Акции IREN выросли более чем на 8% после подписания пятилетнего соглашения с Microsoft на сумму $9,7 млрд

IREN выросла на 8,51% (+5,17) после заключения пятилетнего соглашения с Microsoft на сумму $9,7 млрд, которое также дает технологическому гиганту доступ к чипам Nvidia. Ежеквартальная выручка провайдера облачных услуг на базе ИИ, опубликованная на прошлой неделе, превзошла ожидания Уолл-стрит, увеличившись на 18% до $77,7 млрд. 

Google Finance показывает Акции IREN выросли на 21,23% (+12,90) в предрыночные торги до максимума $73,65 за последние 24 часа и примерно на 30,18% (+15,15) за последний месяц. Цена акций IREN выросла более чем в шесть раз в 2025 году, увеличив общую рыночную стоимость до $16,52 млрд. 

Акции IREN также выросли на 881,42% (+54,56) за последние шесть месяцев и на 518,64% (+50,93) с начала года (YTD). Сообщается, что сделка компании с Dell о покупке GPU-чипов Nvidia GB300 и вспомогательного оборудования на сумму $5,8 млрд подтолкнула рост цены акций. Акции Dell также подскочили примерно на 4% после объявления о сделке. IREN планирует внедрять чипы поэтапно до 2026 года на своем кампусе в Чилдрессе (Техас), вместе с решениями для жидкостного охлаждения.  

Тинтер говорит, что сотрудничество открывает новые возможности

Президент по развитию бизнеса и инвестициям Microsoft Джонатан Тинтер заявил, что партнерство открывает новые возможности как для клиентов, так и для компаний. Он добавил, что IREN является стратегическим партнером, поскольку Microsoft сможет объединить свою защищенную энергетическую мощность с экспертизой IREN в построении и эксплуатации полностью интегрированного ИИ-облака. 

Сделка охватывает мощность около 200 МВт, что возводит IREN в ранг легитимного игрока, обслуживающего гиганта Big Tech. Бретт Ноблох, аналитик Cantor Fitzgerald, назвал это прорывом для IREN, так как это дает им якорного арендатора.

IREN также заявила, что сотрудничество с Microsoft расширило доступ технологической компании к электроэнергии без необходимости нести дорогостоящие капитальные затраты на строительство дата-центров. IREN находит более эффективное использование своей инфраструктуры по мере перехода от майнинга Bitcoin к поставщику услуг высокопроизводительных вычислений (HPC).

Ноблох подтвердил свой высокий рейтинг на IREN и повысил ценовой прогноз с $100 до $142 после новостей о сотрудничестве в понедельник. Он добавил, что по сравнению со своими контрактными мегаваттами IREN все еще торгуется со скидкой примерно в 75% по сравнению со своими конкурентами в сегменте neocloud.   

Провайдер облачных услуг на базе ИИ управляет несколькими дата-центрами по всей территории США, полностью работающими на возобновляемой энергии, с общей мощностью 2 910 МВт. На прошлой неделе компания сообщила, что ее ежеквартальная выручка превысила прогнозы Уолл-стрит, увеличившись на 18% до $77,7 млрд. Даниэль Робертс, генеральный директор IREN, заявил, что сотрудничество может потенциально генерировать годовую выручку примерно в $1,94 млрд после полной реализации. 

Худ ожидает, что дефицит ИИ-мощностей Microsoft продлится до середины 2026 года

Эми Худ, финансовый директор Microsoft, заявила на прошлой неделе, что ее компания ожидает сохранения дефицита ИИ-мощностей до середины 2026 года, после чего ранее прогнозировались улучшения до конца года. Тинтер отметил, что неспособность Microsoft строить дата-центры или обеспечивать дополнительные мощности является главным препятствием, замедляющим удовлетворение растущего спроса на ИИ. Однако он отметил, что сделка позволит его компании избежать крупных капитальных расходов на чипы, которые в конечном итоге потеряют ценность на фоне появления более новых и мощных чипов.  

Microsoft заявила, что недавнее решение о партнерстве с IREN является частью ее более широкой стратегии по устранению узких мест в облачных услугах. Партнерство знаменует собой сдвиг в том, как компании Big Tech обеспечивают инфраструктуру для ИИ, полагаясь на специализированных и гибких операторов для сохранения конкурентоспособности перед лицом экспоненциального спроса отрасли. Сделка Microsoft с IREN является ее самым значительным инвестиционным проектом в инфраструктуру ИИ на сегодняшний день. 

Microsoft также стремится ускорить развертывание чипов Nvidia для укрепления своей ИИ-инфраструктуры. Ее стратегический шаг поможет ей идти в ногу с растущими ИИ-нагрузками, которые испытывают существующие дата-центры. 

Техническая компания объявила о подобном партнерстве на прошлой неделе с OpenAI. Однако на этот раз Microsoft приобрела получила 27% долю в OpenAI за $135 млрд.