A GameStop vai levantar US$ 1,3 bilhão para comprar Bitcoin , enquanto suas ações se tornam as de melhor desempenho do S&P 500

A GameStop anunciou na terça-feira que planeja arrecadar US$ 1,3 bilhão por meio de uma venda privada de títulos conversíveis seniores com juros de 0,00% e vencimento em 2030, com a clara intenção de usar parte do cash para comprar Bitcoin.

O conselho de administração da empresa aprovou a decisão no mesmo dia, e as ações dispararam 11,7% antes do fechamento do mercado, tornando a GameStop a empresa com melhor desempenho no índice S&P 500. A informação foi divulgada em um comunicado da GameStop Corp.

Os títulos serão vendidos apenas para pessoas que a empresa considera qualificadas como compradores institucionais, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. O acordo também concede aos compradores iniciais um prazo de 13 dias para adquirir até US$ 200 milhões adicionais em títulos, caso desejem.

Caso a opção integral seja exercida, o valor total poderá chegar a US$ 1,5 bilhão. A venda não é pública. Trata-se de uma transação privada, que não será registrada sob nenhuma lei de valores mobiliários dos EUA, seja federal ou estadual.

A GameStop oferece financiamento sem juros, com condições de pagamento flexíveis e prazo final definido

Os títulos não renderão juros. Nem mensalmente, nem anualmente. Nada. O principal também não aumentará. O valor total permanecerá inalterado até 1º de abril de 2030, data de vencimento dos títulos — a menos que sejam convertidos, resgatados ou recomprados antes disso.

A GameStop tem total controle sobre como remunerará seus investidores quando chegar a hora. Se os detentores optarem pela conversão, receberão cash, ações ordinárias Classe A ou uma combinação de ambos. A decisão cabe à empresa. As ações Classe A têm um valor nominal de US$ 0,001 por ação, e a taxa de conversão, os direitos de recompra e outros detalhes serão definidos durante a precificação.

O preço de conversão será baseado no preço médio ponderado pelo volume (VWAP) das ações Classe A da GameStop no dia da precificação, especificamente entre 13h e 16h, horário de verão do leste dos EUA. A empresa ainda não divulgou a data em que a precificação ocorrerá.

Nenhuma parte desta oferta será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA (Securities Act) ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Isso significa que ninguém nos EUA pode comprar ou vender esses títulos, a menos que atenda a algumas condições ou isenções muito específicas. Os títulos, e quaisquer ações Classe A que possam resultar de sua conversão, estão legalmente impedidos de serem vendidos a pessoas dos EUA ou em seu nome, a menos que esses termos sejam atendidos.

A empresa deixou claro que o anúncio não é um convite para comprar ou vender nada. Não é uma oferta, não é uma solicitação e não oferece nenhuma garantia. Se o negócio não for concretizado, não será. A GameStop não prometeu nada sobre o resultado.

GameStop aposta no Bitcoin enquanto os mercados reagem às notícias sobre tarifas

A compra Bitcoin não é apenas uma ideia. Ela já foi aprovada pelo conselho administrativo da GameStop. Na terça-feira, o conselho aprovou um plano para usar parte do cash da empresa para adquirir Bitcoin, assim como a MicroStrategy fez. A empresa confirmou que essa compra será feita de acordo com a Política de Investimentos interna da GameStop, mas não divulgou detalhes dessa política nem a quantidade Bitcoin que pretende comprar.

No mesmo dia em que o plano foi aprovado, as ações da GameStop dispararam. Subiram 11,7%, ultrapassando todas as outras ações do S&P 500. Isso é um feito e tanto para uma empresa que antes era considerada uma mera curiosidade sobre suas ações. Toda essa valorização ocorreu graças a esse único anúncio.

O mercado em geral não apresentou um bom desempenho na quarta-feira. O S&P 500 caiu 1,12%, para 5.712,20. O Dow Jones Industrial Average fechou em queda de 132,71 pontos, ou 0,31%, a 42.454,79. O Nasdaq Composite sofreu a maior queda, recuando 2,04% e fechando a 17.899,01. A queda foi consequência de um dia difícil para as ações de tecnologia.

As ações da Nvidia caíram quase 6%, enquanto as da Meta Platforms e da Amazon recuaram mais de 2% cada. A Alphabet, empresa controladora do Google, perdeu mais de 3%, e a Tesla caiu mais de 5%. A maior parte das perdas foi causada pela nova tensão em torno das tarifas alfandegárias.

A Casa Branca informou aos jornalistas que odent Donald Trump anunciará novas tarifas de importação de automóveis durante uma coletiva de imprensa às 16h (horário do leste dos EUA). A notícia foi divulgada pouco antes do fechamento do mercado, fazendo com que as ações da General Motors e da Stellantis caíssem mais de 3% cada.

A onda de tarifas não termina aí. Um conjunto mais amplo de sanções comerciais deverá ser anunciado na próxima semana. Na terça-feira, Trump afirmou que as novas tarifas provavelmente serão “mais brandas do que recíprocas”. Essa é uma postura mais suave em comparação com declarações anteriores. Os comentários seguiram-se a relatos anteriores que sugeriam que as novas tarifas poderiam ser específicas para determinados setores, com algumas delas inclusive sendo adiadas.

Todos os eventos voláteis desta semana — a compra Bitcoin , a alta das ações, a oferta de títulos e a queda do mercado — ocorreram em um curto período de dois dias. É muita coisa, e nada parece ser um evento isolado.

A GameStop agora está oficialmente investindo pesado em criptomoedas, acumulando cash por meio de dívida privada e surfando na onda do S&P 500 como se fosse 2021 novamente.