Обзор ключевых экономических событий этой недели

Эта неделя насыщена крупными экономическими событиями, которые несомненно повлияют на глобальные рынки. В повестке данные по нефти, розничной торговле, жилью и производству, а также отчеты многих компаний о прибылях и речи 11 представителей Федеральной резервной системы.

Это насыщенная неделя для тех, кто отслеживает пульс экономики. Вот разбор того, что нас ждет и почему это важно, с акцентом на цифры и рыночные последствия.

Ежемесячный отчет ОПЕК и выступления представителей ФРС

Неделю открывает ежемесячный отчет ОПЕК. Рынки нефти всегда внимательно следят за ним, и этот раз не исключение.

В прошлом месяце ОПЕК отметила небольшое увеличение мирового спроса на нефть, при этом цены находились около $90 за баррель. Инвесторов интересует, пересмотрит ли ОПЕК квоты на добычу.

Если глобальные экономические условия покажут более слабый спрос, мы можем увидеть сокращение добычи. Это может еще больше поднять цены, особенно учитывая геополитическое напряжение, влияющее на предложение.

Отчет ОПЕК также прольет свет на будущие тенденции цен на нефть. Для криптоинвесторов это имеет большее значение, чем вы могли подумать.

Более высокие цены на нефть обычно усиливают инфляционное давление, что, в свою очередь, может подтолкнуть больше людей искать защитные активы от инфляции, такие как Биткоин. Хотя рынок в этом году стал серьезно непредсказуемым.

На протяжении недели выступают 11 представителей Федеральной резервной системы, включая председателя Джерома Пауэлла. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание, включают любые сигналы о том, как долго ставки останутся высокими и что думают чиновники о тенденциях инфляции.

Данные о розничных продажах и производственные данные Филадельфийского ФРС 

Данные о розничных продажах за сентябрь будут опубликованы в четверг. В прошлом месяце розничные продажи выросли на 0,6%, что свидетельствует о том, что у потребителей США все еще есть деньги на расходы, несмотря на инфляцию, съедающую их кошельки. 

Экономисты прогнозируют более скромный рост на 0,3% в сентябре, в основном за счет покупок к началу учебного года и роста онлайн-продаж.

Розничные продажи являются важной частью ВВП США. Поэтому, если эти цифры не оправдают ожиданий, можно ожидать реакции Уолл-стрит. 

Сильные розничные продажи — это, как правило, хорошая новость для таких компаний, как Amazon и Target, акции которых могут вырасти на фоне хороших данных.

С другой стороны, более слабый, чем ожидалось, отчет может снизить акции розничной торговли и товаров discretionary.

Для криптоэнтузиастов отчет о розничных продажах дает представление о том, насколько уверены потребители. Здоровая экономика означает, что у людей есть больше discretionary дохода, который может найти свое место в криптовалютах. Если отчет будет слабым, ожидайте, что инвесторы начнут выводить свои позиции.

В четверг также публикуются данные Индекса производственной деятельности Филадельфийского ФРС. В сентябре индекс показал некоторое улучшение, поднявшись до 1,7 после мрачных -7 в предыдущем месяце.

Аналитики ожидают, что он поднимется выше, возможно, до 3,0. Это означало бы дальнейший отскок производственной активности в регионе.

Производство является индикатором общей экономики. Сильный отчет может поднять настроения во многих секторах. Для акций это может означать рост таких компаний, как Caterpillar или General Electric. 

Для криптовалют? Если производство показывает силу, это может указывать на расширяющуюся экономику, что может стимулировать больше спекулятивных инвестиций.

Данные по началу строительства жилья за сентябрь плюс отчеты о прибылях и убытках S&P 500

В пятницу мы получим данные о начале строительства жилья за сентябрь. Жилье является важной частью экономической головоломки, поскольку оно отражает как уверенность потребителей, так и общее состояние экономики.

В прошлом месяце они были зафиксированы на уровне 1,45 миллиона единиц, что является признаком того, что сектор держится стабильно, несмотря на рост ипотечных ставок. Аналитики ожидают небольшого снижения в этом месяце, прогнозируя 1,42 миллиона единиц.

Данные по жилью могут быть реальным двигателем рынка, особенно для акций недвижимости. Строители и поставщики чувствительны к изменениям спроса на новое жилье, поэтому слабый отчет по жилью может ударить по этим секторам. 

Но если жилье удивит ростом, ожидайте ралли облегчения, особенно в акциях застройщиков. Примерно 10% компаний S&P 500 также отчитаются о прибылях на этой неделе.

Среди них такие крупные имена, как Apple, Bank of America и Coca-Cola. Инвесторы будут внимательно следить за этими отчетами, чтобы увидеть, как инфляция и растущие затраты влияют на итоговую прибыль.

Общее ожидание — рост прибыли на 5% в годовом исчислении. Но не все секторы чувствуют себя одинаково хорошо. 

В то время как технологии и финансы могут показать некоторую силу, другие отрасли, такие как розничная торговля и промышленность, могут отставать из-за продолжающихся сбоев в цепочках поставок и инфляционного давления.

Для акций отчеты о прибылях могут вызвать огромные колебания, поэтому ожидайте волатильности на рынке. И криптовалюта, конечно же, будет вести себя так же, поскольку Биткоин остается упорно коррелированным с акциями.