GameStop recaudará 1.300 millones de dólares para comprar Bitcoin y sus acciones se convertirán en las de mejor rendimiento del S&P 500

GameStop anunció el martes que planea recaudar 1.300 millones de dólares a través de una venta privada de bonos senior convertibles al 0,00% con vencimiento en 2030, con la clara intención de utilizar parte del cash para comprar Bitcoin.

El consejo de administración de la compañía aprobó la decisión ese mismo día, y las acciones se dispararon un 11,7% antes del cierre del mercado, convirtiendo a GameStop en la empresa con mejor rendimiento del S&P 500. La información se publicó en un comunicado de prensa de GameStop Corp.

Los pagarés se venderán únicamente a personas que la compañía crea que califican como compradores institucionales según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. El acuerdo también da a los compradores iniciales un plazo de 13 días para adquirir hasta 200 millones de dólares más en pagarés, si así lo desean.

Si se elige la opción completa, el total podría alcanzar los 1.500 millones de dólares. La venta no es pública. Es privada y no se registrará bajo ninguna ley de valores estadounidense, ni federal ni estatal.

GameStop ofrece deuda sin intereses, pago flexible y una fecha límite estricta

Los pagarés no pagarán intereses. Ni mensuales ni anuales. Nada. El capital tampoco aumentará. El total se mantiene estable hasta el 1 de abril de 2030, fecha de vencimiento, a menos que se conviertan, se rescaten o se recompren antes.

GameStop tiene control total sobre cómo paga a los inversores cuando llegue el momento. Si los accionistas optan por la conversión, recibirán cash, acciones ordinarias Clase A o una combinación de ambas. La empresa decide. Las acciones Clase A tienen un valor nominal de $0,001 por acción, y la tasa de conversión, los derechos de recompra y otros detalles se definirán durante la fijación de precios.

El precio de conversión se basará en el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de las acciones de GameStop Clase A el día de la cotización, concretamente entre la 1:00 p. m. y las 4:00 p. m., hora del este. La compañía aún no ha anunciado la fecha de la cotización.

Ninguna parte de esta oferta se registrará bajo la Ley de Valores ni ninguna ley estatal de valores. Esto significa que nadie en EE. UU. puede comprar ni vender estos pagarés, a menos que cumpla con condiciones o exenciones muy específicas. Los pagarés, y cualquier acción Clase A que pudiera resultar de su conversión, tienen legalmente prohibida su venta a ciudadanos estadounidenses o en su nombre, a menos que se cumplan dichas condiciones.

La compañía dejó claro que el anuncio no es una invitación a comprar ni vender nada. No es una presentación, no es una solicitud y no ofrece garantías. Si el acuerdo no se concreta, no se concreta. GameStop no prometió nada sobre el resultado.

GameStop apuesta por Bitcoin mientras los mercados reaccionan a las noticias sobre aranceles

La compra Bitcoin no es solo una idea. Ya ha sido aprobada por la junta directiva de GameStop. El martes, la junta aprobó un plan para utilizar una parte del cash corporativo para adquirir Bitcoin, al igual que MicroStrategy. La compañía confirmó que esta compra se realizará de acuerdo con la Política de Inversión interna de GameStop, pero no reveló en qué consiste dicha política ni la cantidad Bitcoin que planean comprar.

El mismo día que se aprobó el plan, las acciones de GameStop se dispararon. Subieron un 11,7%, superando a todas las demás acciones del S&P 500. Es un gran logro para una empresa que antes se encontraba en el territorio de las acciones meme. Todo el movimiento se produjo tras este único anuncio.

El mercado en general no tuvo muy buen aspecto el miércoles. El S&P 500 cayó un 1,12%, hasta los 5.712,20 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones cerró con una baja de 132,71 puntos, o un 0,31%, hasta los 42.454,79. El Nasdaq Composite fue el más afectado, con una caída del 2,04% y un cierre en 17.899,01 puntos. Esta caída se debió a una jornada difícil para las acciones tecnológicas.

Las acciones de Nvidia cayeron cerca de un 6%, mientras que las de Meta Platforms y Amazon cayeron más de un 2% cada una. Alphabet, empresa matriz de Google, perdió más de un 3%, y Tesla cayó más de un 5%. La mayor parte del daño se debió a la nueva tensión por los nuevos aranceles.

La Casa Blanca informó a los periodistas que eldent Donald Trump revelará nuevos aranceles a la importación de automóviles durante una conferencia de prensa a las 16:00 h (hora del este). La noticia se conoció justo antes del cierre del mercado, lo que provocó una caída de más del 3% en las acciones de General Motors y Stellantis.

La ola de aranceles no termina ahí. Se espera que la próxima semana se anuncie un conjunto más amplio de sanciones comerciales. El martes, Trump afirmó que los nuevos aranceles probablemente serán "más indulgentes que recíprocos". Esta postura es más suave en comparación con su discurso anterior. Estos comentarios surgieron tras informes previos que sugerían que los nuevos aranceles podrían ser específicos para cada sector, e incluso retrasarse en algunos casos.

Toda la volatilidad de esta semana —la compra Bitcoin , el alza de las acciones, la emisión de bonos y la caída del mercado— ocurrió en un breve lapso de dos días. Hay mucha acción, y nada parece aislado.

GameStop ahora está oficialmente inmerso en criptomonedas, acumulando cash a través de deuda privada y navegando al borde del S&P 500 como si fuera 2021 nuevamente.