IREN ha guadagnato l'8,51% (+5,17%) dopo aver stipulato un accordo quinquennale da 9,7 miliardi di dollari con Microsoft, che garantisce al colosso tecnologico anche l'accesso ai chip Nvidia. I ricavi trimestrali del fornitore di servizi cloud basati sull'intelligenza artificiale, pubblicati la scorsa settimana, hanno superato le aspettative di Wall Street, crescendo del 18% a 77,7 miliardi di dollari.
I dati di Google Finance mostrano che il titolo IREN è aumentato del 21,23% (+12,90) prima dell'apertura della borsa, raggiungendo un massimo di 73,65 dollari nelle ultime 24 ore, e di circa il 30,18% (+15,15) nell'ultimo mese. Il prezzo delle azioni IREN è più che sestuplicato nel 2025, portando il valore di mercato totale a 16,52 miliardi di dollari.
Anche le azioni di IREN sono aumentate dell'881,42% (+54,56) negli ultimi sei mesi e del 518,64% (+50,93) da inizio anno. L'accordo con Dell per l'acquisto di chip GPU Nvidia GB300 e apparecchiature ausiliarie per 5,8 miliardi di dollari avrebbe fatto impennare il prezzo delle sue azioni. Anche le azioni di Dell sono aumentate di circa il 4% dopo l'annuncio dell'accordo. IREN prevede di distribuire i chip in fasi successive fino al 2026 presso il suo campus di Childress in Texas, insieme a soluzioni di raffreddamento a liquido.
Tinter afferma che la collaborazione apre nuove opportunità
Jonathan Tinter,dent dello sviluppo aziendale e delle iniziative imprenditoriali di Microsoft, ha affermato che la partnership offre nuove opportunità sia per i clienti che per le aziende. Ha aggiunto che IREN è un partner strategico perché Microsoft sarà in grado di combinare la sua capacità di alimentazione protetta con l'esperienza di IREN nella creazione e gestione di un cloud AI completamente integrato.
L'accordo riguarda circa 200 MW di capacità, il che catapulta IREN verso la legittimità, in quanto ospita un colosso della Big Tech. Brett Knoblauch, analista di Cantor Fitzgerald, lo ha definito un punto di svolta per IREN, in quanto fornisce loro un inquilino di riferimento.
IREN ha inoltre affermato che la collaborazione con Microsoft ha ampliato l'accesso dell'azienda tecnologica all'energia, senza dover sostenere costosi investimenti in conto capitale per la costruzione di data center. IREN sta trovando un utilizzo migliore per la propria infrastruttura, passando dal Bitcoin a fornitore di HPC (High Performance Computing).
Knoblauch ha ribadito il suo rating elevato su IREN e ha aumentato la sua previsione di prezzo da 100 a 142 dollari in seguito alla notizia della collaborazione di lunedì. Ha aggiunto che, rispetto ai megawatttrac, IREN è ancora scambiata con uno sconto di circa il 75% rispetto ai suoi concorrenti neocloud.
Il fornitore di servizi cloud di intelligenza artificiale gestisce diversi data center negli Stati Uniti, tutti alimentati interamente da energia rinnovabile, con una capacità totale di 2.910 MW. La scorsa settimana, l'azienda ha annunciato che le sue vendite trimestrali hanno superato le proiezioni di Wall Street, con un balzo del 18% a 77,7 miliardi di dollari. Daniel Roberts, CEO di IREN, ha dichiarato che la collaborazione potrebbe potenzialmente generare un fatturato annualizzato di circa 1,94 miliardi di dollari a piena implementazione.
Hood prevede che la crisi della capacità di intelligenza artificiale di Microsoft si protrarrà fino alla metà del 2026
Amy Hood, CFO di Microsoft, ha dichiarato la scorsa settimana che la sua azienda prevede che la crisi dell'intelligenza artificiale si protrarrà fino a metà del 2026, dopo aver precedentemente previsto miglioramenti entro la fine dell'anno. Tinter ha sottolineato che l'incapacità di Microsoft di costruire data center o di assicurarsi ulteriore energia elettrica è il principale ostacolo che rallenta la capacità dell'azienda di soddisfare la crescente domanda di intelligenza artificiale. Tuttavia, ha osservato che l'accordo consentirà alla sua azienda di evitare ingenti investimenti in chip che alla fine perderanno valore a causa dell'avvento di chip più recenti e potenti.
Microsoft ha dichiarato che la recente partnership con IREN rientra nella sua strategia più ampia per alleviare il collo di bottiglia del cloud. La partnership segna un cambiamento nel modo in cui le Big Tech proteggono le infrastrutture di intelligenza artificiale, affidandosi a operatori specializzati e agili per rimanere competitive rispetto alla domanda esponenziale del settore. L'accordo di Microsoft con IREN rappresenta il suo investimento più significativo in infrastrutture di intelligenza artificiale fino ad oggi.
Microsoft punta inoltre ad accelerare l'implementazione dei chip Nvidia per rafforzare la propria infrastruttura di intelligenza artificiale. Questa mossa strategica aiuterà l'azienda a tenere il passo con i crescenti carichi di lavoro di intelligenza artificiale che stanno mettendo a dura prova i data center esistenti.
L'azienda tecnologica ha annunciato una partnership simile la scorsa settimana con OpenAI. Tuttavia, questa volta, Microsoft ha acquisito una quota del 27% in OpenAI per 135 miliardi di dollari.
