Un riepilogo degli eventi economici chiave che si svolgeranno questa settimana

Questa settimana è piena di importanti eventi economici che influenzeranno indubbiamente i mercati globali. I dati su petrolio, vendita al dettaglio, edilizia residenziale e manifatturiero sono tutti in programma, con molte aziende che riportano gli utili e 11 funzionari della Federal Reserve che tengono discorsi.

È una settimana impegnativa per chi tiene sotto controllo il polso dell'economia. Ecco una panoramica di ciò che sta arrivando e perché è importante, con un occhio ai numeri e alle implicazioni di mercato.

Rapporto mensile OPEC ed evento con relatore della Fed

La settimana si apre con il rapporto mensile dell'OPEC. I mercati del petrolio osservano sempre da vicino, e questo non fa eccezione.

Lo scorso mese, l'OPEC ha notato un piccolo aumento della domanda globale di petrolio, con i prezzi vicini ai 90 dollari al barile. Gli investitori sono curiosi di sapere se l'OPEC rivedrà gli obiettivi di produzione.

Se le condizioni economiche globali mostrano una domanda più debole, potremmo vedere tagli alla produzione. Questo potrebbe spingere i prezzi ancora più in alto, specialmente date le tensioni geopolitiche che colpiscono l'offerta.

Il rapporto dell'OPEC farà anche luce sui futuri trend dei prezzi del petrolio. Per gli investitori crypto, questo è più importante di quanto si possa pensare.

Prezzi del petrolio più alti di solito aumentano le pressioni inflazionistiche, che a loro volta potrebbero spingere più persone a cercare coperture dall'inflazione come Bitcoin. Sebbene il mercato sia diventato seriamente imprevedibile quest'anno.

Per tutta la settimana, 11 funzionari della Federal Reserve parleranno, tra cui il presidente Jerome Powell. Punti chiave da ascoltare includono eventuali segnali su quanto a lungo i tassi rimarranno elevati e cosa pensano i funzionari sui trend inflazionistici.

Dati sulle vendite al dettaglio e sulla produzione della Fed di Filadelfia 

I dati sulle vendite al dettaglio di settembre saranno pubblicati giovedì. Lo scorso mese, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,6%, suggerendo che i consumatori statunitensi hanno ancora soldi da spendere nonostante l'inflazione che erode i loro portafogli. 

Gli economisti prevedono un aumento più modesto dello 0,3% per settembre, guidato principalmente dagli acquisti di ritorno a scuola e da un aumento delle vendite online.

Le vendite al dettaglio sono una parte importante del PIL degli Stati Uniti. Quindi, se questo numero mancherà le aspettative, puoi aspettarti una reazione da Wall Street. 

Vendite al dettaglio forti sono generalmente una buona notizia per aziende come Amazon e Target, che potrebbero vedere le loro azioni salire con buoni dati.

D'altra parte, un rapporto più debole del previsto potrebbe tirare giù le azioni al dettaglio e dei beni discrezionali.

Per gli appassionati di crypto, il rapporto sulle vendite al dettaglio offre un'idea di quanto siano fiduciosi i consumatori. Un'economia sana significa che le persone hanno più reddito discrezionale, che può trovare la sua strada verso la crypto. Se il rapporto è debole, aspettati che gli investitori inizino a ritirarsi dalle loro posizioni.

Anche giovedì viene pubblicato l'Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia. A settembre, l'indice ha mostrato un certo miglioramento, salendo a 1,7 dopo un misero -7 del mese precedente.

Gli analisti si aspettano che salga ulteriormente, forse a 3,0. Questo significherebbe un ulteriore rimbalzo dell'attività manifatturiera nella zona.

Il manifatturiero è un indicatore per l'economia nel suo complesso. Un rapporto forte può sollevare il sentiment in più settori. Per le azioni, questo potrebbe significare un aumento per aziende come Caterpillar o General Electric. 

Per la crypto? Se il manifatturiero mostra forza, potrebbe indicare un'economia in espansione, che potrebbe guidare più investimenti speculativi.

Dati sulle nuove costruzioni abitative di settembre più rapporti sugli utili di S&P 500

Venerdì otteniamo i dati sulle nuove costruzioni abitative di settembre. L'edilizia residenziale è un pezzo cruciale del puzzle economico perché riflette sia la fiducia dei consumatori sia la salute economica generale.

Lo scorso mese, sono stati riportati a 1,45 milioni di unità, un segno che il settore si sta mantenendo stabile nonostante l'aumento dei tassi ipotecari. Gli analisti si aspettano un leggero calo questo mese, proiettando 1,42 milioni di unità.

I dati sull'edilizia possono essere un vero motore di mercato, specialmente per le azioni immobiliari. Costruttori e fornitori sono sensibili ai cambiamenti nella domanda di nuove case, quindi un rapporto sull'edilizia debole potrebbe colpire quei settori. 

Ma se l'edilizia sorprende al rialzo, aspettati un rally di sollievo, in particolare nelle azioni dei costruttori di case. Circa il 10% delle aziende dell'S&P 500 è programmato per riportare gli utili questa settimana.

Questo include alcuni grandi nomi come Apple, Bank of America e Coca-Cola. Gli investitori osserveranno da vicino questi rapporti per segni di come l'inflazione e l'aumento dei costi stiano influenzando il risultato netto.

L'aspettativa generale è per una crescita anno su anno del 5% negli utili. Ma non tutti i settori se la cavano ugualmente. 

Mentre la tecnologia e la finanza potrebbero vedere qualche forza, altri settori come il dettaglio e l'industria potrebbero essere in ritardo a causa delle continue interruzioni della catena di approvvigionamento e delle pressioni inflazionistiche.

Per le azioni, gli utili possono guidare grandi oscillazioni, quindi aspettati volatilità nel mercato. E la crypto, naturalmente, farebbe lo stesso poiché Bitcoin rimane ostinatamente correlato alle azioni.