GameStop recaudará 1.300 millones de dólares para comprar Bitcoin mientras su acción se convierte en la mejor del S&P 500

GameStop anunció el martes que planea recaudar 1.300 millones de dólares a través de la venta privada de Bonos Senior Convertibles al 0,00 % vencibles en 2030, con la clara intención de usar parte del efectivo para comprar Bitcoin.

La junta directiva de la empresa aprobó la decisión el mismo día, y las acciones subieron un 11,7 % antes del cierre del mercado, convirtiendo a GameStop en el mejor rendimiento del S&P 500. La información se publicó en un comunicado de prensa oficial de GameStop Corp..

Los bonos se venderán solo a personas que la empresa considere que califican como compradores institucionales bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. El acuerdo también otorga a los compradores iniciales una ventana de 13 días para adquirir hasta 200 millones de dólares adicionales en bonos, si lo desean.

Si se ejerce esa opción completa, el total podría alcanzar los 1.500 millones de dólares. La venta no es pública. Es privada y no se registrará bajo ninguna ley de valores de EE. UU., federal o estatal.

GameStop ofrece deuda sin intereses, reembolso flexible y un plazo límite

Los bonos no pagarán intereses. Ni mensuales. Ni anuales. Nada. El principal tampoco crecerá. El total se mantendrá plano hasta el 1 de abril de 2030, fecha en la que vencen los bonos, a menos que se conviertan, canjeen o recompran antes de esa fecha.

GameStop tiene el control total sobre cómo paga a los inversores cuando llegue el momento. Si los titulares eligen convertir, recibirán efectivo, acciones ordinarias de Clase A o una combinación de ambas. La empresa decide. Las acciones de Clase A tienen un valor nominal de 0,001 dólares por acción, y la tasa de conversión, los derechos de recompra y otros detalles se finalizarán durante la fijación de precios.

El precio de conversión se basará en el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de las acciones de Clase A de GameStop el día de la fijación de precios, específicamente entre las 1:00 p. m. y las 4:00 p. m. Hora del Día de Verano del Este. La empresa aún no ha dado una fecha para cuándo se llevará a cabo la fijación de precios.

Ninguna parte de esta oferta estará registrada bajo la Ley de Valores o ninguna ley de valores estatal. Eso significa que nadie en EE. UU. puede comprar o vender estos bonos, a menos que cumpla con algunas condiciones o exenciones muy específicas. Los bonos, y cualquier acción de Clase A que pueda resultar de su conversión, están legalmente bloqueados para ser vendidos a o en nombre de personas de EE. UU. a menos que se cumplan esos términos.

La empresa dejó claro que el anuncio no es una invitación para comprar o vender nada. No es una oferta, no es una solicitud, y no otorga ninguna garantía. Si el acuerdo no se lleva a cabo, no se lleva a cabo. GameStop no prometió nada sobre el resultado.

GameStop apuesta por Bitcoin mientras los mercados reaccionan a las noticias sobre aranceles

La compra de Bitcoin no es solo una idea. Ya ha sido aprobada por la junta directiva de GameStop. El martes, la junta aprobó un plan para usar una parte del efectivo corporativo para adquirir Bitcoin, al igual que ha hecho MicroStrategy. La empresa confirmó que esta compra se realizará de acuerdo con la Política de Inversión interna de GameStop, pero no compartió cómo se ve esa política ni cuánto Bitcoin planean comprar.

El mismo día que se aprobó el plan, las acciones de GameStop se dispararon. Subieron un 11,7 %, superando a todas las demás acciones del S&P 500. Eso es un gran logro para una empresa que una vez vivió en el territorio de las meme-stocks. Todo el movimiento ocurrió gracias a este único anuncio.

El mercado en general no se veía bien el miércoles. El S&P 500 cayó un 1,12 % hasta 5.712,20. El Dow Jones Industrial Average cerró con una caída de 132,71 puntos, o un 0,31 %, en 42.454,79. El Nasdaq Composite sufrió el mayor golpe, cayendo un 2,04 % y cerrando en 17.899,01. La caída estuvo vinculada a un día difícil para las acciones tecnológicas.

Las acciones de Nvidia cayeron cerca del 6 %, mientras que Meta Platforms y Amazon cayeron más del 2 % cada una. Alphabet, la empresa matriz de Google, perdió más del 3 %, y Tesla cayó más del 5 %. La mayor parte del daño provino de nuevas tensiones por los nuevos aranceles.

La Casa Blanca dijo a los reporteros que el presidente Donald Trump revelará nuevos aranceles a las importaciones de automóviles durante una conferencia de prensa a las 4:00 p. m. ET. La noticia llegó justo antes del cierre del mercado, enviando las acciones de General Motors y Stellantis por debajo de un 3 % cada una.

La ola de aranceles no termina ahí. Se espera que se anuncie un conjunto más amplio de penalizaciones comerciales la próxima semana. El martes, Trump dijo que los nuevos aranceles probablemente serán

Cada parte de la volatilidad de esta semana: la compra de Bitcoin, el repunte de las acciones, la oferta de bonos y la caída del mercado, ocurrió en una estrecha ventana de dos días. Es mucha acción, y nada de esto parece ser un caso aislado.

GameStop ahora está oficialmente profundamente involucrada en las criptomonedas, acumulando efectivo a través de deuda privada, y montando la arista del S&P 500 como si fuera 2021 de nuevo.