GameStop привлечет $1,3 млрд для покупки биткоинов, пока ее акции становятся лучшим показателем в S&P 500

GameStop объявила во вторник о планах привлечь 1,3 млрд долларов через частную продажу конвертируемых старших облигаций со ставкой 0,00%, погашаемых в 2030 году, с четким намерением использовать часть полученных средств для покупки биткоинов.

Совет директоров компании утвердил это решение в тот же день, и акции взлетели на 11,7% до закрытия торгов, сделав GameStop лучшим показателем в индексе S&P 500. Информация была опубликована в официальном пресс-релизе компании GameStop Corp..

Облигации будут продаваться только лицам, которые, по мнению компании, соответствуют статусу институциональных покупателей в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. Сделка также дает первоначальным покупателям 13-дневное окно для приобретения дополнительных облигаций на сумму до 200 млн долларов, если они захотят этого.

Если будет реализована полная опция, общая сумма может достичь 1,5 млрд долларов. Продажа не является публичной. Это частная сделка, которая не будет зарегистрирована ни в соответствии с федеральным, ни с государственным законодательством США о ценных бумагах.

GameStop предлагает долг без процентов, гибкие условия погашения и жесткий дедлайн

Облигации не будут приносить процентов. Ни ежемесячно, ни ежегодно. Ничего. Основная сумма также не будет расти. Общая сумма останется неизменной до 1 апреля 2030 года, когда облигации подлежат погашению, если только они не будут конвертированы, выкуплены или выкуплены до этой даты.

GameStop имеет полный контроль над тем, как выплачивать инвесторам средства в нужный момент. Если держатели выберут конвертацию, они получат наличные, акции класса А или их комбинацию. Компания принимает решение. Номинальная стоимость акций класса А составляет 0,001 доллара за акцию, а ставка конвертации, права на выкуп и другие детали будут окончательно определены в процессе ценообразования.

Цена конвертации будет основываться на средневзвешенной цене по объему торгов (VWAP) акций класса А GameStop в день ценообразования, конкретно между 13:00 и 16:00 по восточному летнему времени. Компания пока не назвала дату проведения ценообразования.

Ни одна часть этого предложения не будет зарегистрирована в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами штатов о ценных бумагах. Это означает, что никто в США не может покупать или продавать эти облигации, если только они не соответствуют очень специфическим условиям или освобождениям. Облигации и любые акции класса А, которые могут возникнуть в результате их конвертации, юридически запрещены к продаже лицам, находящимся в США, или от их имени, если только не выполнены эти условия.

Компания четко дала понять, что это объявление не является приглашением покупать или продавать что-либо. Это не предложение, не агитация, и оно не дает никаких гарантий. Если сделка не состоится, она не состоится. GameStop ничего не обещала относительно результата.

GameStop делает ставку на биткоин, пока рынки реагируют на новости о тарифах

Покупка биткоинов — это не просто идея. Она уже одобрена советом директоров GameStop. Во вторник совет утвердил план использования части корпоративных денежных средств для приобретения биткоинов, как это сделала MicroStrategy. Компания подтвердила, что эта покупка будет осуществляться в соответствии с внутренней инвестиционной политикой GameStop, но не раскрыла, как выглядит эта политика или сколько биткоинов они планируют купить.

В тот же день, когда план был утвержден, акции GameStop подскочили. Они выросли на 11,7%, опередив все остальные акции в индексе S&P 500. Это большой успех для компании, которая когда-то жила в мире мем-акций. Весь этот ход произошел благодаря этому единственному объявлению.

Общий рынок в среду выглядел не очень хорошо. Индекс S&P 500 упал на 1,12% до 5712,20. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на 132,71 пункта, или 0,31%, на уровне 42454,79. Индекс Nasdaq Composite понес наибольшие потери, упав на 2,04% и закрывшись на уровне 17899,01. Падение было связано с тяжелым днем для технологических акций.

Акции Nvidia упали почти на 6%, в то время как Meta Platforms и Amazon упали более чем на 2%. Alphabet, материнская компания Google, потеряла более 3%, а Tesla упала более чем на 5%. Основной ущерб был нанесен из-за новых напряженностей вокруг новых тарифов.

Белый дом сообщил репортерам, что президент Дональд Трамп объявит о новых импортных тарифах на автомобили во время пресс-конференции в 16:00 по восточному времени. Новости поступили прямо перед закрытием торгов, отправив акции General Motors и Stellantis вниз более чем на 3% каждая.

Волна тарифов на этом не заканчивается. Ожидается, что на следующей неделе будет объявлен более широкий набор торговых санкций. Во вторник Трамп сказал, что новые тарифы, вероятно, будут «более мягкими, чем взаимные». Это более мягкая позиция по сравнению с прошлой риторикой. Комментарии последовали за более ранними сообщениями, которые предполагали, что новые пошлины могут быть отраслевыми, а некоторые из них даже отложены.

Каждая часть этой недельной волатильности — покупка биткоинов, скачок акций, предложение облигаций и падение рынка — произошла в узком двухдневном окне. Это много действий, и ни одно из них не кажется разовым.

Теперь GameStop официально глубоко в крипто-сфере, накапливая наличные через частный долг и балансируя на грани S&P 500, как будто 2021 год повторяется снова.