Samsung, SK Hynix en tête du plan de 1 000 milliards de dollars de la Corée du Sud pour mener la course à l'IA

La Corée du Sud a annoncé qu'elle prévoit d'investir environ 1 000 milliards de dollars dans la fabrication de semi-conducteurs, les centres de données d'IA et les infrastructures robotiques à travers le pays.

Le président du pays, Lee Jae-myung, a déclaré que cet investissement est essentiel pour que la Corée du Sud reste au niveau de ses voisins qui dépensent déjà lourdement dans les mêmes technologies.

Le plan, dévoilé lundi aux côtés de la direction de Samsung et SK Hynix, arrive alors que le Japon s'engage à investir 65 milliards de dollars dans l'IA physique d'ici 2040. Taïwan finance également un centre national de robotique soutenu par 629 millions de dollars, parmi d'autres investissements, et la Chine est optimiste quant à sa production de puces, surtout face aux restrictions commerciales américaines.

Pour la Corée du Sud, ne rien faire n'est pas une option.

Samsung et SK Hynix ancrent-ils les dépenses ?

Samsung ont divulgué qu'elle investirait 2 655 billions de wons dans ses opérations nationales. Samsung aurait déclaré qu'elle alloue 2 030 billions de wons de ce total aux clusters de semi-conducteurs à Pyeongtaek et Yongin. Les 625 billions de wons restants sont destinés à des investissements dans la fabrication de puces IA, la robotique, les batteries et les composants informatiques répartis dans les régions du sud et du centre du pays.

Lee Jae-yong, président de Samsung Electronics, a également déclaré que Gwangju est le prochain candidat pour un cluster de semi-conducteurs, citant des avantages en matière d'infrastructure, notamment l'approvisionnement en électricité, l'accès à l'eau et la disponibilité de la main-d'œuvre. 

L'entreprise prévoit également une usine de fabrication de mémoire à bande passante élevée (HBM) dans le corridor Cheonan-Onyang et une ligne de production de robots humanoïdes à Gumi.

SK Hynix est également fortement impliquée dans le plan. En mai, la capitalisation boursière de SK Hynix a dépassé 1 000 milliards de dollars grâce à la demande de centres de données d'IA. Les puces HBM de l'entreprise alimentent les accélérateurs IA de Nvidia et sont vendues à des fournisseurs de cloud hyperscale dans le monde entier.

Pour Le président sud-coréen Lee, l'initiative fait partie des trois « mégaprojets » couvrant les semi-conducteurs, l'IA physique et les centres de données d'IA. « Nous devons sécuriser les éléments clés de l'IA plus rapidement que tout autre pays », a-t-il déclaré lors d'une adresse télévisée, ajoutant que « les semi-conducteurs, l'IA physique et les centres de données d'IA sont le triple axe d'un bond en avant ».

Que investissent les pays voisins dans l'IA et les secteurs connexes ?

Le gouvernement japonais s'est engagé à investir 10,5 billions de yens (65,1 milliards de dollars) dans l'IA physique plus tôt ce mois-ci, dans le cadre d'une stratégie de dépenses plus large de 370 billions de yens qui s'étend sur 17 secteurs jusqu'en 2040. 

Le Nikkei 225 a répondu en clôturant au-dessus de 72 000 pour la première fois, porté par les actions de puces et de robotique.

Taïwan a lancé son Centre national pour la robotique IA en avril avec un programme de financement de 629 millions de dollars conçu pour créer des startups de robots domestiques entre 2026 et 2029. L'île se classe déjà parmi les 10 premières économies en densité de robots, avec 302 unités pour 10 000 employés.

La Chine a activement élargi sa production de semi-conducteurs face aux contrôles à l'exportation américains, et ses laboratoires d'IA atteignent désormais des valorisations combinées approchant les $2 billions.

Les exportations de la Corée du Sud ont augmenté de 44 % en glissement annuel à 21,4 milliards de dollars, et cette hausse a été entraînée presque entièrement par la demande de semi-conducteurs liée aux charges de travail de l'IA.

Les parties prenantes souhaitent décentraliser le développement au-delà de Séoul

Un objectif secondaire du plan est la diversification géographique, Lee déclarant que c'est un moyen d'inverser des décennies de concentration industrielle dans la région métropolitaine de Séoul. 

Le président Lee a déclaré : « Nous devons briser ce cycle de discrimination et de marginalisation de longue date, non seulement pour des raisons de justice et d'équité, mais aussi pour garantir une croissance durable et inclusive. »

Le gouvernement s'est engagé à accélérer les autorisations, l'alimentation électrique et l'approvisionnement en eau pour les nouvelles installations.

Quel est l'état du marché sud-coréen et cela exerce-t-il une pression sur cette initiative ?

L'annonce intervient quelques jours après un vente massive majeure des actions coréennes. Le 23 juin, le KOSPI a chuté de près de 10 %, Samsung Electronics perdant 12,3 % et SK Hynix reculant de 12,5 % alors que les investisseurs étrangers se retiraient des positions sur l'IA saturées. La correction est intervenue après des mois de gains alimentés par la demande de semi-conducteurs.

Le marché boursier sud-coréen est fortement pondéré vers les actions de puces, ce qui signifie que la performance de sociétés comme Samsung, SK Hynix et la manière dont elles maintiennent leur position dans la chaîne d'approvisionnement auront un impact considérable sur le pays.

Les géants de la technologie américains, y compris Google, Amazon et Meta, se sont engagés à dépenser 650 milliards de dollars pour les infrastructures d'IA rien que cette année. Ces dépenses créent la demande que la Corée du Sud s'efforce de fournir, mais elles attirent également la concurrence de toutes les nations productrices de puces de la région.