Balancer объясняет ликвидацию токенов Aaveи Venus «внешним рыночным событием», что и подорвало позиции токенов

Протокол Balancer объяснил падение стоимости своего нативного токена BAL событием на внешнем рынке, связанным с массовыми ликвидациями на платформах DeFi кредитования Aave и Venus.

Balancer объявил на X: «Мы наблюдали значительную ликвидацию крупных позиций BAL на Aave и Venus за ночь, что привело к существенной волатильности цен».

Aave вышла прибыльной, несмотря на волатильность

Компания Chaos Labs проанализировалаdent , произошедший на Aave, указав, что движение цены, произошедшее в течение двух часов в конце января, было вызвано ликвидацией крупных позиций, обеспеченных BAL, преимущественно из кошелька humpy.eth, который представлял собой большую часть активов в BAL на рынках кредитования. 

После этих ликвидаций рынок BALtracболее чем на 95%, в результате чего объем оставшейся задолженности стал минимальным.

По данным Chaos Labs, Aave вышла из этого инцидента невредимой, зафиксировав чистую положительную позицию. За семь дней протокол кредитования обработал аресты залогового имущества на сумму 202,47 млн ​​долларов при погашении задолженности на 193,12 млн долларов, что привело к снижению стоимости основных криптовалютных активов на 10-20%.

Благодаря механизму возврата доходов Smart Vault Revenue протокол смог получить 980 000 долларов США в виде комиссионных за ликвидацию и 804 ETH, стоимость которых составляет около 1,85 миллиона долларов США. 

Однако протокол кредитования зафиксировал небольшой defiв размере 30 000 долларов США, возникший из-за позиций, обеспеченных BAL, что стало единственным существенным недостатком во время мероприятия. 

В целом, ликвидационная деятельность оказалась экономически выгодной для Aave, поскольку выручка от SVR превысила сумму, полученную в результате ликвидации defi.

Компания Chaos Labs рекомендовала дальнейшее сокращение поддержки BAL в рамках системы управления рисками Aave, предложив снизить лимит предложения до единицы в предстоящем обновлении от Risk Steward.

Venusупала после внутридневной распродажи, в результате которой ее токен XVS ненадолго снизился с $3,12, прежде чем стабилизироваться на уровне около $3,32. XVS На момент написания статьи

Как эта ликвидация повлияет на Balancer?

Цена BAL упала с более чем 0,40 доллара за токен до исторического минимума, торгуясь около 0,18 доллара 2 февраля. В настоящее время она торгуется по цене более 0,22 доллара, что на 2,4% меньше, чем за последние 24 часа.

Однако Balancer заявил, что «протокол остается безопасным, полностью работоспособным и не затронут этими ликвидациями»

Прошло примерно три месяца с тех пор, как Balancer пострадал от взлома на сумму 128 миллионов долларов. Этотdent затронул и другие платформы, использующие его решение, и можно с уверенностью сказать, что доверие пользователей могло быть подорвано. Поэтому понятно, что платформа выступит с разъяснениями, прежде чем спекулятивные силы возьмут ситуацию под контроль.

В последние торговые сессии акции BAL торговались на уровне $0,48, что значительно ниже исторического максимума в $74,45, достигнутого в мае 2021 года.

Криптовалютный рынок пережил некоторую волатильность примерно 29 января, когда Bitcoin упал ниже 80 000 долларов — впервые за более чем девять месяцев. К 2 февраля Bitcoin опустился ниже 75 000 долларов и в настоящее время торгуется в районе 78 000 долларов. Ethereum за этот период упал до диапазона 2100-2400 долларов.