GameStop a annoncé mardi qu'elle prévoyait de lever 1,3 milliard de dollars grâce à une vente privée de billets seniors convertibles de 0,00% due 2030, avec une intention claire d'utiliser une partie de l' cash pour acheter Bitcoin.
Le conseil d'administration de la société a signé la décision le même jour, et le stock a augmenté de 11,7% avant la fermeture du marché, faisant de GameStop le meilleur interprète du S&P 500. Les informations ont été publiées dans un communiqué de presse de GameStop Corp.
Les billets ne seront vendus qu'aux personnes qui, selon la société, estiment que les acheteurs institutionnels en vertu de la règle 144a de la Securities Act de 1933. L'accord donne également aux acheteurs initiaux une fenêtre de 13 jours pour atteindre jusqu'à 200 millions de dollars de plus en billets, s'ils le souhaitent.
Si cette option complète est ramassée, le total pourrait atteindre 1,5 milliard de dollars. La vente n'est pas publique. Il est privé et ne sera enregistré en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières, fédérales ou étatiques.
GameStop offre une dette sans intérêt, un remboursement flexible et une durée dure
Les billets ne paieront pas d'intérêt. Pas mensuel. Pas chaque année. Rien. Le directeur ne grandira pas non plus. Le total reste à plat jusqu'au 1er avril 2030, c'est-à-dire à ce moment que les notes viennent à échéance - à moins qu'ils ne soient convertis, rachetés ou rachetés avant cela.
GameStop a un contrôle total sur la façon dont il paie les investisseurs le moment venu. Si les détenteurs choisissent de convertir, ils obtiendront cash, de la classe A de la classe A ou un mélange des deux. La société décide. Les actions de classe A ont une valeur nominale de 0,001 $ par action, et le taux de conversion, les droits de rachat et d'autres détails seront finalisés pendant les prix.
Le prix de conversion sera basé sur le prix moyen (VWAP) pondéré en fonction du volume de GameStop Class A le jour de la tarification, en particulier entre 13h00 et 16h00, l'heure du jour de l'Est. L'entreprise n'a pas encore donné de date lorsque le prix aura lieu.
Aucune partie de cette offre ne sera enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières des États. Cela signifie que personne aux États-Unis ne peut acheter ou vendre ces billets - à moins qu'ils ne remplissent des conditions ou des exemptions très spécifiques. Les billets, et toute part des actions de classe A qui pourraient résulter de leur conversion, sont légalement empêchés d'être vendus ou au nom de nous, à moins que ces conditions ne soient remplies.
La société a clairement indiqué que l'annonce n'est pas une invitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Ce n'est pas un terrain, ce n'est pas une sollicitation, et cela ne donne aucune garantie. Si l'accord ne se passe pas, il ne passe pas. GameStop n'a rien promis sur le résultat.
GameStop entre sur Bitcoin alors que les marchés réagissent aux nouvelles tarifaires
L'achat Bitcoin n'est pas seulement une idée. Il a déjà été signé par le conseil d'administration de GameStop. Mardi, le conseil d'administration a approuvé un plan pour utiliser une partie des cash d'entreprises pour acquérir Bitcoin, tout comme MicroStrategy l'a fait. La société a confirmé que cet achat sera effectué conformément à la politique d'investissement interne de GameStop, mais elle ne partageait pas à quoi ressemble cette politique ni combien de Bitcoin ils prévoient d'acheter.
Le même jour, le plan a été approuvé, GameStop Stock a augmenté. Il a augmenté de 11,7%, le poussant devant tous les autres actions du S&P 500. C'est un gros problème pour une entreprise qui vivait autrefois en territoire de stock meme. L'ensemble du déménagement s'est produit à l'arrière de cette seule annonce.
Le marché global n'a pas fière allure mercredi. Le S&P 500 a chuté de 1,12% à 5 712,20. La moyenne industrielle de Dow Jones a clôturé 132,71 points, soit 0,31%, à 42 454,79. Le Nasdaq Composite a pris le plus grand coup, baissant 2,04% et clôturant à 17 899,01. La baisse était liée à une journée difficile pour les stocks technologiques.
Les actions de NVIDIA ont chuté de près de 6%, tandis que les plates-formes Meta et Amazon ont chacune chuté de plus de 2%. Alphabet, société mère de Google, a perdu plus de 3% et Tesla a chuté de plus de 5%. La plupart des dommages provenaient de la tension fraîche sur de nouveaux tarifs.
La Maison Blanche a déclaré aux journalistes que le présidentdent Donald Trump révélera de nouveaux tarifs d'importation automobile lors d'une conférence de presse à 16 h 00 HE. Les nouvelles ont frappé juste avant la fermeture du marché, envoyant des actions de General Motors et Stellantis plus de 3% chacune.
La vague tarifaire ne s'arrête pas là. Un ensemble plus large de pénalités commerciales devrait être annoncée la semaine prochaine. Mardi, Trump a déclaré que les nouveaux tarifs seront probablement "plus indulgents que réciproques". C'est une position plus douce par rapport à la rhétorique passée. Les commentaires ont suivi des rapports précédents qui suggéraient que les nouvelles fonctions pourraient être spécifiques au secteur, certains d'entre eux sont même retardés.
Chaque partie de la volatilité de cette semaine - l'achat Bitcoin , la pointe des actions, l'offre de billets et la baisse du marché - se sont coiffés dans une fenêtre serrée de deux jours. C'est beaucoup d'action, et rien ne ressemble à un seul-off.
GameStop est désormais officiellement profondément dans la crypto, empilant cash grâce à une dette privée et monte au bord du S&P 500 comme il est à nouveau en 2021.
Cryptopolitan Academy: à venir bientôt - une nouvelle façon de gagner un revenu passif avec DeFi en 2025. En savoir plus
