Diese Woche ist gespickt mit wichtigen Wirtschaftsereignissen, die die globalen Märkte zweifellos beeinflussen werden. Öl-, Einzelhandels-, Immobilien- und Produktionsdaten stehen an, zahlreiche Unternehmen veröffentlichen ihre Geschäftszahlen und elf Vertreter der US-Notenbank halten Reden.
Für alle, die die Wirtschaftslage genau trac, ist es eine arbeitsreiche Woche. Hier finden Sie eine Übersicht der anstehenden Ereignisse und ihrer Bedeutung, mit Blick auf die Zahlen und Auswirkungen auf den Markt.
Monatsbericht der OPEC und Veranstaltung mit einem Redner der US-Notenbank
Den Auftakt der Woche macht der monatliche OPEC-Bericht. Die Ölmärkte beobachten diesen stets genau, und auch diesmal ist es nicht anders.
Im vergangenen Monat verzeichnete die OPEC einen leichten Anstieg der weltweiten Ölnachfrage, wobei die Preise bei rund 90 US-Dollar pro Barrel lagen. Investoren sind gespannt, ob die OPEC ihre Produktionsziele anpassen wird.
Sollte sich die globale Wirtschaftslage hinsichtlich der Nachfrage verschlechtern, könnten Produktionskürzungen die Folge sein. Dies könnte die Preise weiter in die Höhe treiben, insbesondere angesichts der geopolitischen Spannungen, die das Angebot beeinflussen.
Der OPEC-Bericht wird auch Aufschluss über künftige Ölpreisentwicklungen geben. Für Krypto-Investoren ist dies von größerer Bedeutung, als man vielleicht denkt.
Höhere Ölpreise erhöhen üblicherweise den Inflationsdruck, was wiederum mehr Menschen dazu veranlassen könnte, sich gegen Inflation abzusichern, beispielsweise mit Bitcoin. Allerdings ist der Markt in diesem Jahr deutlich unberechenbarer geworden.
Im Laufe der Woche sprechen elf Vertreter der US-Notenbank, darunter auch der Vorsitzende Jerome Powell. Besonders wichtig sind dabei Hinweise darauf, wie lange die Zinsen voraussichtlich hoch bleiben werden und wie die Vertreter die Inflationsentwicklung einschätzen.
Einzelhandelsumsätze und Daten der Philly Fed zum verarbeitenden Gewerbe
Die Einzelhandelsumsatzzahlen für September werden am Donnerstag veröffentlicht. Im Vormonat stiegen die Einzelhandelsumsätze um 0,6 %, was darauf hindeutet, dass US-Verbraucher trotz der Inflation weiterhin über ausreichend Geld verfügen.
Ökonomen rechnen für September mit einem etwas geringeren Anstieg von 0,3 Prozent, der hauptsächlich auf Einkäufe zum Schulbeginn und einen Anstieg der Online-Verkäufe zurückzuführen sein wird.
Der Einzelhandelsumsatz trägt maßgeblich zum US-Bruttoinlandsprodukt bei. Sollte diese Zahl die Erwartungen verfehlen, ist mit einer Reaktion der Wall Street zu rechnen.
tronEinzelhandelsumsätze sind im Allgemeinen eine gute Nachricht für Unternehmen wie Amazon und Target, deren Aktienkurse bei guten Daten steigen könnten.
Andererseits könnte ein schwächer als erwartet ausgefallener Bericht die Kurse von Aktien aus dem Einzelhandel und dem Konsumgüterbereich belasten.
Für Krypto-Enthusiasten liefert der Einzelhandelsumsatzbericht Einblicke in dasdent . Eine gesunde Wirtschaft bedeutet mehr verfügbares Einkommen, das in Kryptowährungen fließen kann. Fällt der Bericht schwach aus, ist mit einem Rückzug der Anleger aus ihren Positionen zu rechnen.
Ebenfalls am Donnerstag fiel der Philly Fed Manufacturing Index. Im September hatte sich der Index etwas erholt und war nach einem desaströsen Wert von -7 im Vormonat auf 1,7 gestiegen.
Analysten erwarten einen weiteren Anstieg, vielleicht auf 3,0. Dies würde eine weitere Erholung der Produktionsaktivität vor Ort bedeuten.
Das verarbeitende Gewerbe gilt als Indikator für die Gesamtwirtschaft. EintronBericht kann die Stimmung in verschiedenen Branchen verbessern. Für Aktien könnte dies einen Kursanstieg bei Unternehmen wie Caterpillar oder General Electric bedeuten.
Im Hinblick auf Kryptowährungen? Wenn sich die Fertigungsindustrie als stark erweist, könnte dies auf eine wachsende Wirtschaft hindeuten, was wiederum spekulativere Investitionen begünstigen könnte.
Daten zu Baubeginnen im September sowie Gewinnberichte des S&P 500
Am Freitag werden die Daten zu den Baubeginnen im September veröffentlicht. Der Wohnungsmarkt ist ein entscheidender Faktor für die Wirtschaft, da er sowohl das Verbrauchervertrauen als auch die allgemeine Wirtschaftslage widerspiegelt.
Im Vormonat wurden 1,45 Millionen Einheiten gemeldet, ein Zeichen dafür, dass sich der Sektor trotz steigender Hypothekenzinsen stabil hält. Analysten erwarten für diesen Monat einen leichten Rückgang auf 1,42 Millionen Einheiten.
Daten vom Wohnungsmarkt können die Märkte erheblich beeinflussen, insbesondere Immobilienaktien. Bauträger und Zulieferer reagieren sensibel auf Nachfrageveränderungen bei Neubauwohnungen, daher könnte ein schwacher Wohnungsmarktbericht diese Branchen hart treffen.
Sollte der Immobilienmarkt jedoch positiv überraschen, ist mit einer Erholungsrallye zu rechnen, insbesondere bei Aktien von Hausbauunternehmen. Rund 10 % der S&P-500-Unternehmen werden diese Woche ebenfalls ihre Geschäftszahlen veröffentlichen.
Dazu gehören namhafte Unternehmen wie Apple, Bank of America und Coca-Cola. Investoren werden diese Berichte genau beobachten, um Hinweise darauf zu erhalten, wie sich Inflation und steigende Kosten auf das Unternehmensergebnis auswirken.
Es wird allgemein mit einem Gewinnwachstum von 5 % im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Allerdings entwickeln sich nicht alle Branchen gleichermaßen.
Während der Technologie- und Finanzsektor möglicherweise eine gewisse Stärke aufweisen, könnten andere Branchen wie der Einzelhandel und die Industrie aufgrund anhaltender Lieferkettenunterbrechungen und des Inflationsdrucks hinterherhinken.
Bei Aktien können Gewinnschwankungen enorme Kursbewegungen auslösen, daher ist mit Volatilität am Markt zu rechnen. Und bei Kryptowährungen ist das natürlich genauso, da Bitcoin weiterhin stark mit Aktien korreliert.
