Krypto-Finanzierungsrunden brachen im Oktober die 2-Mrd.-US-Dollar-Marke, angeführt von Animoca Brands
- Animoca Brands war an 102 der insgesamt 107 Crypto-Finanzierungsrunden im Oktober beteiligt.
- Der vergangene Monat führte zu 2 Milliarden Dollar in Finanzierungsrunden, darunter eine auf Anleihen basierende Runde von Blockstream in Höhe von 210 Millionen Dollar.
- Die VC-Finanzierung für Krypto-Startups erholte sich auf Niveaus, die seit 2022 nicht mehr erreicht wurden, wobei bis dato in diesem Jahr mehr als 11 Milliarden Dollar eingesammelt wurden.
Die Finanzierung einer neuen Reihe von VC-Projekten expandierte im Oktober, nach einer Verlangsamung im vorangegangenen Monat. Eine neue Serie hochkarätiger Runden zeigte, dass der Krypto-Aufbau nicht zum Stillstand kam.
VC-finanzierte Projekte expandierten im Oktober und zogen in den letzten 30 Tagen 2 Milliarden US-Dollar an. Oktober erwies sich als erfolgreich nach einer Verlangsamung im vergangenen Monat. Die Periode war geprägt von neuen Deals von Animoca Brands und mehreren Tier-1-Fonds. Für den Monat Oktober stieg die Finanzierung um 263 %, verteilt auf 107 Deals.
Die Ergebnisse im Oktober kamen nach einer Verlangsamung auf 672 Millionen US-Dollar im September-Deals, wodurch eine dreimonatige Abwärtsspirale durchbrochen wurde. Das Finanzierungsniveau ist das höchste seit September 2022, obwohl es weit von dem Höhepunkt von 7,21 Milliarden US-Dollar im April 2022 entfernt ist. Krypto-VC-Finanzierung ist stark zyklisch und hängt oft von in ETH denominierten Treasuries statt von Fiat ab.
Im laufenden Jahr wurden mehr als 11 Milliarden US-Dollar an Finanzierung gesammelt, was einen Trend der Erholung nach der Austrocknung der Finanzierung im Jahr 2023 zeigt. Die Finanzierung brach ein, nachdem sie Ende 2022 bei 21,6 Milliarden US-Dollar ihren Höhepunkt erreicht hatte, ausgelöst durch den Crash von FTX sowie 3AC. Das vergangene Jahr zeigte, dass die Top-Fonds bereit waren, wieder aufzubauen, mit vorsichtigeren und gezielteren Runden. Die ausgewählten Projekte haben kein signifikantes Social-Media-Fußabdruck und unterscheiden sich vom community-basierten Ethos von Meme-Token.
Der letzte Monat der Mittelbeschaffung hatte ein anderes Profil, mit einer viel kleineren Anzahl von groß angelegten Deals. Die durchschnittliche Runde lag bei 3 Millionen bis 10 Millionen US-Dollar, aber Projekte wie Glow zogen 30 Millionen US-Dollar an. Insgesamt haben VC-finanzierte Projekte Skepsis erzeugt, insbesondere nachdem Teams Wert extrahiert haben, indem sie ihre Token verkauften.
Eine der hochkarätigen Runden umfasste 10 Millionen US-Dollar an strategischer Finanzierung für Toncoin (TON), was die wachsende Beliebtheit der Kette unterstreicht.
Die Ergebnisse im Oktober umfassten auch einige überproportional große Deals, wie der $210M Blockstream Mittelbeschaffungsrunde und eine nicht offengelegte Runde für 525 Millionen US-Dollar an die Praxis Society.
Animoca Brands führt die Mittelbeschaffung an
Animoca Brands war an 102 der 107 Deals im Oktober beteiligt. Der Fonds war ein Indikator für die großen Trends bei der Auswahl neuer Krypto-Startups. Projekte mit Nutzen und Infrastruktur suchen weiterhin VC-Unterstützung, während der Markt immer noch durch seine Meme-Token-Wut geht.
Die neue Auswahl der Projekte markiert eine Verschiebung für Animoca Brands, mit einem Fokus auf Nutzenprojekte. Früher war Animoca Brands maßgeblich am Aufbau von NFT-Projekten und P2E-Spielen, DAO-Startups und KI beteiligt.
Animoca Brands konzentrierte sich auch auf das Arbitrum-Ökosystem. Trotz des Risikos solcher Art von Projekten gelang es Animoca Brands, gegen Ende 2024 eine Rendite von 145 % zu erzielen. Andere VC-Fonds haben eine gemischte Performance, wobei die meisten der älteren Portfolios im Oktober einbrachen.
Die Mittelbeschaffungsspirale des letzten Monats konzentrierte sich stattdessen auf Infrastruktur. Der Hauptfokus auf Deals lag auf Entwickler-Tools. Mehr als 26 % aller Deals konzentrierten sich auf Entwickler-Tools, während KI ein heißes Thema blieb, obwohl die Finanzierung im Vergleich zu früheren Perioden verlangsamt wurde. DEX, Daten-Dienstleistungen und Ethereum-basierte Projekte waren die anderen Fokusbereiche der VCs im vergangenen Monat.
Mehr als 31 % der Finanzierung flossen in Seed-Runden und schufen die nächste Welle von Krypto-Startups. Etwa 37 % waren für nicht offengelegte Runden, einschließlich der beiden führenden Deals des Monats, die an etablierte Unternehmen gingen.
Krypto-Finanzierung verlangsamt sich angesichts einer globalen Knappheit bei VC-Projekten. Im Q3 kontrahierte die Gesamtfinanzierung auf ein siebenjähriges Tief, mit insgesamt 70 Milliarden US-Dollar, die für die drei Monate bis September gesammelt wurden. VC-Finanzierung außerhalb von Krypto verlangsamt sich, obwohl es ein heißes Quartal von KI-Startups gab, das 19,1 Milliarden US-Dollar einsammelte.
Innerhalb der Krypto-Branche sind Runden über 100 Millionen US-Dollar heute eine Seltenheit, und das Zeitalter groß angelegter Projekte scheint der Vergangenheit anzugehören. Stattdessen haben Marktführer wie VanEck Fahrzeuge geschaffen, um aufstrebende Projekte mit kleineren Runden zu testen. Die Krypto-VC-Finanzierung muss ihre Auswahl an Projekten abwägen, da der Hype erhebliche Runden an Startups ohne Nutzer gezogen hat.
Der L2-Hype gehörte zu den größten Finanzierungsstorys, obwohl nicht alle Chains es schafften, Traffic und Liquidität anzuziehen. Gleichzeitig kamen die wirklich erfolgreichen Apps und Bewegungen mit fast keiner Finanzierung an, sondern mit einer Präsenz in der Telegram-Chat-App oder in den sozialen Medien.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
