Rodadas de financiamento de criptomoedas quebraram US$ 2 bilhões em outubro, lideradas pela Animoca Brands
- A Animoca Brands participou de 102 das 107 rodadas de financiamento em cripto em outubro.
- O mês passado resultou em US$ 2 bilhões em rodadas, incluindo a rodada baseada em títulos da Blockstream no valor de US$ 210 milhões.
- O financiamento por capital de risco para startups de cripto recuperou-se para níveis não vistos desde 2022, com mais de US$ 11 bilhões levantados no ano até o momento.
O financiamento para um novo lote de projetos de VC expandiu-se em outubro, após uma desaceleração no mês anterior. Uma nova série de rodadas de alto perfil mostrou que a construção de criptomoedas não parou.
Projetos apoiados por VC expandiram-se em outubro, atraindo US$ 2 bilhões nos últimos 30 dias. Outubro provou ser bem-sucedido após uma desaceleração no mês passado. O período foi marcado por novos acordos da Animoca Brands e de múltiplos fundos de Nível 1. Para o mês de outubro, o financiamento aumentou 263%, distribuindo a soma para 107 acordos.
Os resultados de outubro vêm após uma desaceleração para US$ 672 milhões em acordos de setembro, quebrando uma sequência de três meses de queda. O nível de financiamento é o mais alto desde setembro de 2022, embora longe do pico de US$ 7,21 bilhões em abril de 2022. O financiamento de VC em criptomoedas é altamente cíclico, muitas vezes dependendo de tesouiros denominados em ETH em vez de moeda fiduciária.
No ano até a data, mais de US$ 11 bilhões foram levantados em financiamento, mostrando uma tendência de recuperação após o financiamento secar em 2023. O financiamento colapsou após atingir o pico de US$ 21,6 bilhões no final de 2022, precipitado pelo colapso da FTX, bem como do 3AC. O ano passado mostrou que os principais fundos estavam prontos para reconstruir, com rodadas mais cuidadosas e direcionadas. Os projetos selecionados não têm uma presença significativa nas redes sociais e são diferentes do ethos baseado em comunidade dos tokens meme.
O mês mais recente de levantamento de fundos teve um perfil diferente, apresentando um número muito menor de acordos de grande escala. A rodada média foi de US$ 3 milhões a US$ 10 milhões, mas projetos como Glow atraíram US$ 30 milhões. No geral, os projetos apoiados por VC criaram ceticismo, especialmente após as equipes extraírem valor vendendo seus tokens.
Uma das rodadas de alto perfil incluiu US$ 10 milhões em financiamento estratégico para Toncoin (TON), destacando a crescente popularidade da cadeia.
Os resultados de outubro também incluíram alguns acordos desproporcionalmente grandes, como o fundraising de US$ 210M da Blockstream e uma rodada não divulgada de US$ 525 milhões para a Praxis Society.
Animoca Brands lidera o levantamento de fundos
A Animoca Brands participou de 102 dos 107 acordos de outubro. O fundo foi um indicador das principais tendências na seleção de novas startups de criptomoedas. Projetos com utilidade e infraestrutura continuam a buscar apoio de VC, enquanto o mercado ainda está passando por sua loucura de tokens meme.
A nova seleção de projetos marca uma mudança para a Animoca Brands, com foco em projetos de utilidade. Anteriormente, a Animoca Brands foi instrumental na construção de projetos NFT, jogos P2E, startups de DAO e IA.
A Animoca Brands também se concentrou no ecossistema Arbitrum. Apesar do risco desse tipo de projeto, a Animoca Brands conseguiu um retorno de 145% no final de 2024. Outros fundos de VC têm um desempenho misto, com a maioria dos portfólios mais antigos caindo em outubro.
A corrida de financiamento do mês passado foi, em vez disso, focada em infraestrutura. O foco principal nos acordos era para ferramentas de desenvolvedor. Mais de 26% de todos os acordos focaram em ferramentas de desenvolvedor, enquanto a IA permaneceu um tópico quente, embora o financiamento tenha diminuído em comparação com períodos anteriores. DEX, serviços de dados e projetos baseados em Ethereum têm sido as outras áreas de foco dos VCs no mês passado.
Mais de 31% do financiamento foi para rodadas semente, criando a próxima onda de startups de criptomoedas. Cerca de 37% foi para rodadas não divulgadas, incluindo os dois principais acordos do mês que foram para empresas estabelecidas.
O financiamento de criptomoedas desacelera em meio a uma crise global em projetos de VC. No terceiro trimestre, o financiamento geral contraiu-se para um mínimo de sete anos, com um total de US$ 70 bilhões levantados nos três meses encerrados em setembro. O financiamento de VC fora das criptomoedas desacelerou, apesar de um trimestre quente de startups de IA que conseguiram levantar US$ 19,1 bilhões.
Dentro do setor de criptomoedas, rodadas de US$ 100 milhões agora são uma raridade, e a era de projetos em grande escala parece ter ficado para trás. Em vez disso, líderes de mercado como VanEck criaram veículos para testar projetos emergentes com rodadas menores. O financiamento de VC em criptomoedas precisa equilibrar sua seleção de projetos, pois o hype atraiu rodadas significativas para startups sem usuários.
O hype das L2 foi uma das maiores narrativas de financiamento, embora nem todas as cadeias tenham conseguido atrair tráfego e liquidez. Ao mesmo tempo, os aplicativos e movimentos verdadeiramente bem-sucedidos chegaram com quase nenhum financiamento, mas com presença no aplicativo de chat Telegram ou nas redes sociais.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
