йонгине. Оставшиеся 625 триллионов вон пойдут на инвестиции в производство чипов для ИИ, робототехнику, батареи и ИТ-компоненты, распределенные по южным и центральным регионам страны.

Председатель Samsung Electronics Ли Джэ Ён также заявил, что Кванджу является следующим кандидатом на создание кластера полупроводников, ссылаясь на преимущества инфраструктуры, включая энергоснабжение, доступ к воде и наличие рабочей силы. 

Компания также планирует построить завод по производству памяти высокой пропускной способности (HBM) в коридоре Чхонан-Онъян и линию по производству гуманоидных роботов в Гуми.

SK Hynix также активно участвует в этом плане. По состоянию на май рыночная капитализация SK Hynix превысила 1 триллион долларов благодаря спросу на центры обработки данных для ИИ. Чипы HBM компании питают ускорители ИИ Nvidia и продаются гипермасштабируемым облачным провайдерам по всему миру.

Для Президент Южной Кореи Ли, эта инициатива является одним из трех «мегапроектов», охватывающих полупроводники, физический ИИ и центры обработки данных для ИИ. «Мы должны обеспечить контроль над ключевыми элементами ИИ быстрее, чем любая другая страна», — заявил он во время телеобращения, добавив, что «полупроводники, физический ИИ и центры обработки данных для ИИ являются тройной осью для великого скачка вперед».

Во что инвестируют соседние страны в сфере ИИ и смежных отраслей?

Правительство Японии ранее в этом месяце выделило 10,5 трлн иен (65,1 млрд долларов) на развитие физического ИИ, что является частью более масштабной стратегии расходов в размере 370 трлн иен, охватывающей 17 секторов до 2040 финансового года. 

Корпоративные Nikkei 225 отреагировал закрытием выше отметки 72 000 пунктов впервые в истории, чему способствовали акции чипов и робототехники.

Тайвань запустил Национальный центр робототехники ИИ в апреле с программой финансирования в размере 629 млн долларов, направленной на создание внутренних стартапов в области робототехники в период с 2026 по 2029 год. Остров уже входит в десятку экономик с наибольшей плотностью роботов: 302 единицы на 10 000 сотрудников.

Китай активно расширяет производство полупроводников в условиях экспортных ограничений со стороны США, и его лаборатории ИИ теперь имеют совокупную оценку, приближающуюся к $2 трлн.

Экспорт Южной Кореи вырос на 44% в годовом исчислении до 21,4 млрд долларов, и этот рост был обусловлен почти исключительно спросом на полупроводники, связанным с нагрузками ИИ.

Заинтересованные стороны хотят децентрализовать разработку за пределами Сеула

Второй целью плана является географическая диверсификация, при этом Ли заявил, что это способ обратить вспять десятилетия концентрации промышленности в столичном районе Сеула. 

Президент Ли сказал: «Мы должны разорвать этот давний цикл дискриминации и маргинализации не только ради справедливости и равенства, но и для обеспечения устойчивого и инклюзивного роста».

Правительство пообещало ускорить процедуры получения разрешений, а также обеспечение электроэнергией и водоснабжением для новых объектов.

Каково состояние южнокорейского рынка и создает ли оно давление в связи с этим шагом?

Объявление последовало через несколько дней после масштабной распродажи корейских акций. 23 июня индекс KOSPI упал почти на 10%, при этом акции Samsung Electronics подешевели на 12,3%, а SK Hynix — на 12,5%, поскольку иностранные инвесторы выводили средства из перенасыщенных ИИ-трейдов. Коррекция последовала после месяцев роста, подпитываемого спросом на полупроводники.

Акции южнокорейского фондового рынка сильно смещены в сторону чипов, а это означает, что результаты деятельности таких компаний, как Samsung, SK Hynix, и то, как они сохраняют свои позиции в цепочке поставок, окажут значительное влияние на страну.

Американские технологические гиганты, включая Google, Amazon и Meta, обязались потратить 650 млрд долларов на инфраструктуру ИИ только в этом году. Эти расходы создают спрос, который Южная Корея стремится удовлетворить, но они также привлекают конкуренцию со стороны каждой производящей чипы страны в регионе.