IREN、Microsoftとの97億ドルの5年契約締結後、8%超上昇

IRENは、Microsoftとの97億ドルの5年契約を締結した後、8.51%（+5.17）上昇しました。この契約により、MicrosoftはNvidiaのチップへのアクセス権も得ることになります。先週発表されたAI駆動のクラウドサービスプロバイダーの四半期売上高は、ウォールスト리트の予想を上回り、18%増の777億ドルとなりました。 

Google Financeのデータ は IRENの株価は過去24時間で前場中に21.23%（+12.90）上昇し、73.65ドルの高値を付け、過去1ヶ月間で約30.18%（+15.15）上昇しました。IRENの株価は2025年に6倍以上に急騰し、総時価総額は165億2000万ドルに増加しました。 

IRENの株価は過去6ヶ月間で881.42%（+54.56）、年初来（YTD）で518.64%（+50.93）上昇しました。Dellとの契約により、Nvidia GB300 GPUチップおよび周辺機器を58億ドルで購入することが報じられ、株価を押し上げました。契約発表後、Dellの株価も約4%上昇しました。IRENはテキサス州チャイルドレスのキャンパスで、2026年にかけて段階的にチップを展開し、液体冷却ソリューションも導入する予定です。  

Tinter氏、協力が新たな機会を開くと語る

Microsoftのビジネス開発およびベンチャー担当プレジデントであるJonathan Tinter氏は、このパートナーシップが顧客と両社にとって新たな機会をもたらすと述べました。彼は、Microsoftが確保した電力容量とIRENの完全に統合されたAIクラウドの構築・運用に関する専門知識を組み合わせられるため、IRENは戦略的パートナーであると付け加えました。 

この契約は約200MWの容量をカバーしており、Big Techの巨人をホストすることでIRENの信頼性を高めます。Cantor FitzgeraldのアナリストであるBrett Knoblauch氏は、これがIRENにとってゲームチェンジャーであり、アンカーテナント（主要借主）を提供すると評価しました。

IRENはまた、との協業について Microsoft コストのかかるデータセンター建設のための巨額の資本支出を伴わずに、同社の電力アクセスを拡大しました。IRENは、ビットコインマイニングからHPC（高性能コンピューティング）プロバイダーへの移行に伴い、インフラをより効果的に活用しています。

Knoblauch氏は、月曜日の協業のニュースを受け、IRENに対する高評価を維持し、価格目標を100ドルから142ドルに引き上げました。彼は、契約済みのメガワット数に対して、IRENは新クラウド関連企業と比較して約75%のディスカウントで取引されていると付け加えました。   

このAIクラウドサービスプロバイダーは、全米に複数のデータセンターを運営しており、すべて再生可能エネルギーで完全に稼働し、総容量は2,910MWです。同社は先週、四半期売上がウォールスト리트の予想を上回り、18%増の777億ドルに跳ね上がったと報告しました。IRENのCEOであるDaniel Roberts氏は、完全実装により年間換算で約19億4000万ドルの収益を生成する可能性があると述べています。 

Hood氏、MicrosoftのAI容量逼迫は2026年半ばまで続く見込み

MicrosoftのCFOであるAmy Hood氏は先週、同社はAI逼迫が年末までに改善すると以前予想していましたが、2026年半ばまで続く見込みだと述べました。Tinter氏は、Microsoftがデータセンターを建設したり追加の電力を確保したりできないことが、急増するAI需要を満たす同社の能力を遅らせる最大の障壁であると指摘しました。しかし、彼は今回の契約により、同社がより強力な新チップの登場により最終的に価値が下落するチップへの巨額の資本支出を回避できると述べました。  

Microsoftは、IRENとの最近のパートナーシップが、クラウドボトルネックを緩和するためのより広範な戦略の一部であると述べています。このパートナーシップは、Big TechがAIインフラを確保する方法における転換点を示しており、業界の指数関数的な需要に対抗して競争力を維持するために、専門的で俊敏なオペレーターに依存しています。MicrosoftとIRENの契約は、これまでにないAIインフラへの最大の投資です。 

Microsoftはまた、Nvidiaのチップの展開を加速し、AIインフラを強化することを目指しています。この戦略的動きは、既存のデータセンターに負担をかけている増加するAIワークロードに対応するのに役立ちます。 

同テック企業は先週、OpenAIとの同様のパートナーシップを発表しました。しかし、今回はMicrosoft 購入 OpenAIの 27% の株式を $135 億ドルで購入しました。