بعد بضعة أيام من الصمت، أعلنت شركة Stables Labs عن "ترتيب استعادة USDX" في أعقاب فك ارتباط عملتها المستقرة الاصطناعية.
وجاء في البيان أنه "بسبب ظروف سيولة السوق وديناميكيات التصفية، شهد سعر الدولار الأمريكي في السوق انحرافاً عن قيمته المرجعية. وتعتمد آلية استقرار الدولار الأمريكي على المراكز المضمونة واستراتيجيات التحوط، والتي قد تُظهر تأخراً في التعديل في ظل ظروف السوق المتطرفة"
وقد اقترح إطار عمل للتعافي التدريجي يهدف إلى إعادة حاملي عملة USDX إلى قيمة "مرجعية إلى دولار أمريكي واحد"، على الرغم من أنه يتوقف صراحةً عن تقديم أي ضمانات.
ترتيب تعافي طوعي لمؤشر الدولار الأمريكي
قامت المنصة بنشر نموذج تسجيل لحاملي العملات المتضررين، موضحة أن "أرصدة حاملي العملات المتضررين سيتم تحديدها dent خلال لقطة على سلسلة الكتل".
وقالت شركة ستابل لابز إن عملية الاستعادة ستتم على مراحل، وسيعتمد تنفيذها على "تخصيص الموارد وتخطيط التعافي، وظروف السيولة، والترتيبات التعاونية"
ومع ذلك، لم يلقَ الإعلان ترحيباً حاراً على منصة X، حيث تساءل المستخدمون عن عدم وجود التزامات سداد فورية، وغياب تقارير الاحتياطي الشفافة، والإغلاق المزعوم لمجتمع Stable Labs على منصة Discord.
وأعرب آخرون عن قلقهم من أن وتيرة خطة التعافي قد تتخلف عن مخاطر التصفية المستمرة عبر منصات DeFi التي لا تزال تحتفظ بتعرض USDX أو sUSDX.
بدأ كل شيء باستغلال ثغرة أمنية
بدأت الأزمة، بحسب التقارير، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بعد الكشف عن استغلال ثغرة أمنية في بروتوكول Balancer، وهو بروتوكول سيولة لامركزي يُستخدم عبر Ethereum والعديد من سلاسل EVM، وتحديدًا في مجمعات السيولة المستقرة v2 Composable. وتشير التقارير إلى أن شركة Stable Labs تأثرت بهذا الاختراق.
مُصدر USDX في البداية للمستخدمين أن USDX ومتغيره المُودع sUSDX آمنان، مصرحًا بأنه يتم سحب السيولة مؤقتًا "كإجراء احترازي قياسي" وسيتم استعادتها بعد التحقق الأمني.
ومع ذلك، في اليوم التالي، أقرت الشركة على منصة X بأن اختراق Balancer V2 Vault قد سمح لمتسلل بسرقة أصول بقيمة مليون دولار من مجمع USDX/sUSDX V2.
أعلنت شركة Stable Labs أنها ستغطي الخسائر بالكامل وأن "أموال المستخدمين لم تتأثر". كما اتخذت الشركة إجراءات دفاعية، بما في ذلك تقييد تدفقات جسر السلسلة، وإدراج محفظة المهاجم في القائمة السوداء، والتنسيق مع فرق الأمن tracالأموال المسروقة.
كما ذكرت المنصة في نفس المنشور على منصة X أنه "تم استعادة السيولة علىcakeSwap (BNB Chain) والتأكد من سلامتها. كما تم التحقق من سلامة جميع البروتوكولات المتكاملة الأخرى على منصة BNB Chain. وسيتم استعادة السيولة على منصتي Arbitrum وBase Chains تدريجياً بمجرد التأكد من سلامتها."
إلا أن هذا الاختراق أدى إلى ضغوط جديدة على هيكل سيولة منصة USDX في وقت كانت فيه أسعار الفائدة على الاقتراض في السوق في ازدياد. وسرعان ما تفاقم الوضع.
فقدان السيولة وارتداد العملة
بحلول 6 نوفمبر، انخفض سعر USDX، الذي كان لديه سابقًا عرض متداول يزيد عن 683 مليون دولار، إلى أقل من 0.60 دولار عبر البورصات اللامركزية الرئيسية.
صرحت منصة Lista DAO، وهي منصة إقراض متكاملة مع USDX، بأنها "على دراية وتراقب عن كثب MEVCapital USDT Vault و Re7Labs USD1 Vault، حيث لا تزال الأصول المضمونة (sUSDX و $USDX) تواجه معدلات اقتراض مرتفعة بشكل غير طبيعي دون أي نشاط سداد"
cake Swap المدعومة من Binance المستخدمين من مراقبة مواقعهم في الخزائن المتأثرة والبقاء على دراية بالوضع.
كما أفادت التقارير أن منظمة Lista DAO قامت بتصفية خزائنها من عملة USDX/USD1 لتقليل الخسائر المحتملة. وقد نفذت عملية إقراض سريع، حيث قامت بتصفية 3.5 مليون USDX لاسترداد حوالي 2.9 مليون USD1.
