Nvidia, Tesla, Alphabet, Meta e Apple lideram as ações dos EUA para outra abertura vermelha

Os mercados recuperaram-se vigorosamente, fechando em alta na terça-feira, com o Dow Jones Industrial Average subindo 701 pontos, ou 1,5%, após uma reversão ao meio-dia alterar completamente o tom das negociações.

O S&P 500 ganhou 1%, enquanto o Nasdaq Composite acrescentou 0,7%, recuperando-se de perdas anteriores que haviam colocado o S&P em baixa de 0,7%, o Dow abaixo de 100 pontos e o Nasdaq caindo mais de 1%.

O que impulsionou a recuperação? O otimismo em relação a cortes de juros. Os traders agora apostam com 83% de confiança em um corte de um quarto de ponto pelo Fed em dezembro, segundo a ferramenta CME FedWatch.

As especulações intensificaram-se ainda mais após a Bloomberg noticiar que Kevin Hassett, atualmente à frente do Conselho Nacional de Economia da Casa Branca, está na liderança para assumir a presidência do Federal Reserve.

Kevin é visto como uma pomba, e a Wall Street aposta que, se Donald Trump o escolher, taxas mais baixas podem ser consolidadas.

Para aumentar o entusiasmo, o secretário do Tesouro Scott Bessent disse à CNBC que há uma "muito boa chance" de Trump nomear um novo presidente do Fed "antes do Natal". E John Williams, chefe do Federal Reserve de Nova York, basicamente abriu as portas na sexta-feira ao dizer que há "espaço para baixar as taxas no curto prazo."

A Wall Street respirou fundo na terça-feira após o rally alimentado por IA da segunda-feira, com o Nasdaq Composite caindo 0,6%, devolvendo parte dos ganhos.

O S&P 500 recuou 0,2%, enquanto o Dow Jones conseguiu manter-se positivo, subindo 163 pontos, ou 0,4%, impulsionado por algum vigor do setor tradicional.

A pressão veio principalmente da Nvidia, que caiu mais de 6% após um relatório da The Information sugerir que a Meta poderia redirecionar seus pedidos de chips de IA para o silício próprio do Alphabet, em vez de continuar com as GPUs da Nvidia. Isso provocou um salto de 2% nas ações do Alphabet, e os traders rapidamente rebalancearam suas posições diante da notícia.

Isso ocorreu logo após um grande salto na segunda-feira, quando o Nasdaq disparou 2,7%, seu melhor ganho em um único dia desde 12 de maio. O S&P 500 subiu 1,6%, e o Dow avançou 0,4%.

O otimismo foi construído principalmente em torno do impulso da IA e das crescentes esperanças de que o Fed finalmente aliviasse as taxas, mas agora essa narrativa está vacilando, pelo menos no espaço dos chips.

O Bitcoin está se comportando mal novamente, e não da maneira divertida rumo à lua. A criptomoeda original caiu 2,4% para US$ 86.666 no início desta terça-feira em Nova York, eliminando alguns investidores menos experientes após a forte queda da semana passada.

A queda removeu mais de US$ 1 trilhão do mercado e, embora o preço tenha subido ligeiramente para cerca de US$ 87.500 às 6h39, esse clima frágil ainda paira sobre os investidores.

Os ETFs que detêm Bitcoin estão no caminho de registrar saques maiores este mês do que qualquer outro desde seu lançamento. O iShares Bitcoin Trust da BlackRock já registrou saídas de US$ 2,2 bilhões, superando seu recorde mensal anterior.

Os traders também estão reduzindo as posições de proteção contra riscos de baixa. O custo das opções put de uma semana em relação às calls despencou para 4,5%, abaixo dos 11% registrados na sexta-feira.

Mesmo assim, os indicadores técnicos não são promissores. O RSI (Índice de Força Relativa) de 14 dias está em 32, aproximando-se perigosamente da zona de sobrevenda (qualquer valor abaixo de 30 aciona alertas). E a volatilidade implícita, que reflete o quão agitados os investidores acham que os preços ficarão, caiu para níveis vistos pela última vez em abril, quando tarifas aduaneiras provocaram uma onda de vendas.