IREN, 마이크로소프트와 $97억 5년 계약 체결 후 8% 이상 급등

IREN은 마이크로소프트와 $970억 규모의 5년 계약을 체결하고 엔비디아 칩에 대한 접근 권한을 얻은 후 8.51%(+$5.17) 상승했습니다. AI 기반 클라우드 서비스 제공업체의 지난 주 발표된 분기 매출은 월가의 기대치를 뛰어넘어 18% 증가한 $777억을 기록했습니다. 

구글 파이낸스 데이터 보여줍니다 IREN의 주가는 지난 24시간 동안 장중 최고가 $73.65를 기록하며 21.23%(+$12.90) 급등했고, 지난 한 달 동안 약 30.18%(+$15.15) 상승했습니다. IREN의 주가는 2025년 동안 6배 이상 급등하여 총 시가총액을 $165억 2천만 달러로 높였습니다. 

IREN의 주가는 지난 6개월 동안 881.42%(+$54.56), 올해 초부터(YTD) 518.64%(+$50.93) 상승했습니다. 델과의 계약으로 엔비디아 GB300 GPU 칩 및 부속 장비를 $58억에 구매하기로 한 소식이 주가 상승을 부채질한 것으로 알려졌습니다. 델의 주가도 계약 발표 후 약 4% 뛰었습니다. IREN은 텍사스 차일드리스 캠퍼스에서 2026년까지 단계적으로 칩을 도입하고 액체 냉각 솔루션을 제공할 예정입니다.  

틴터, 협력으로 새로운 기회 열려

마이크로소프트의 비즈니스 개발 및 벤처 담당 부사장인 조나단 틴터는 이번 파트너십이 고객과 양사 모두에게 새로운 기회를 가져온다고 말했습니다. 그는 마이크로소프트가 보안된 전력 용량을 IREN의 완전히 통합된 AI 클라우드 구축 및 운영 전문 지식과 결합할 수 있기 때문에 IREN이 전략적 파트너라고 덧붙였습니다. 

이 계약은 약 200MW의 용량을 포함하며, 이는 빅테크 기업을 호스팅함으로써 IREN의 정당성을 높여줍니다. 캔터 피츠제럴드의 애널리스트 브렛 노블라우크는 이것이 IREN에게 게임 체인저라고 불렀으며, 이는 그들에게 앵커 테넌트(주요 임차인)를 제공한다고 말했습니다.

IREN은 또한 협력과 함께 마이크로소프트 데이터 센터 건설을 위한 비용이 많이 드는 자본 지출 없이 기술 회사의 전력 접근 권한을 확대했습니다. IREN은 비트코인 채굴에서 HPC(고성능 컴퓨팅) 제공업체로 전환하면서 인프라를 더 잘 활용하고 있습니다.

노블라우크는 월요일의 협력 소식에 따라 IREN에 대한 높은 등급을 유지하고 가격 전망을 $100에서 $142로 상향 조정했습니다. 그는 계약된 메가와트 대비 IREN이 여전히 네오클라우드 동종 업계 대비 약 75%의 할인을 받고 있다고 덧붙였습니다.   

AI 클라우드 서비스 제공업체는 총 용량 2,910MW로 미국 전역에 여러 데이터 센터를 운영하며, 모두 재생 에너지로 완전히 구동됩니다. 회사는 지난 주 분기 매출이 월가의 전망을 뛰어넘어 18% 증가한 $777억을 기록했다고 보고했습니다. IREN의 CEO인 다니엘 로버츠는 협력이 완전히 구현될 때 연간 약 $19억 4천만 달러의 수익을 창출할 잠재력이 있다고 밝혔습니다. 

후드, 마이크로소프트의 AI 용량 부족이 2026년 중반까지 지속될 것으로 예상

마이크로소프트의 CFO인 에이미 후드는 지난 주 자사의 AI 부족 현상이 연말 이전에 개선될 것으로 예상했던 것과는 달리 2026년 중반까지 지속될 것이라고 말했습니다. 틴터는 마이크로소프트가 데이터 센터를 건설하거나 추가 전력을 확보하지 못하는 것이 급증하는 AI 수요를 충족시키는 회사의 능력을 늦추는 가장 큰 장벽이라고 지적했습니다. 그러나 그는 이번 계약이 회사가 결국 더 새롭고 강력한 칩의 등장으로 가치가 하락할 칩에 대한 막대한 자본 지출을 피할 수 있게 해줄 것이라고 언급했습니다.  

마이크로소프트는 IREN과의 최근 파트너십이 클라우드 병목 현상을 완화하기 위한 더 넓은 전략의 일부라고 밝혔습니다. 이 파트너십은 빅테크들이 AI 인프라를 확보하는 방식의 전환을 나타내며, 업계의 지수적 수요에 대응하기 위해 전문적이고 민첩한 운영자에 의존합니다. 마이크로소프트의 IREN과의 계약은 지금까지 AI 인프라에 대한 가장 중요한 투자입니다. 

마이크로소프트는 또한 AI 인프라를 강화하기 위해 엔비디아 칩의 배포를 가속화하는 것을 목표로 합니다. 이 전략적 조치는 기존 데이터 센터에 부담을 주는 증가하는 AI 워크로드에 대응하는 데 도움이 될 것입니다. 

이 기술 회사는 지난 주 오픈AI와도 유사한 파트너십을 발표했습니다. 그러나 이번에는 마이크로소프트 인수된 오픈AI의 27% 지분을 $135억에 인수했습니다.