- GameStop はビットコイン購入資金の一部を捻出するため、転換社債の私募により 13 億ドルを調達します。
- これらの社債は無担保で利子 0%、償還日は 2030 年 4 月 1 日であり、柔軟な返済オプションが付いています。
- 取締役会は火曜日にビットコイン計画を承認し、GameStop の株価は 11.7% 上昇して S&P 500 を上回りました。
GameStopは火曜日、2030年満期の0.00%転換可能優先社債のプライベートセールを通じて13億ドルを調達し、その一部をビットコイン購入に使用することを明確な意図を持って計画していると発表しました。
同社の取締役会は同日にこの決定に署名し、株式は市場閉値前に11.7%上昇し、GameStopはS&P 500の最高パフォーマンス銘柄となりました。この情報は、GameStop Corp.からの公式プレスリリースで公開されました。
社債は、1933年証券法規則144Aの下で機関投資家と見なされる人々のみに販売されます。この取引では、初期購入者に、望む場合、さらに2億ドル相当の社債を取得するための13日間のウィンドウが与えられます。
その全オプションが行使された場合、総額は15億ドルに達する可能性があります。この販売は公開されていません。プライベートであり、連邦または州の米国証券法の下に登録されません。
GameStop、利息なしの柔軟な返済と厳格な期限を設けた債務を提供
社債は利息を支払いません。毎月でも、毎年でも、何もありません。元本も増えません。総額は2030年4月1日まで平坦なままです。これが社債の満期日であり、それまでに転換、償還、または買い戻されない限り。
GameStopは、満期時に投資家に支払う方法を完全に制御します。保有者が転換を選択した場合、現金、A種普通株式、またはその両方の組み合わせを受け取ります。会社が決めます。A種株式の額面価格は株あたり0.001ドルで、転換率、買い戻し権、およびその他の詳細は、価格決定中に最終決定されます。
転換価格は、価格決定日のGameStop A種株式の出来高加重平均価格（VWAP）に基づきます。具体的には、東部夏時間午後1時から午後4時の間です。会社は、価格決定が行われる日付をまだ発表していません。
このオファーのどの部分も、証券法または州の証券法の下に登録されません。つまり、米国では、非常に特定の条件または免除を満たさない限り、誰もこれらの社債を購入または売却することはできません。社債、およびそれらの転換から生じる可能性のあるA種株式は、これらの条件が満たされない限り、米国の人々への販売、または米国の人々の代わりに販売することを法的に禁止されています。
会社は、この発表が何かを購入または売却するための招待ではないことを明確にしました。これはピッチでも、勧誘でもなく、いかなる保証も与えません。取引が成立しない場合、それは成立しません。GameStopは結果について何も約束していません。
GameStop、関税ニュースへの市場反応の中でビットコインに参画
ビットコイン購入は単なるアイデアではありません。GameStopの取締役会によってすでに承認されています。火曜日、取締役会は、MicroStrategyが行ったように、企業現金の一部を使用してビットコインを取得する計画を承認しました。会社は、この購入がGameStopの内部投資方針に準拠して行われることを確認しましたが、その方針がどのようなものか、またはどの程度のビットコインを購入する計画があるかは共有しませんでした。
計画が承認された同じ日、GameStopの株価は急騰しました。11.7%上昇し、S&P 500の他のすべての株式を引き離しました。かつてミーム株の領域にいた会社にとって、これは大きな出来事です。この一連の動きは、この単一の発表の背後で起こりました。
全体的な市場は水曜日は良く見えませんでした。S&P 500は1.12%下落し、5,712.20となりました。ダウ・ジョーンズ工業平均株価は132.71ポイント、または0.31%下落し、42,454.79で終了しました。ナスダック総合指数は最大の打撃を受け、2.04%下落し、17,899.01で終了しました。この下落は、テック株の荒れた一日に関連していました。
Nvidiaの株価は約6%下落し、Meta PlatformsとAmazonはそれぞれ2%以上下落しました。Googleの親会社であるAlphabetは3%以上下落し、Teslaは5%以上下落しました。損害の大部分は、新しい関税をめぐる新たな緊張から来ました。
ホワイトハウスは記者団に対し、ドナルド・トランプ大統領が午後4時（ET）の記者会見で新しい自動車輸入関税を発表すると伝えました。このニュースは市場閉値直前に飛び込み、ゼネラルモーターズとステランティスの株価をそれぞれ3%以上下落させました。
関税の波はそこで終わりません。より広範な貿易罰則が来週発表される予定です。火曜日、トランプ氏は、新しい関税は「相互的よりも寛容になる可能性が高い」と述べました。これは過去の修辞と比較して、より穏やかな立場です。このコメントは、新しい関税が部門別に指定され、その一部が延期される可能性を示唆する以前の報告に続いて行われました。
今週のボラティリティのすべての部分—ビットコイン購入、株価急騰、社債発行、市場の下落—は、タイトな2日間のウィンドウで起こりました。これは多くのアクションであり、どれも単発のものには見えません。
GameStopは現在、公式に暗号通貨に深く参画し、プライベート債務を通じて現金を積み上げ、2021年のようにS&P 500の縁を走っています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
