FalconX соглашается приобрести эмитента крипто-ETF 21Shares по мере ускорения консолидации отрасли

FalconX, криптоброкерская компания, основанная Раджу Ярлагаддой в 2018 году, согласилась приобрести 21Shares, одного из крупнейших игроков на рынке криптовалютных биржевых фондов (ETF), согласно сообщению The Wall Street Journal.

Компании сообщили, что сделка объединит их платформы для создания более крупного игрока, ориентированного на продукты для инвестиций в криптовалюты. Сделка была оплачена с помощью комбинации денежных средств и акций, однако ни одна из сторон не раскрыла стоимость приобретения.

Новая компания создаст криптофонды, привязанные к деривативам и структурированным инвестиционным продуктам, расширяя возможности для институтов получить доступ к рынку. «Потоки биткоина теперь идут через то, что мы называем традиционными обёртками, и это фундаментальный сдвиг в структуре рынка», — сказал Ярлагадда.

Он также пояснил, что слияние позволит компании быстрее выводить новые продукты на рынок — то, к чему обе компании стремились по мере роста спроса со стороны инвесторов.

FalconX выходит на рынок крипто-ETF на фоне тренда регуляторных и корпоративных сделок

FalconX, которая, как утверждается, обработала более 2 трлн долларов криптовалютных сделок для более чем 2000 институциональных клиентов, входит в число немногих частных торговых фирм, готовящихся к потенциальному IPO на Уолл-стрит.

Покупка 21Shares дает ей мгновенный вход в бизнес ETF, особенно сейчас, когда регуляторы в Вашингтоне смягчают свою позицию в отношении криптовалют.

В сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США утвердила новые стандарты листинга для крипто ETF, сократив сроки рассмотрения и упростив запуск новых продуктов. Это изменение открыло путь для более быстрых одобрений и привлекло как Уолл-стрит, так и криптокомпании в гонку ETF.

21Shares, основанная в том же году, что и FalconX, по сообщениям, управляет активами на сумму более 11 млрд долларов, распределенными между 55 листинговыми биржевыми продуктами, по состоянию на сентябрь. Компания стала широко известна в 2024 году после партнерства с ARK Investment Management Кэти Вуд для запуска одного из первых спотовых биткоин-ETF в США.

Импульс, созданный биткоин-ETF, привлек таких гигантов, как BlackRock и Fidelity Investments, чьи запуски побудили управляющих активами разрабатывать ETF для более мелких и рискованных криптоактивов. Эта гонка обострила конкуренцию и подтолкнула компании, такие как FalconX, к диверсификации деятельности за пределы трейдинга в сторону управления фондами.

Сроки этой сделки совпадают с более широкой волной покупок криптовалют при президенте Трампе, чья администрация заняла более дружественную позицию по отношению к цифровым активам. Несколько крупных приобретений последовали за этим тоном. Криптополитан сообщал всего на прошлой неделе, что Ripple приобрела GTreasury, компанию, занимающуюся корпоративным казначейским ПО, за 1 миллиард долларов.

А во вторник мы сообщили, что Coinbase Global заключила соглашение на 375 миллионов долларов США о приобретении Echo — блокчейн-платформы, помогающей криптокомпаниям привлекать капитал напрямую в ончейне.

Яралагда заявил, что процесс интеграции начнётся немедленно, хотя обе компании отказались предоставить график запуска своего первого совместного ETF-продукта. FalconX планирует сохранить операции 21Shares без изменений, одновременно расширяя своё присутствие на регулируемых рынках благодаря этой сделке. Согласно Bloomberg, FalconX последний раз привлекала 150 миллионов долларов венчурных инвестиций в 2022 году, оценивая компанию в 8 миллиардов долларов.