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A Stables Labs inicia o processo de recuperação do USDX para retomar a paridade com o dólar (US$ 1)
- A Stables Labs lançou um "Plano de Restauração do USDX" em fases para lidar com a desvinculação da stablecoin, mas não chegou a garantir a recuperação total.
- A crise foi desencadeada por uma vulnerabilidade nos pools da Balancer V2 que permitiu a um hacker drenar aproximadamente US$ 1 milhão da liquidez relacionada ao USDX.
- Apesar de inicialmente garantir a segurança dos usuários, o USDX posteriormente despencou para menos de US$ 0,60, à medida que a liquidez se evaporou e as taxas de empréstimo dispararam.
Após alguns dias de silêncio, a Stables Labs anunciou um "Acordo de Restauração do USDX" após a desvinculação de sua stablecoin sintética.
O comunicado afirmava que “devido às condições de liquidez do mercado e à dinâmica de liquidação, o preço de mercado do USDX apresentou um desvio em relação ao seu valor de referência. O mecanismo de estabilização do USDX é suportado por posições colateralizadas e estratégias de hedge, que podem apresentar latência de ajuste em condições extremas de mercado.”
A proposta inclui um plano de recuperação faseada com o objetivo de restaurar os detentores de USDX a um valor "referenciado a 1 USD", embora explicitamente não ofereça nenhuma garantia.
Um acordo voluntário de recuperação do USDX
A plataforma compartilhou um formulário de cadastro para os detentores afetados, afirmando que "Os saldos dos detentores afetados serão identificadosdentmeio de um snapshot on-chain".
A Stable Labs afirmou que a restauração ocorrerá em fases e que sua execução dependerá da “alocação de recursos e do planejamento de recuperação, das condições de liquidez e dos acordos de cooperação”
No entanto, o anúncio não foi bem recebido no X, já que os usuários questionaram a falta de compromissos de reembolso imediato, a ausência de relatórios transparentes sobre as reservas e o suposto fechamento do servidor Discord da comunidade da Stable Labs.
Outros expressaram preocupação com o fato de o ritmo do plano de recuperação poder ficar aquém dos riscos de liquidação em curso nas plataformas DeFi que ainda detêm exposição ao USDX ou sUSDX.
Tudo começou com uma vulnerabilidade
A crise teria começado em 3 de novembro, após a divulgação de que o Balancer, o protocolo de liquidez descentralizado usado no Ethereum e em diversas blockchains da EVM, teve seus pools Composable Stable v2 explorados. A Stable Labs teria sido afetada por esse ataque.
Inicialmente, a entidade emissora do USDX garantiu aos usuários que o USDX e sua variante em staking, o sUSDX, eram seguros, afirmando que a liquidez estava sendo temporariamente retirada "como medida de precaução padrão" e seria restaurada após a verificação de segurança.
No entanto, no dia seguinte, a empresa reconheceu na plataforma X que a violação do Balancer V2 Vault permitiu que um hacker roubasse US$ 1 milhão em ativos do pool USDX/sUSDX V2.
A Stable Labs afirmou que cobrirá integralmente os prejuízos e que "nenhum fundo de usuário foi afetado". A empresa também tomou medidas defensivas, incluindo a restrição de fluxos entre blockchains, o bloqueio da carteira do atacante e a coordenação com equipes de segurança para tracos fundos roubados.
Na mesma publicação no X, também foi compartilhado que "a liquidez nacakeSwap (cadeiaBNB ) foi restaurada e confirmada como segura. Todos os outros protocolos integrados na cadeia BNB também foram verificados como não afetados. A liquidez nas cadeias Arbitrum e Base será restaurada gradualmente assim que a segurança for confirmada."
No entanto, a violação introduziu novas pressões na estrutura de liquidez do USDX num momento em que as taxas de empréstimo do mercado estavam a subir. A situação agravou-se rapidamente.
Perda de liquidez e desvalorização
Em 6 de novembro, o USDX, que anteriormente possuía uma oferta circulante de mais de US$ 683 milhões, caiu para menos de US$ 0,60 nas principais corretoras descentralizadas.
A Lista DAO, uma plataforma de empréstimos integrada ao USDX, afirmou estar "ciente e monitorando de perto o MEVCapital USDT Vault e o Re7Labs USD1 Vault, onde os ativos de garantia ($sUSDX e $USDX) continuam enfrentando taxas de empréstimo anormalmente altas sem atividade de reembolso"
Binance, apoiadacaketambém alertou os usuários para que monitorem suas posições nos cofres afetados e permaneçam atentos à situação.
Além disso, a Lista DAO teria liquidado seu cofre de USDX/USD1 para minimizar possíveis perdas. Ela realizou um empréstimo relâmpago, liquidando 3,5 milhões de USDX para recuperar cerca de 2,9 milhões de USD1.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
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