10월 암호화폐 투자 라운드 규모가 20억 달러를 돌파했으며, 애니모카 브랜즈(Animoca Brands)가 주도적인 역할을 했습니다

지난달의 둔화세 이후 10월에는 새로운 벤처캐피탈 프로젝트에 대한 자금 지원이 확대되었습니다. 일련의 주목할 만한 투자 유치는 암호화폐 개발이 멈추지 않았음을 보여줍니다. 

벤처캐피탈(VC) 투자 프로젝트가 10월에 확장세를trac지난 30일 동안 20억 달러를 유치했습니다. 지난달의 부진 이후 10월은 성공적인 한 달이었습니다. 애니모카 브랜즈(Animoca Brands)와 여러 1등급 펀드의 신규 투자 유치가 이 기간의 주요 특징입니다. 10월 한 달 동안 투자 유치액은 263% 증가했으며, 총 107건의 투자가 이루어졌습니다. 

10월 실적은 9월 거래액이 6억 7,200만 달러로 둔화된 후 나온 것으로, 3개월 연속 하락세를 마감했습니다. 투자액 규모는 2022년 9월 이후 최고치를 기록했지만, 2022년 4월 최고치인 72억 1,000만 달러에는 훨씬 못 미칩니다. 암호화폐 벤처 캐피털(VC) 투자는 경기 변동에 매우 민감하며, 법정화폐보다는 이더리움(ETH)으로 표시된 국채에 의존하는 경우가 많습니다. 

올해 들어 현재까지 110억 달러 이상의 자금이 조달되어 2023년 자금 유입이 급감한 이후 회복세를 보이고 있습니다. 2022년 말 216억 달러로 정점을 찍은 후 FTX와 3AC의 폭락으로 자금 유입이 급격히 감소했습니다. 지난 한 해 동안 주요 펀드들은 더욱 신중하고 목표 지향적인 투자 라운드를 통해 재건에 나설 준비를 마쳤습니다. 선정된 프로젝트들은 소셜 미디어 영향력이 크지 않고, 밈 토큰의 커뮤니티 기반 정신과는 차이가 있습니다. 

최근 한 달간의 자금 조달 양상은 이전과는 달랐으며, 대규모 거래 건수는 크게 줄었습니다. 평균 투자 규모는 300만 달러에서 1,000만 달러 사이였지만, Glow와 같은 프로젝트는 3,000만 달러를trac하기도 했습니다. 전반적으로 벤처캐피탈의 지원을 받는 프로젝트들은 특히 개발팀들이 토큰을 매각하여 가치를trac한 이후 회의적인 시각을 불러일으키고 있습니다.

주목할 만한 투자 라운드 중 하나는 톤코인(TON)에 대한 1천만 달러의 전략적 투자였으며, 이는 해당 블록체인의 creciente 인기를 보여줍니다. 

10월 실적에는 블록스트림의 2억 1천만 달러 투자 유치와 프락시스 소사이어티의 5억 2천 5백만 달러(투자액 비공개) 유치와 같은 대형 거래도 포함되었습니다. 

애니모카 브랜즈가 자금 조달을 주도합니다

애니모카 브랜즈는 10월에 진행된 107건의 거래 중 102건에 참여했습니다. 이 펀드는 새로운 암호화폐 스타트업 선정의 주요 트렌드를 보여주는 지표였습니다. 유틸리티 및 인프라 관련 프로젝트들이 벤처캐피탈의 투자를 지속적으로 유치하고 있는 가운데, 시장은 여전히 ​​밈 토큰 열풍에 휩싸여 있습니다. 

이번에 새롭게 선정된 프로젝트들은 애니모카 브랜즈가 유틸리티 프로젝트에 집중하는 방향으로 전환했음을 보여줍니다. 이전에는 애니모카 브랜즈가 NFT 프로젝트, P2E 게임, DAO 스타트업, AI 개발 등에 주력해 왔습니다. 

애니모카 브랜즈는 아비트럼(Arbitrum) 생태계에도 집중 투자했습니다. 이러한 유형의 프로젝트에는 위험이 따르지만, 애니모카 브랜즈는 2024년 말까지 145%의 수익률을 달성했습니다. 다른 벤처캐피탈 펀드들은 성과가 엇갈렸으며, 특히 기존 포트폴리오는 10월에 대부분 하락세를 보였습니다. 

지난달 투자 열풍은 인프라에 집중되었습니다. 주요 투자 대상은 개발자 도구였으며, 전체 투자 건수의 26% 이상이 개발자 도구에 집중되었습니다. 인공지능(AI) 역시 여전히 뜨거운 주제였지만, 이전 기간에 비해 투자 속도는 둔화되었습니다. 탈중앙화 거래소(DEX), 데이터 서비스, Ethereum기반 프로젝트 또한 지난달 벤처캐피탈의 주요 투자 분야였습니다. 

투자금의 31% 이상이 시드 라운드에 투입되어 차세대 암호화폐 스타트업을 탄생시켰습니다. 약 37%는 비공개 라운드에 투자되었으며, 이 중 두 건의 주요 투자는 이미 자리를 잡은 기업에 돌아갔습니다. 

전 세계적인 벤처캐피탈(VC) 프로젝트 경색 속에서 암호화폐 투자가 둔화되고 있습니다. 3분기(9월 말 기준) 전체 투자액은 7년 만에 최저치인 700억 달러를trac했습니다. 인공지능(AI) 스타트업들이 191억 달러를 유치하며 호황을 누렸던 분기도 있었지만, 암호화폐 분야를 제외한 다른 분야의 VC 투자는 전반적으로 둔화되었습니다.

암호화폐 업계에서 1억 달러 규모의 투자 유치는 이제 드문 일이 되었고, 대규모 프로젝트의 시대는 지나간 듯합니다. 대신, VanEck 소규모 투자를 통해 유망한 프로젝트를 테스트할 수 있는 플랫폼을 구축했습니다. 암호화폐 벤처 캐피털은 프로젝트 선정에 있어 균형을 맞춰야 하는데, 과도한 투자 열풍으로 인해 사용자 기반이 없는 스타트업에도 막대한 자금이 몰리는 현상이 발생하고 있기 때문입니다. 

L2에 대한 열풍은 가장 큰 자금 조달 요인 중 하나였지만, 모든 블록체인이 트래픽과 유동성을 끌어모으는 데 성공한 것은 아닙니다. 동시에, 진정으로 성공적인 앱과 움직임은 거의 자금 조달 없이 텔레그램 채팅 앱이나 소셜 미디어에서 존재감을 드러내며 등장했습니다.