GameStop raccoglierà 1,3 miliardi di dollari per acquistare Bitcoin , mentre il suo titolo diventa il più performante dell'S&P 500

GameStop ha annunciato martedì che intende raccogliere 1,3 miliardi di dollari tramite una vendita privata di obbligazioni senior convertibili allo 0,00% con scadenza nel 2030, con il chiaro intento di utilizzare parte del cash per acquistare Bitcoin.

Il consiglio di amministrazione della società ha approvato la decisione lo stesso giorno e il titolo è balzato dell'11,7% prima della chiusura del mercato, rendendo GameStop il titolo con la migliore performance sull'indice S&P 500. L'informazione è stata pubblicata in un comunicato stampa di GameStop Corp.

Le obbligazioni saranno vendute solo a coloro che la società ritiene idonei come acquirenti istituzionali ai sensi della norma 144A del Securities Act del 1933. L'accordo concede inoltre agli acquirenti iniziali una finestra di 13 giorni per accaparrarsi fino a 200 milioni di dollari in obbligazioni in più, se lo desiderano.

Se l'opzione venisse esercitata, il totale potrebbe raggiungere 1,5 miliardi di dollari. La vendita non è pubblica. È privata e non sarà registrata ai sensi di alcuna legge statunitense sui titoli, né federale né statale.

GameStop offre debiti senza interessi, rimborso flessibile e una scadenza rigorosa

Le obbligazioni non pagheranno interessi. Né mensilmente né annualmente. Niente. Nemmeno il capitale aumenterà. Il totale rimarrà invariato fino al 1° aprile 2030, data di scadenza delle obbligazioni, a meno che non vengano convertite, rimborsate o riacquistate prima di tale data.

GameStop ha il pieno controllo su come pagare gli investitori al momento opportuno. Se i possessori scelgono di convertire, riceveranno cash, azioni ordinarie di Classe A o una combinazione di entrambe. La decisione spetta all'azienda. Le azioni di Classe A hanno un valore nominale di 0,001 dollari per azione e il tasso di conversione, i diritti di riacquisto e altri dettagli saranno definiti in fase di determinazione del prezzo.

Il prezzo di conversione si baserà sul prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) delle azioni GameStop Classe A nel giorno di quotazione, in particolare tra le 13:00 e le 16:00 (ora legale orientale). La società non ha ancora comunicato una data per la quotazione.

Nessuna parte di questa offerta sarà registrata ai sensi del Securities Act o di alcuna legge statale in materia di titoli. Ciò significa che nessuno negli Stati Uniti può acquistare o vendere queste obbligazioni, a meno che non soddisfino condizioni o esenzioni molto specifiche. Le obbligazioni, e qualsiasi azione di Classe A derivante dalla loro conversione, non possono essere vendute a o per conto di cittadini statunitensi, a meno che non siano soddisfatte tali condizioni.

L'azienda ha chiarito che l'annuncio non costituisce un invito ad acquistare o vendere nulla. Non è un pitch, non è una sollecitazione e non fornisce alcuna garanzia. Se l'accordo non va in porto, non va in porto. GameStop non ha promesso nulla sull'esito.

GameStop investe in Bitcoin mentre i mercati reagiscono alle notizie sui dazi

L'acquisto Bitcoin non è solo un'idea. È già stato approvato dal consiglio di amministrazione di GameStop. Martedì, il consiglio ha approvato un piano per utilizzare una parte della cash aziendale per acquisire Bitcoin, proprio come ha fatto MicroStrategy. L'azienda ha confermato che questo acquisto sarà effettuato in linea con la politica di investimento interna di GameStop, ma non ha condiviso la struttura di tale politica né la quantità Bitcoin che prevede di acquistare.

Lo stesso giorno in cui il piano è stato approvato, le azioni di GameStop sono schizzate alle stelle. Sono salite dell'11,7%, superando tutte le altre azioni dell'indice S&P 500. Un risultato importante per un'azienda che un tempo si collocava nel territorio dei meme-stock. L'intera crescita è avvenuta sulla scia di questo singolo annuncio.

Mercoledì il mercato non è sembrato in ottima forma. L'S&P 500 ha perso l'1,12% a 5.712,20. Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in ribasso di 132,71 punti, pari allo 0,31%, a 42.454,79. Il Nasdaq Composite ha subito il colpo più duro, perdendo il 2,04% e chiudendo a 17.899,01. Il calo è stato legato a una giornata difficile per i titoli tecnologici.

Le azioni di Nvidia sono scese di quasi il 6%, mentre Meta Platforms e Amazon hanno perso ciascuna più del 2%. Alphabet, la società madre di Google, ha perso oltre il 3% e Tesla ha perso più del 5%. La maggior parte del danno è derivata dalle nuove tensioni sui nuovi dazi.

La Casa Bianca ha comunicato ai giornalisti che ildent Donald Trump annuncerà i nuovi dazi sulle importazioni di auto durante una conferenza stampa alle 16:00 ET. La notizia è arrivata poco prima della chiusura del mercato, facendo crollare le azioni di General Motors e Stellantis di oltre il 3% ciascuna.

L'ondata di dazi non finisce qui. La prossima settimana si prevede l'annuncio di una serie più ampia di sanzioni commerciali. Martedì, Trump ha affermato che i nuovi dazi saranno probabilmente "più indulgenti che reciproci". Si tratta di una posizione più morbida rispetto alla retorica passata. I commenti hanno fatto seguito a precedenti resoconti che suggerivano che i nuovi dazi potrebbero essere specifici per settore, con alcuni di essi addirittura rinviati.

Ogni aspetto della volatilità di questa settimana – l'acquisto Bitcoin , il rialzo delle azioni, l'emissione di obbligazioni e il calo del mercato – si è verificato in una finestra temporale ristretta di due giorni. C'è molta azione, e niente di tutto ciò sembra un evento isolato.

GameStop è ora ufficialmente impegnata nel settore delle criptovalute, accumulando cash tramite debito privato e cavalcando l'onda dell'S&P 500 come se fosse di nuovo il 2021.