Компания MARA Holdings объявляет о размещении акций на сумму 2 миллиарда долларов для покупки дополнительных Bitcoin

Компания MARA Holdings, занимающаяся майнингом Bitcoin , запускает новое публичное размещение акций на сумму 2 миллиарда долларов для покупки дополнительных Bitcoin. 

Этот шаг продолжает стратегию компании по выводу BTC на открытый рынок посредством привлечения капитала, при этом придерживаясь своей стратегии «удержания» (Hodl).

MARA заключила новое соглашение о программе инвестирования в банкоматы для финансирования покупки Bitcoin

Согласно форме 8-K и последнему проспекту, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), MARA создала программу размещения акций на открытом рынке (ATM) с группой инвестиционных банков, включая Barclays, BMO Capital Markets, BTIG и Cantor Fitzgerald, которые выступают в качестве агентов. 

Согласно дополнительному проспекту эмиссии, акции будут продаваться время от времени по усмотрению MARA Holdings. Вырученные от размещения средства будут использованы главным образом для приобретения Bitcoin на открытом рынке.

«В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку от этого размещения на общие корпоративные цели, включая приобретение Bitcoin и пополнение оборотного капитала», — говорится в проспекте компании MARA.

Компания, специализирующаяся на финансовых услугах и имеющая рыночную капитализацию в 4,7 миллиарда долларов, поддерживаетtronликвидность с коэффициентом текущей ликвидности 4,94, что свидетельствует о ее способности выполнять краткосрочные обязательства.

Продажа акций будет осуществляться методами, которые считаются «рыночным предложением», или другими методами по соглашению сторон. Агенты имеют право на комиссию в размере до 3% от валовой выручки от каждой продажи.

Одновременно с этим компания MARA Holdings отозвала соглашение о размещении акций на рынке от 24 октября 2023 года, которое разрешало продажу обыкновенных акций на сумму до 1,5 миллиарда долларов. В соответствии с предыдущим соглашением и соответствующим дополнением к нему проспектом, дополнительных продаж не будет.

Компания ясно дала понять, что данная заявка не является предложением о продаже акций, и никакие продажи не будут осуществляться в штатах, где такое предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах этого штата.

Компания MARA следует стратегии Сэйлора, расширяя Bitcoin активы

Текущие действия MARA следуют стратегии Майкла Сэйлора, заключающейся в выпуске акций и конвертируемых облигаций для накопления Bitcoin на открытом рынке. В настоящее время у майнера в казначействе находится 46 376 BTC — это второй показатель среди публично торгуемых компаний, уступающий только MicroStrategy с 506 137 BTC.

Несмотря на то, что MARA занимается майнингом Bitcoin , компания все чаще полагается на покупку Bitcoin на открытом рынке. Компания приняла эту стратегию в прошлом году, осознав, что майнинг BTC со скидкой по отношению к спотовой цене становится все более сложным. 

После последнего события, связанного с сокращением вознаграждения за майнинг Bitcoin вдвое, отрасль оказалась под огромным давлением, что привело к снижению рентабельности и росту операционных расходов.

Это означает, что приобретение Bitcoin на открытом рынке стало сравнительно более выгодной стратегией для майнеров, желающих увеличить свои запасы и поддерживать работу своих майнинговых операций.

Действия MARA происходят в период, когда Bitcoin подвержен повышенной волатильности, но при этомtronсильный институциональный интерес. За последние пять лет MARA Holdings обеспечила акционерам очень высокую общую доходность в размере 2881,63%, что отражает значительные успехи в трансформации своей бизнес-стратегии.