ملخص لأهم الأحداث الاقتصادية التي تحدث هذا الأسبوع

هذا الأسبوع مليء بالأحداث الاقتصادية الكبرى التي ستؤثر بلا شك في الأسواق العالمية. بيانات النفط والتجزئة والإسكان والتصنيع كلها في طليعة الأحداث، مع إعلان العديد من الشركات عن أرباحها وإلقاء 11 مسؤولاً من الاحتياطي الفيدرالي للخطب.

أسبوع حافل لأولئك الذين يتتبعون نبض الاقتصاد. إليك تفصيل لما هو قادم ولماذا يهم، مع التركيز على الأرقام وتأثيراتها السوقية.

تقرير أوبك الشهري وحدث متحدث من الاحتياطي الفيدرالي

يبدأ الأسبوع بتقرير أوبك الشهري. أسواق النفط تراقب عن كثب دائماً، وهذا التقرير ليس استثناءً.

في الشهر الماضي، أشارت أوبك إلى زيادة طفيفة في الطلب العالمي على النفط، مع بقاء الأسعار بالقرب من 90 دولاراً للبرميل. يهتم المستثمرون بمعرفة ما إذا كانت أوبك ستقوم بمراجعة أهداف الإنتاج.

إذا أظهرت الظروف الاقتصادية العالمية طلباً أضعف، فقد نرى خفضاً في الإنتاج. هذا قد يدفع الأسعار للارتفاع أكثر، خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على العرض.

سيكشف تقرير أوبك أيضاً عن اتجاهات أسعار النفط المستقبلية. بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة، هذا الأمر مهم أكثر مما قد تظن.

عادةً ما تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما قد يدفع المزيد من الناس للبحث عن ملاذات ضد التضخم مثل البيتكوين. على الرغم من أن السوق أصبح غير متوقع بشكل كبير هذا العام.

على مدار الأسبوع، يتحدث 11 مسؤولاً من الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس جيروم باول. النقاط الرئيسية التي يجب الانتباه لها تشمل أي إشارات حول المدة التي ستبقى فيها الفائدة مرتفعة وما الذي يفكر فيه المسؤولون حول اتجاهات التضخم.

بيانات مبيعات التجزئة وتصنيع فيلادلفيا 

ستصدر بيانات مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر يوم الخميس. في الشهر الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6٪، مما يشير إلى أن المستهلكين الأمريكيين لا يزال لديهم أموال للإنفاق على الرغم من استهلاك التضخم لأجورهم. 

يتوقع الاقتصاديون زيادة أكثر تواضعاً بنسبة 0.3٪ لشهر سبتمبر، مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات التسوق المدرسية وزيادة في المبيعات عبر الإنترنت.

تعد مبيعات التجزئة جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. لذلك، إذا فاتت هذه الأرقام التوقعات، يمكنك توقع رد فعل وول ستريت. 

تعتبر مبيعات التجزئة القوية أخباراً جيدة بشكل عام للشركات مثل أمازون وتارغت، والتي قد ترتفع أسهمها بناءً على البيانات الإيجابية.

من ناحية أخرى، قد يؤدي التقرير الأضعف من المتوقع إلى سحب أسهم قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية الاختيارية للأسفل.

للمهتمين بالعملات المشفرة، يعطي تقرير مبيعات التجزئة لمحة عن مدى ثقة المستهلكين. الاقتصاد الصحي يعني أن الناس لديهم دخل اختياري أكثر، مما قد يتدفق إلى العملات المشفرة. إذا كان التقرير ضعيفاً، فتوقع أن يبدأ المستثمرون في سحب أموالهم من مراكزهم.

أيضاً، يوم الخميس ينزل مؤشر فيلادلفيا لتصنيع. في سبتمبر، أظهر المؤشر بعض التحسن، حيث ارتفع إلى 1.7 بعد أن كان سيئاً جداً عند -7 في الشهر السابق.

ينظر المحللون إلى أن يرتفع إلى أعلى، ربما إلى 3.0. هذا يعني تعافياً أكبر في نشاط التصنيع في المكان.

التصنيع هو مؤشر رئيسي للاقتصاد الكلي. يمكن أن يعزز التقرير القوي المعنويات عبر قطاعات متعددة. بالنسبة للأسهم، قد يعني هذا ارتفاعاً لشركات مثل كاتربيلر وجنرال إلكتريك. 

بالنسبة للعملات المشفرة؟ إذا أظهر التصنيع قوة، فقد يشير إلى اقتصاد متوسع، مما قد يدفع المزيد من الاستثمارات المضاربة.

بيانات بدء البناء السكني لشهر سبتمبر بالإضافة إلى تقارير أرباح 500 S&P

يوم الجمعة، نحصل على بيانات بدء البناء السكني لشهر سبتمبر. يعد الإسكان جزءاً حاسماً من اللغز الاقتصادي لأنه يعكس كل من ثقة المستهلك والصحة الاقتصادية العامة.

في الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن 1.45 مليون وحدة، وهو ما يشير إلى أن القطاع مستقر على الرغم من ارتفاع أسعار الرهن العقاري. يتوقع المحللون انخفاضاً طفيفاً هذا الشهر، بتوقع 1.42 مليون وحدة.

يمكن أن تكون بيانات الإسكان محركة حقيقية للسوق، خاصة لأسهم العقارات. شركات البناء والموردين حساسة للتغيرات في الطلب على المنازل الجديدة، لذا فإن تقرير إسكان ضعيف قد يضرب هذه القطاعات. 

ولكن إذا فاجأ الإسكان بالإيجابية، فتوقع انتعاشاً في الراحة، خاصة في أسهم شركات بناء المنازل. حوالي 10٪ من شركات S&P 500 من المقرر أن تعلن عن أرباحها هذا الأسبوع أيضاً.

هذا يشمل بعض الأسماء الكبيرة مثل آبل وبنك أوف أمريكا وكوكا كولا. سيراقب المستثمرون هذه التقارير عن كثب بحثاً عن علامات حول كيفية تأثير التضخم وتكاليف الارتفاع على خط الأساس.

التوقعات العامة هي نمو بنسبة 5٪ على أساس سنوي في الأرباح. لكن ليس جميع القطاعات تتأدى بنفس القدر. 

بينما قد تشهد التكنولوجيا والمالية بعض القوة، قد تتخلف صناعات أخرى مثل التجزئة والصناعات التحويلية بسبب اضطرابات سلسلة التوريد المستمرة والضغوط التضخمية.

بالنسبة للأسهم، يمكن أن تدفع الأرباح تقلبات هائلة، لذا توقع تقلباً في السوق. والعملات المشفرة، بالطبع، ستفعل الشيء نفسه حيث يظل البيتكوين مرتبطاً بشكل عنيد بالأسهم.