GameStop vai levantar US$ 1,3 bilhão para comprar Bitcoin enquanto sua ação se torna a melhor performer do S&P 500

A GameStop anunciou na terça-feira que planeja levantar US$ 1,3 bilhão por meio da venda privada de Notas Sêniores Conversíveis de 0,00% com vencimento em 2030, com a clara intenção de usar parte do dinheiro para comprar Bitcoin.

O conselho da empresa aprovou a decisão no mesmo dia, e as ações dispararam 11,7% antes do fechamento do mercado, tornando a GameStop a melhor performer do S&P 500. A informação foi publicada em um release de imprensa oficial da GameStop Corp..

As notas serão vendidas apenas para pessoas que a empresa acredita se qualificarem como compradores institucionais sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. O acordo também dá aos compradores iniciais uma janela de 13 dias para adquirir até US$ 200 milhões adicionais em notas, se desejarem.

Se essa opção completa for exercida, o total pode atingir US$ 1,5 bilhão. A venda não é pública. É privada e não será registrada sob nenhuma lei de valores mobiliários dos EUA, federal ou estadual.

GameStop oferece dívida sem juros, reembolso flexível e prazo final rigoroso

As notas não pagarão juros. Nem mensais. Nem anuais. Nada. O principal também não crescerá. O total permanece estável até 1º de abril de 2030, data em que as notas vencem, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antes disso.

A GameStop tem controle total sobre como paga aos investidores quando chegar a hora. Se os detentores escolherem converter, receberão dinheiro em espécie, ações ordinárias da Classe A ou uma combinação de ambas. A empresa decide. As ações da Classe A têm valor par de US$ 0,001 por ação, e a taxa de conversão, direitos de recompra e outros detalhes serão finalizados durante a precificação.

O preço de conversão será baseado no preço médio ponderado pelo volume (VWAP) das ações da Classe A da GameStop no dia da precificação, especificamente entre 13h00 e 16h00 no Horário de Verão do Leste. A empresa ainda não forneceu uma data para quando a precificação ocorrerá.

Nenhuma parte desta oferta será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Isso significa que ninguém nos EUA pode comprar ou vender essas notas, a menos que atenda a algumas condições ou isenções muito específicas. As notas, e quaisquer ações da Classe A que possam resultar de sua conversão, estão legalmente bloqueadas de serem vendidas para ou em nome de pessoas dos EUA, a menos que esses termos sejam atendidos.

A empresa deixou claro que o anúncio não é um convite para comprar ou vender nada. Não é uma proposta, não é uma solicitação e não oferece garantias. Se o acordo não for realizado, ele não será realizado. A GameStop não prometeu nada sobre o resultado.

GameStop investe em Bitcoin enquanto os mercados reagem às notícias sobre tarifas

A compra de Bitcoin não é apenas uma ideia. Já foi aprovada pelo conselho de administração da GameStop. Na terça-feira, o conselho aprovou um plano para usar uma parte do caixa corporativo para adquirir Bitcoin, assim como a MicroStrategy fez. A empresa confirmou que esta compra será feita em conformidade com a Política de Investimento interna da GameStop, mas não compartilhou como essa política se parece ou quanto Bitcoin eles planejam comprar.

No mesmo dia em que o plano foi aprovado, as ações da GameStop dispararam. Elas subiram 11,7%, ultrapassando todas as outras ações do S&P 500. Isso é um grande feito para uma empresa que já viveu no território das meme-stocks. Toda a movimentação aconteceu com base neste único anúncio.

O mercado geral não parecia bem na quarta-feira. O S&P 500 caiu 1,12% para 5.712,20. O Dow Jones Industrial Average fechou com queda de 132,71 pontos, ou 0,31%, em 42.454,79. O Nasdaq Composite sofreu o maior golpe, caindo 2,04% e fechando em 17.899,01. A queda foi associada a um dia difícil para as ações de tecnologia.

As ações da Nvidia caíram quase 6%, enquanto a Meta Platforms e a Amazon caíram mais de 2% cada. A Alphabet, empresa-mãe do Google, perdeu mais de 3%, e a Tesla caiu mais de 5%. A maior parte dos danos veio de novas tensões sobre tarifas.

A Casa Branca disse aos repórteres que o presidente Donald Trump revelará novas tarifas de importação de automóveis durante uma conferência de imprensa às 16h00 (ET). A notícia chegou logo antes do fechamento do mercado, enviando as ações da General Motors e da Stellantis para baixo mais de 3% cada.

A onda de tarifas não termina aí. Um conjunto mais amplo de penalidades comerciais deve ser anunciado na próxima semana. Na terça-feira, Trump disse que as novas tarifas provavelmente serão "mais brandas do que recíprocas". Essa é uma postura mais suave em comparação com a retórica anterior. Os comentários seguiram relatos anteriores de que os novos impostos podem ser específicos por setor, com alguns deles até atrasados.

Cada parte da volatilidade desta semana — a compra de Bitcoin, o disparo das ações, a oferta de notas e a queda do mercado — aconteceu em uma janela apertada de dois dias. É muita ação, e nenhuma disso parece ser um caso isolado.

A GameStop agora está oficialmente mergulhada em criptomoedas, acumulando caixa por meio de dívida privada, e navegando na borda do S&P 500 como se fosse 2021 novamente.