Крипто-раунды финансирования превысили $2 млрд в октябре, возглавляемые Animoca Brands
- Animoca Brands участвовала в 102 из 107 крипто-раундов финансирования в октябре.
- За прошлый месяц было привлечено $2 млрд, включая раунд Blockstream на основе облигаций на сумму $210 млн.
- Венчурное финансирование крипто-стартапов восстановилось до уровней, не наблюдавшихся с 2022 года: за год собрано более $11 млрд.
Финансирование новой партии проектов венчурных фондов расширилось в октябре после замедления в предыдущем месяце. Новая серия высокопрофильных раундов показала, что строительство в крипто-сфере не остановилось.
Проекты с поддержкой VC расширились в октябре, привлекши $2 млрд за последние 30 дней. Октябрь оказался успешным после замедления в прошлом месяце. Период был отмечен новыми сделками от Animoca Brands и нескольких фондов Tier 1. За октябрь финансирование выросло на 263%, распределив сумму по 107 сделкам.
Результаты октября приходят после замедления до $672 млн в сентябрьских сделках, прервав трехмесячную полосу спада. Уровень финансирования является самым высоким с сентября 2022 года, хотя и далеко не от пика в $7,21 млрд в апреле 2022 года. Крипто-венчурное финансирование сильно циклично и часто зависит от казначейств, номинированных в ETH, а не от фиата.
За год было привлечено более $11 млрд в финансировании, что демонстрирует тенденцию к восстановлению после того, как финансирование иссякло в 2023 году. Финансирование рухнуло после пика в $21,6 млрд в конце 2022 года, спровоцированного крахом FTX, а также 3AC. Прошедший год показал, что ведущие фонды были готовы к восстановлению, проводя более осторожные и целевые раунды. Отбираемые проекты не имеют значительного присутствия в социальных сетях и отличаются от основанного на сообществе духа мем-токенов.
Последний месяц сбора средств имел другой профиль, с гораздо меньшим количеством крупномасштабных сделок. Средний раунд составлял от $3 млн до $10 млн, но такие проекты, как Glow, привлекли $30 млн. В целом, проекты с поддержкой VC вызвали скептицизм, особенно после того, как команды извлекли ценность, продавая свои токены.
Один из высокопрофильных раундов включал $10 млн стратегического финансирования для Toncoin (TON), подчеркивая растущую популярность сети.
Результаты октября также включали некоторые непропорционально крупные сделки, такие как $210M Blockstream сбора средств и нераскрытый раунд на $525 млн для Praxis Society.
Animoca Brands лидирует в сборе средств
Animoca Brands участвовала в 102 из 107 сделок октября. Фонд стал индикатором основных тенденций в выборе новых крипто-стартапов. Проекты с утилитарной ценностью и инфраструктурой продолжают искать венчурное финансирование, в то время как рынок все еще переживает бум мем-токенов.
Новый выбор проектов отмечает сдвиг для Animoca Brands с фокусом на утилитарные проекты. Ранее Animoca Brands играла ключевую роль в создании NFT-проектов, P2E-игр, DAO-стартапов и ИИ.
Animoca Brands также сосредоточилась на экосистеме Arbitrum. Несмотря на риски таких типов проектов, Animoca Brands обеспечила доходность 145% к концу 2024 года. Другие венчурные фонды показали смешанные результаты, при этом большинство старых портфелей упали в октябре.
В прошлом месяце спонсирование было сосредоточено на инфраструктуре. Основной фокус сделок был на инструментах для разработчиков. Более 26% всех сделок были сосредоточены на инструментах для разработчиков, в то время как ИИ оставался горячей темой, хотя финансирование замедлилось по сравнению с предыдущими периодами. DEX, сервисы данных и проекты на базе Ethereum были другими областями фокуса венчурных фондов в прошлом месяце.
Более 31% финансирования пошло на раунды seed, создавая новую волну крипто-стартапов. Около 37% пришлось на нераскрытые раунды, включая две ведущие сделки месяца, которые достались устоявшимся компаниям.
Крипто-финансирование замедляется на фоне глобального кризиса в проектах VC. В третьем квартале общее финансирование сократилось до семилетнего минимума, с общим объемом $70 млрд, привлеченным за три месяца, закончившиеся в сентябре. Венчурное финансирование вне крипто замедлилось, несмотря на один горячий квартал ИИ-стартапов, которым удалось привлечь $19,1 млрд.
Внутри крипто раунды на $100 млн теперь являются редкостью, и эпоха крупномасштабных проектов, похоже, осталась в прошлом. Вместо этого лидеры рынка, такие как VanEck создали инструменты для тестирования перспективных проектов с меньшими раундами. Крипто-венчурное финансирование должно балансировать свой выбор проектов, так как ажиотаж привлек значительные раунды к стартапам без пользователей.
Хайп вокруг L2 был одним из самых крупных нарративов финансирования, хотя не все сети смогли привлечь трафик и ликвидность. В то же время по-настоящему успешные приложения и движения появились почти без финансирования, но с присутствием в чат-приложении Telegram или в социальных сетях.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
