Samsung, SK Hynix in testa al piano da 1 trilione di dollari della Corea del Sud per guidare la corsa all'AI

La Corea del Sud ha annunciato che sta allineando circa 1 trilione di dollari da investire nella produzione di semiconduttori, data center AI e infrastrutture robotiche in tutto il paese.

Il presidente del paese, Lee Jae-myung, ha dichiarato che l'investimento è essenziale per la Corea del Sud per tenere il passo con i suoi vicini che stanno già spendendo molto sulle stesse tecnologie.

Il piano, svelato lunedì insieme alla leadership di Samsung e SK Hynix, arriva mentre il Giappone si impegna a investire 65 miliardi di dollari in AI fisica entro il 2040. La Taiwan finanzia anche un centro nazionale di robotica sostenuto da 629 milioni di dollari, tra altri investimenti, e la Cina è stata ottimista nella sua produzione di chip, specialmente di fronte alle restrizioni commerciali degli Stati Uniti.

Per la Corea del Sud, stare fermi non è un'opzione.

Samsung e SK Hynix stanno ancorando la spesa?

Samsung ha rivelato che investirebbe 2.655 trilioni di won nelle operazioni nazionali. Samsung avrebbe dichiarato di destinare 2.030 trilioni di won di quel totale per i cluster di semiconduttori a Pyeongtaek e Yongin. I restanti 625 trilioni di won sono destinati a investimenti in fabbricazione di chip AI, robotica, batterie e componenti IT sparsi nelle regioni meridionali e centrali del paese.

Il presidente di Samsung Electronics Lee Jae-yong ha anche dichiarato che Gwangju è il prossimo candidato per un cluster di semiconduttori, citando vantaggi infrastrutturali tra cui fornitura di energia, accesso all'acqua e disponibilità di forza lavoro. 

L'azienda prevede anche una struttura di fabbricazione di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) nel corridoio Cheonan-Onyang e una linea di produzione di robot umanoidi a Gumi.

SK Hynix è anche fortemente coinvolta nel piano. A maggio, la capitalizzazione di mercato di SK Hynix ha superato il trilione di dollari sul retro della domanda di data center AI. I chip HBM dell'azienda alimentano gli acceleratori AI di Nvidia e sono venduti a provider cloud hyperscale in tutto il mondo.

Per Il presidente sudcoreano Lee, l'iniziativa è uno dei tre "mega progetti" che coprono semiconduttori, AI fisica e data center AI. "Dobbiamo garantire gli elementi core dell'AI più velocemente di qualsiasi altro paese", ha detto durante un indirizzo televisivo, aggiungendo che "semiconduttori, AI fisica e data center AI sono il triplo asse per un grande balzo in avanti."

Cosa stanno investendo i paesi vicini per l'AI e i settori correlati?

Il governo del Giappone si è impegnato a investire 10,5 trilioni di yen (65,1 miliardi di dollari) in AI fisica all'inizio di questo mese, e questo fa parte di una strategia di spesa più ampia di 370 trilioni di yen che copre 17 settori fino al 2040 fiscale. 

Il Nikkei 225 ha risposto chiudendo sopra 72.000 per la prima volta, trainato da azioni di chip e robotica.

La Taiwan ha lanciato il suo National Center for AI Robotics ad aprile con un programma di finanziamento di 629 milioni di dollari progettato per creare startup di robot domestici tra il 2026 e il 2029. L'isola è già tra le prime 10 economie per densità di robot, con 302 unità per 10.000 dipendenti.

La Cina ha attivamente ampliato la sua produzione di semiconduttori di fronte ai controlli all'esportazione degli Stati Uniti, e i suoi laboratori AI ora hanno valutazioni combinate che si avvicinano a 2 trilioni di dollari.

Le esportazioni della Corea del Sud sono aumentate del 44% su base annua a 21,4 miliardi di dollari, e quell'aumento è stato trainato quasi interamente dalla domanda di semiconduttori legata ai carichi di lavoro AI.

Le parti interessate vogliono decentralizzare lo sviluppo oltre Seul

Un obiettivo secondario del piano è la diversificazione geografica, con Lee che afferma che è un modo per invertire decenni di concentrazione industriale nell'area metropolitana di Seul. 

Il presidente Lee ha detto: "Dobbiamo rompere questo ciclo di lunga data di discriminazione e marginalizzazione, non solo per il bene della giustizia e dell'equità, ma anche per garantire una crescita sostenibile e inclusiva."

Il governo si è impegnato ad accelerare le autorizzazioni, l'energia e l'approvvigionamento idrico per le nuove strutture.

Qual è lo stato del mercato sudcoreano e aggiunge pressione a questa mossa?

L'annuncio arriva pochi giorni dopo un forte sell-off nelle azioni coreane. Il 23 giugno, il KOSPI è sceso di quasi il 10%, con Samsung Electronics in calo del 12,3% e SK Hynix in calo del 12,5% mentre gli investitori esteri ruotavano fuori dalle trades AI affollate. La correzione è arrivata dopo mesi di guadagni alimentati dalla domanda di semiconduttori.

Il mercato azionario della Corea del Sud è pesantemente ponderato verso le azioni di chip, e questo significa che le prestazioni di Samsung, SK Hynix e di come mantengono le loro posizioni nella catena di approvvigionamento avranno un impatto estensivo sul paese.

I giganti della tecnologia statunitensi, tra cui Google, Amazon e Meta, si sono impegnati a spendere 650 miliardi di dollari in infrastrutture AI solo quest'anno. Questa spesa crea la domanda che la Corea del Sud sta correndo per fornire, ma attira anche la concorrenza da ogni nazione produttrice di chip nella regione.