Китайский энергетический рывок доказывает правоту Маска в вопросе разрыва в ИИ

Масштабные усилия Китая по наращиванию энергетического потенциала укрепляют его позиции в глобальной гонке искусственного интеллекта, усиливая опасения, высказанные технологическими лидерами, такими как Илон Маск и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Новые энергетические данные показывают, что строительство электростанций в Китае ускоряется быстрыми темпами и имеет такие масштабы, что США с трудом успевают за ним. Этот разрыв может определить, какая страна возьмет лидерство в следующем этапе развития ИИ. 

На Всемирном экономическом форуме в январе Маск заявил, что главным ограничением для роста ИИ теперь являются не чипы, а электричество. Он предупредил, что вскоре мир может производить больше ИИ-чипов, чем у него есть мощности для их питания, и Китай станет исключением и образцом для подражания, так как быстро расширяет свои мощности по генерации электроэнергии. 

Аналогичное мнение высказывает Дженсен Хуанг, утверждающий, что конкуренция в сфере ИИ существует на пяти уровнях: энергия, чипы, инфраструктура, модели и приложения. Энергия находится в основе этого стека. Хуанг отметил, что Китай как страна уже имеет примерно вдвое большую энергетическую мощность, чем США, что структурно позволяет ему удовлетворять растущие потребности в электроэнергии для систем ИИ.

Ограничения сетей и задержки замедляют рост дата-центров в США

В США это напряжение уже заметно. Согласно BloombergNEF, с 2024 по 2030 год дата-центры будут составлять около 38% роста спроса на электроэнергию в США. К концу десятилетия дата-центры будут потреблять около 7% электроэнергии страны по сравнению с текущими уровнями. 

Ситуация в Китае выглядит совсем иначе. Ожидается, что дата-центры будут составлять лишь около 6% роста спроса и примерно 2% от общего потребления электроэнергии к 2030 году. Это не означает, что сектор ИИ в Китае мал. Скорее, это отражает масштаб общей энергетической системы Китая, которая значительно больше и более диверсифицирована, при этом спрос сильно стимулируется промышленностью, производством и электромобилями. 

Энергетический сектор США не смог угнаться за развитием после почти двух десятилетий стагнации спроса на электроэнергию, которая сохранялась до начала 2020-х годов. Резкий рост, вызванный искусственным интеллектом, вдохновил на планы строительства новых газовых электростанций, но эти проекты могут занимать годы на строительство. Разработчикам приходится преодолевать сложные регуляторные барьеры, длительные процессы утверждения и узкие места в цепочках поставок. 

Политические решения также играют значительную роль в формировании энергетического ландшафта, поскольку федеральное сопротивление возобновляемой энергии задерживало или отменяло проекты чистой энергии, которые могли бы помочь обеспечить электроэнергией быстро растущее количество дата-центров. По мнению Майкла Дэвидсона, эксперта по энергетической политике из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США фактически сдерживают себя, не делая достаточно для быстрого масштабирования возобновляемой энергии для удовлетворения растущего спроса.

Быстрое расширение мощностей в Китае не гарантирует лидерство в ИИ

Китай, напротив, продолжает поддерживать быстрые темпы добавления новых мощностей из различных источников. Он накапливает огромные объемы солнечной и ветровой энергии, помимо угольных, атомных и газовых электростанций. Вся солнечная мощность Китая впервые в этом году превысит угольную, хотя возобновляемые источники энергии обычно работают с меньшей надежностью, чем ископаемое топливо. 

Подключение новых дата-центров к сети в Китае гораздо проще. Для большинства новых китайских проектов доступ к сети является скорее «непроблемным вопросом», по словам Дэвида Фишмана из консалтинговой компании The Lantau Group. Исследователи Goldman Sachs оценивают, что к 2030 году в Китае может быть свободная энергетическая мощность, превышающая в три раза общий мировой спрос дата-центров. 

Но одна только энергия не определит исход конкуренции в гонке ИИ. США имеют значительное преимущество в передовых чипах и разработке моделей ИИ. Согласно Google DeepMind генеральному директору Демису Хассабису, китайские компании в сфере ИИ отстают от самых сложных западных систем на переднем крае примерно на шесть месяцев. 

Аналитики, ссылаясь на выводы Чирага Декате из Gartner, утверждают, что, несмотря на очевидный огромный энергетический потенциал Китая, США остаются на переднем крае инноваций в области чипов и строительных блоков для моделей ИИ. Результат может зависеть от способности США быстро сократить разрыв в энергетике и от того, сможет ли Китай использовать свои огромные энергетические ресурсы для прорывов в остальной части стека ИИ.