Stables Labs startet USDX-Wiederherstellungsprozess, um $1-Peg zurückzugewinnen
- Stables Labs hat eine gestaffelte „USDX-Restaurierungsvereinbarung
- Die Krise wurde durch einen Exploit in Balancer V2-Pools ausgelöst, der es einem Hacker ermöglichte, rund 1 Million US-Dollar aus USDX-bezogenen Liquiditätsreserven abzuziehen.
- Trotz anfänglicher Zusicherungen zur Sicherheit der Nutzer stürzte USDX später unter 0,60 $ ab, da die Liquidität verdampfte und die Kreditzinsen explodierten.
Nach einigen Tagen der Stille hat Stables Labs eine „USDX-Wiederherstellungsvereinbarung“ angekündigt, nachdem die Entkopplung seines synthetischen Stablecoins erfolgt war.
Es erklärte, dass „aufgrund der Marktliquiditätsbedingungen und Liquidationsdynamiken der Marktpreis von USDX eine Abweichung von seinem Referenzwert erfahren hat. Der Stabilisierungsmechanismus von USDX wird durch besicherte Positionen und Hedging-Strategien unterstützt, die unter extremen Marktbedingungen eine Anpassungsverzögerung aufweisen können.“
Es schlug einen phasenweisen Wiederherstellungsrahmen vor, der darauf abzielt, USDX-Halter auf einen Wert „bezogen auf 1 USD“ zurückzuführen, verzichtet jedoch ausdrücklich darauf, irgendwelche Garantien abzugeben.
Eine freiwillige USDX-Wiederherstellungsvereinbarung
Die Plattform teilte ein Registrierungsformular für betroffene Halter mit und erklärte, dass „Betroffene Halterguthaben durch einen On-Chain-Snapshot identifiziert werden.“
Stable Labs sagte, die Wiederherstellung werde in Phasen erfolgen, und ihre Ausführung hänge von „Ressourcenzuteilung und Wiederherstellungsplanung, Liquiditätsbedingungen und kooperativen Vereinbarungen“ ab.
Die Ankündigung wurde auf X jedoch nicht mit warmer Aufnahme begrüßt, da Benutzer die fehlenden sofortigen Rückzahlungsverpflichtungen, das Fehlen transparenter Reserveberichte und die angebliche Schließung des Community-Discord von Stable Labs in Frage stellten.
Andere äußerten die Sorge, dass das Tempo des Wiederherstellungsplans hinter den laufenden Liquidationsrisiken auf DeFi-Plattformen zurückbleiben könnte, die immer noch USDX- oder sUSDX-Exposure halten.
Alles begann mit einem Exploit
Die Krise soll am 3. November begonnen haben, nachdem bekannt wurde, dass Balancer, das dezentrale Liquiditätsprotokoll, das auf Ethereum und mehreren EVM-Chains verwendet wird, v2 Composable Stable Pools, ausgebeutet wurde. Stable Labs soll von diesem Hack betroffen gewesen sein.
Der USDX-Aussteller versicherte Benutzern zunächst dass USDX und seine gestakete Variante sUSDX sicher seien, und erklärte, dass die Liquidität vorübergehend als „Standardvorsichtsmaßnahme“ zurückgezogen werde und nach der Sicherheitsüberprüfung wiederhergestellt werde. Am folgenden Tag
erkannte das Unternehmen auf X dass die den Balancer V2 Vault-Breach an der es einem Hacker ermöglicht hatte, Vermögenswerte im Wert von 1 Million $ aus dem USDX/sUSDX V2-Pool zu stehlen.
Stable Labs sagte, es werde die Verluste vollständig abdecken und dass „keine Benutzerfonds betroffen waren“. Es ergriff auch defensive Maßnahmen, darunter die Einschränkung von Cross-Chain-Brückenflüssen, das Schwarzenlisten der Brieftasche des Angreifers und die Koordinierung mit Sicherheitsteams, um die gestohlenen Mittel zu verfolgen.
Es teilte im selben Post auf X auch mit, dass „die Liquidität auf PancakeSwap (BNB Chain) wiederhergestellt und als sicher bestätigt wurde. Alle anderen integrierten Protokolle auf der BNB Chain wurden ebenfalls als unbeeinflusst verifiziert. Die Liquidität auf den Arbitrum- und Base-Chains wird schrittweise wiederhergestellt, sobald die Sicherheit bestätigt ist.“
Der Einbruch führte jedoch zu neuem Stress in der Liquiditätsstruktur von USDX, zu einer Zeit, in der die Marktleihzinsen stiegen. Die Situation verschlechterte sich schnell.
Verlust der Liquidität und eine Entkopplung
Bis zum 6. November fiel USDX, der zuvor eine umlaufende Versorgung von über 683 Millionen $ hatte, auf den großen dezentralen Börsen unter 0,60 $.
Lista DAO, eine mit USDX integrierte Kreditplattform, erklärte, dass sie „sich dessen bewusst sind und den MEVCapital USDT Vault und den Re7Labs USD1 Vault, in denen die Sicherungsassets ($sUSDX und $USDX) weiterhin ungewöhnlich hohen Leihzinsen ohne Rückzahlungsaktivität ausgesetzt sind, genau überwachen.“
Binance-unterstütztes PancakeSwap warnte Nutzer überwacht ebenfalls ihre Positionen in den betroffenen Vaults und bleibt über die Situation informiert.
Außerdem soll Lista DAO seinen USDX/USD1-Vault liquidiert haben, um potenzielle Verluste zu minimieren. Es führte einen Flash-Loan durch und liquidierte 3,5 Millionen USDX, um etwa 2,9 Millionen USD1 zurückzugewinnen.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
