Samsung und SK Hynix führen Südkoreas 1-Billionen-Dollar-Plan an, um das KI-Rennen zu gewinnen

Südkorea hat angekündigt, etwa 1 Billion US-Dollar für Investitionen in die Halbleiterfertigung, KI-Rechenzentren und die Robotik-Infrastruktur im ganzen Land bereitzustellen.

Der Präsident des Landes, Lee Jae-myung, erklärte, dass diese Investition für Südkorea unerlässlich sei, um mit seinen Nachbarn Schritt zu halten, die bereits stark in dieselben Technologien investieren.

Der Plan, der am Montag zusammen mit der Führung von Samsung und SK Hynix vorgestellt wurde, kommt vor dem Hintergrund, dass Japan bis 2040 65 Milliarden US-Dollar in physische KI investiert. Taiwan finanziert ebenfalls ein nationales Robotikzentrum mit 629 Millionen US-Dollar sowie weitere Investitionen, und China ist in der Chipproduktion sehr aktiv, insbesondere angesichts der US-Handelsbeschränkungen.

Für Südkorea ist es keine Option, stillzustehen.

Sind Samsung und SK Hynix die Haupttreiber dieser Ausgaben?

Samsung berichten zufolge offengelegt dass es 2.655 Billionen Won in seine inländischen Operationen investieren würde. Samsung soll angegeben haben, dass es 2.030 Billionen Won dieses Gesamtbetrags für Halbleitercluster in Pyeongtaek und Yongin vorsieht. Die restlichen 625 Billionen Won fließen in Investitionen in die Fertigung von KI-Chips, Robotik, Batterien und IT-Komponenten, die im ganzen Land, insbesondere in den südlichen und zentralen Regionen, verteilt sind.

Samsung Electronics Chairman Lee Jae-yong hat ebenfalls erklärt, dass Gwangju der nächste Kandidat für ein Halbleitercluster ist, wobei er Infrastrukturvorteile wie Stromversorgung, Wasserversorgung und Verfügbarkeit der Arbeitskräfte hervorhob. 

Das Unternehmen plant außerdem eine Fertigungsstätte für High-Bandwidth-Speicher (HBM) im Korridor Cheonan-Onyang sowie eine Produktionslinie für humanoide Roboter in Gumi.

SK Hynix ist ebenfalls stark in den Plan eingebunden. Bis Mai hatte die Marktkapitalisierung von SK Hynix aufgrund der Nachfrage nach KI-Rechenzentren die 1-Billionen-US-Dollar-Marke überschritten. Die HBM-Chips des Unternehmens treiben die KI-Beschleuniger von Nvidia an und werden an hyperskalierende Cloud-Anbieter weltweit verkauft.

Für Südkoreas Präsident Lee, ist die Initiative eines von drei „Mega-Projekten“, die Halbleiter, physische KI und KI-Rechenzentren abdecken. „Wir müssen die Kernelemente der KI schneller sichern als jedes andere Land“, sagte er während einer Fernsehansprache und fügte hinzu, dass „Halbleiter, physische KI und KI-Rechenzentren die dreifache Achse für einen großen Sprung nach vorn sind.“

Was investieren die Nachbarländer in KI und verwandte Sektoren?

Die japanische Regierung hat Anfang dieses Monats 10,5 Billionen Yen (65,1 Milliarden US-Dollar) für physische KI zugesagt, was Teil einer größeren Ausgabenstrategie über 370 Billionen Yen ist, die sich durch 17 Sektoren bis zum Geschäftsjahr 2040 erstreckt. 

Die Nikkei 225 reagierte indem er zum ersten Mal über 72.000 schloss, angeführt von Aktien aus den Bereichen Chips und Robotik.

Taiwan startete sein Nationales Zentrum für KI-Robotik im April mit einem Finanzierungsprogramm in Höhe von 629 Millionen US-Dollar, das darauf abzielt, inländische Roboter-Startups zwischen 2026 und 2029 zu schaffen. Die Insel gehört bereits zu den Top 10 der Volkswirtschaften nach Roboter-Dichte, mit 302 Einheiten pro 10.000 Beschäftigte.

China hat seine Halbleiterproduktion angesichts der US-Exportkontrollen aktiv ausgebaut, und seine KI-Labors haben jetzt kombinierte Bewertungen, die sich 2 Billionen nähern.

Südkoreas Exporte stiegen im Jahresvergleich um 44 % auf 21,4 Milliarden US-Dollar, und dieser Anstieg wurde fast ausschließlich durch die Halbleiternachfrage im Zusammenhang mit KI-Workloads getrieben.

Stakeholder wollen die Entwicklung dezentralisieren und über Seoul hinaus ausweiten

Ein sekundäres Ziel des Plans ist die geografische Diversifizierung, wobei Lee erklärte, dass dies eine Möglichkeit sei, der jahrzehntelangen industriellen Konzentration im Großraum Seoul entgegenzuwirken. 

Präsident Lee sagte: „Wir müssen diesen langjährigen Zyklus der Diskriminierung und Marginalisierung durchbrechen, nicht nur im Interesse von Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, sondern auch um nachhaltiges und inklusives Wachstum zu gewährleisten.“

Die Regierung versprach, die Genehmigungs-, Strom- und Wasserversorgung für die neuen Einrichtungen zu beschleunigen.

Wie sieht der Zustand des südkoreanischen Marktes aus und übt er Druck auf diesen Schritt aus?

Die Ankündigung kommt wenige Tage nach einer großen Verkaufswelle an koreanischen Aktien. Am 23. Juni fiel der KOSPI um fast 10 %, wobei Samsung Electronics um 12,3 % und SK Hynix um 12,5 % sanken, als ausländische Investoren aus überladenen KI-Positionenausstiegen. Die Korrektur erfolgte nach Monaten der Gewinne, die durch die Halbleiternachfrage getrieben wurden.

Der südkoreanische Aktienmarkt ist stark auf Chip-Aktien gewichtet, und das bedeutet, dass die Leistung von Unternehmen wie Samsung, SK Hynix und wie sie ihre Positionen in der Lieferkette aufrechterhalten, einen umfangreichen Einfluss auf das Land haben wird.

US-Technologieriesen, darunter Google, Amazon und Meta, haben sich verpflichtet, in diesem Jahr allein 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur zu investieren. Diese Ausgaben schaffen die Nachfrage, die Südkorea zu liefern versucht, ziehen aber auch Wettbewerb aus jeder Chip-produzierenden Nation der Region nach sich.